Preskúmajte urýchľovač predaja pomocou vzorových údajov

Vzorové údaje vám pomôžu predstaviť si produkt a jeho funkcie. Zistite, ako pridať alebo odstrániť vzorové údaje na preskúmanie urýchľovač predaja.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Pridať vzorové údaje

Vzorové údaje môžete pridať kedykoľvek potrebujete, počas alebo po konfigurácii urýchľovača predaja.

Poznámka

• Vzorové údaje pridávajú základné typy záznamov Dynamics 365 Sales a Sales Premium. Ďalšie informácie: Typy záznamov aktualizované vzorovými údajmi
• Aby sa predišlo neželaným výsledkom, údaje o vzorkách sú dostupné iba v neprodukčných prostrediach.
• Môžete tiež pridať vzorové údaje z panela rýchleho nastavenia (s licenciou Dynamics 365 Sales Enterprise). Ďalšie informácie: Nastaviť urýchľovač predaja

1. Prihláste sa do svojej predajnej aplikácie a v ľavom dolnom rohu stránky prejdite na Oblasť zmien>Nastavenia štatistík predaja.

2. V časti urýchľovač predaja vyberte Pracovný priestor.

3. Na stránke urýchľovač predaja v sekcii Spravovať prístup a typ záznamu vyberte Konfigurovať.

   Poznámka

   Ak pridávate vzorové údaje počas prvého spustenia nastavenia, na table urýchľovač predaja quick setup vyberte Pridať vzorové údaje. Ďalšie informácie: Nastavenie pri prvom spustení

4. V sekcii Vzorové údaje vyberte Pridať vzorové údaje.

   

5. Vyberte Aktualizovať.

Pridanie vzorových údajov môže trvať niekoľko minút. Počas pridávania vzorových údajov môžete pokračovať v práci na aplikácii. Po pridaní vzorových údajov sa zobrazí potvrdzujúca správa s dátumom a časom pridania.

Dostupnosť vzorových údajov

Vzorové údaje sú predvolene dostupné pre správcu, ktorý ich pridáva. Správca môže priradiť záznamy, ktoré sú spojené so vzorovými údajmi, ktoré môžu preskúmať ostatní používatelia.

Odstrániť vzorové údaje

Ako správca môžete odstrániť vzorové údaje, ktoré vaša organizácia už nepotrebuje.

Poznámka

Vzorové údaje môžete kedykoľvek pridať znova, kedykoľvek to budete potrebovať.

Ak chcete odstrániť vzorové údaje

1. Prihláste sa do svojej predajnej aplikácie.
2. Prejdite na Oblasť zmien v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia funkcie Sales Insight.
3. V časti urýchľovač predaja vyberte Pracovný priestor.
4. Na stránke urýchľovač predaja v sekcii Spravovať prístup a typ záznamu vyberte Konfigurovať.

   

5. V časti Vzorové údaje vyberte Odstrániť vzorové údaje.

   

6. V potvrdzovacej správe vyberte Odstrániť vzorové údaje.

   

7. Vyberte Aktualizovať.

Aplikácii trvá niekoľko minút, kým odstráni vzorové údaje z vašej organizácie.

Typy záznamov aktualizované vzorovými údajmi

Po pridaní vzorových údajov do vašej organizácie sa nasledujúce typy záznamov aktualizujú o vzorové údaje:

• Konto
• Karta akcií
• Plánovaná činnosť
• Konkurent
• Kontakt
• Potenciálny zákazník
• Príležitosť
• Telefonický hovor
• Cenník
• Položka v cenníku
• Produkt
• Postupnosť
• User

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Súvisiace informácie

Nakonfigurujte urýchľovač predaja