Povolenie hľadania duplikátov potenciálnych zákazníkov

Povoľte detekciu duplicitných potenciálnych zákazníkov, aby ste svojim predajcom pomohli identifikovať a riešiť potenciálnych duplicitných potenciálnych zákazníkov.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium alebo Microsoft Relationship Sales Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Čo je hľadanie duplikátov?

Funkcia hľadanie duplikátov pomáha predajcom kontrolovať potenciálnych duplicitných potenciálnych zákazníkov v aplikácii. Keď povolíte túto funkciu, model AI používa na identifikáciu duplikátov nasledujúce pravidlá:

• Rovnaká e-mailová adresa
• Rovnaké telefónne číslo
• Podobné hlavné meno a názov spoločnosti
• Podobné meno potenciálneho zákazníka a rovnaká e-mailová doména

Predajcovia môžu ďalej porovnávať a odstraňovať duplicitných potenciálnych zákazníkov v organizácii. Ďalšie informácie: Správa duplicitných potenciálnych zákazníkov

Poznámka

• Ak je vo vašej organizácii povolená funkcia Microsoft Power Platform hľadanie duplikátov, zobrazí sa správa, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:
• Ak chcete zistiť rozdiel medzi funkciami Microsoft Power Platform a Predaj hľadanie duplikátov, prejdite na stránku Aký je rozdiel medzi funkciou hľadanie duplikátov v Microsoft Power Platform a hľadanie duplikátov potenciálnych zákazníkov v Dynamics 365 Sales?
• Pre optimálny zážitok z hľadanie duplikátov potenciálnych zákazníkov v Dynamics 365 Sales deaktivujte hľadanie duplikátov potenciálnych zákazníkov v Microsoft Power Platform. Viac informácií Zapnite alebo vypnite pravidlá hľadanie duplikátov pre celú organizáciu

Povoľte funkciu hľadanie duplikátov

1. V ľavom dolnom rohu aplikácie Centrum predaja vyberte Zmeniť oblasť>Nastavenia aplikácie.

2. Na mape lokality vyberte Zlepšenie údajov>hľadanie duplikátov.

   

3. Zapnite prepínač Povoliť pravidlá .

   

Máte problémy s identifikáciou duplicitných potenciálnych zákazníkov?

Ak funkcia hľadanie duplikátov nefunguje, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Vypnite funkciu.
2. Uistite sa, že sú splnené nasledujúce požiadavky:
   • Povoliť Dataverse vyhľadávanie
   • Povoľte požadované polia pre potenciálnych zákazníkov
   • Aktivujte požadované procesy
   • Poskytnite procesu oprávnenia na čítanie
3. Zapnite funkciu.

Povoľte vyhľadávanie Dataverse

Dataverse vyhľadávanie je vo vašej organizácii povolené. Model AI, ktorý zisťuje duplicitných potenciálnych zákazníkov, využíva Dataverse vyhľadávanie na dosiahnutie lepších výsledkov. Ďalšie informácie: Konfigurácia vyhľadávania Dataverse pre vaše prostredie

Povoľte požadované polia pre potenciálnych zákazníkov

Nasledujúce polia sú povolené v zobrazení Rýchle vyhľadávanie Všetci potenciálni zákazníci pre potenciálnych zákazníkov v sekcii Nájsť podľa :

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Poznámka

Ak sú tieto polia už povolené, odstráňte ich a pridajte ich späť.

Ak chcete prejsť na zobrazenie Rýchle vyhľadávanie Všetci potenciálni zákazníci , postupujte takto:

1. Prihláste sa do Power Apps.

2. Vyberte prostredie

   Poznámka

   Najlepšou praxou je vytvárať tabuľky vo vlastnom riešení. Viac informácií: Riešenie (glosár)

3. Rozbaľte, vyberte Dataversepoložku Tabuľky , prejdite na kartu Všetkya vyberte tabuľku potenciálnych zákazníkov .

4. Na stránke Tabuľka potenciálnych zákazníkov v časti Skúsenosti s údajmi vybertepoložku Zobrazenia. Ak používate vlastné riešenie, otvorte riešenie, otvorte tabuľku a potom vyberte oblasť Zobrazenia .

5. Na stránke Zobrazenia vyberte Rýchle vyhľadávanie zobrazenie Všetci potenciálni zákazníci .

Aktivujte požadované procesy

Skontrolujte, či sú v aktívnom stave nasledujúce procesy:

• Akcia CheckForDuplicates
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Ak chcete prejsť na stránku Procesy , postupujte nasledovne:

1. Vo webovej aplikácii prejdite na položku Rozšírené>nastavenia nastavení.
2. Na stránke Rozšírené nastavenie vyberte položku Nastavenia procesov centra procesov >.>

Poskytnutie povolení na čítanie procesu

Roly zabezpečenia, ktoré používajú túto funkciu, majú aspoň povolenie na čítanie pre proces v časti Prispôsobenie .
Ďalšie informácie: Roly zabezpečenia a oprávnenia

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Povolenie hľadania duplikátov potenciálnych zákazníkov pre vlastné formuláre
Správa duplicitných potenciálnych zákazníkov