Urýchľovač predaja
Pomôžte svojmu tímu zamerať sa na to, čo je najdôležitejšie, pomocou zoznamu nadchádzajúcich aktivít a úloh s prioritami.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj |
Prehľad
Urýchľovač predaja je platforma zapojenia, ktorá vám pomôže pochopiť potreby vašich zákazníkov a zmysluplne reagovať. Umožňuje vašim predajcom komunikovať s vašimi zákazníkmi pomocou viacerých kanálov v rámci jedného pracovného priestoru. Urýchľovač predaja v Dynamics 365 poskytuje predajcom prispôsobený zážitok tým, že minimalizuje čas, ktorý strávia hľadaním najlepšieho ďalšieho zákazníka, ktorého by mohli kontaktovať. Zhromažďuje informácie z viacerých zdrojov a nechajme predajcov zamerať sa na to, ako čo najlepšie osloviť svojich zákazníkov. Pomáha predajcom inteligentne predávať, a to budovaním silného a prioritného kanála, ponúkaním kontextu a odhalením automatických odporúčaní v celej predajnej postupnosti, čo pomáha urýchliť proces predaja. Viac informácií: Čo je urýchľovač predaja?
Možnosti licencovania
Keď si nastavíte urýchľovač predaja s licenciou Dynamics 365 Sales Enterprise, získate 1 500 sekvenčne prepojených záznamov za mesiac. Ak potrebujete viac ako 1 500 sekvenčne prepojených záznamov za mesiac, inovujte na Dynamics 365 Sales Premium.
Nastavte urýchľovač predaja
Na stránke Nastavenia predaja vyberte urýchľovač predaja>Rýchle nastavenie.
Zobrazí sa panel urýchľovač predaja rýchleho nastavenia .
V časti Povoliť pre vyberte jednu z nasledujúcich možností na udelenie povolení na používanie funkcií urýchľovač predaja:
- Všetky roly zabezpečenia: Túto možnosť vyberte, ak chcete poskytnúť prístup na zobrazenie urýchľovač predaja v aplikácii Centrum predaja všetkým rolám zabezpečenia vo vašej organizácii.
- Špecifické roly zabezpečenia: Túto možnosť vyberte, ak chcete zadať roly zabezpečenia, ktoré umožnia prístup na zobrazenie urýchľovač predaja v aplikácii Centrum predaja len niekoľkým používateľom. Pomocou vyhľadávacieho políčka pridajte roly zabezpečenia.
Ak chcete pridať vzorové údaje na preskúmanie funkcie, vyberte Pridať vzorové údaje.
Poznámka
Schopnosť inštalovať vzorové údaje je k dispozícii iba v prostredí karantény alebo skúšobnej verzie. Keď pridáte vzorové údaje, vo formulári Sales Insights uvidíte aj prediktívne skóre potenciálnych zákazníkov a príležitostí. Pridanie vzorových údajov môže trvať niekoľko minút. Ak sa v tomto bode rozhodnete ignorovať inštaláciu vzorových údajov, môžete ich pridať neskôr, keď ich budete potrebovať.
V sekcii Obsah a rozloženie vyberte typy záznamov a ich zodpovedajúce súvisiace formy, ktoré sa vo vašej organizácii vyžadujú.
Ak chcete pridať ďalšie typy záznamov, vyberte Pridať typ záznamu a potom vyberte záznam z rozbaľovacieho zoznamu. Vybraná typ záznamu zobrazí Sekvenciu (nasledujúca) miniaplikácia. Môžete si vybrať predpripravené tabuľky, ako napríklad Účty, Kontakty, Potenciálni zákazníci a Príležitosti – alebo vlastné tabuľky.
Poznámka
- Uistite sa, že typy záznamov, ktoré vyberiete, sú tie, s ktorými sú aktivity zvyčajne spojené. Manažéri predaja používajú typy záznamov na konfiguráciu postupnosti, ktorá bude priradená záznamom, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii.
- Ak chcete zobraziť vlastné typy záznamov v zozname, prejdite na Nastavenia>Prispôsobenia>Prispôsobenie systému>Komponenty>Entity. V časti Komunikácia & Spolupráca, povoľte možnosti Aktivity, Pripojenia a Odosielanie e-mailu (Ak pole e-mailu neexistuje, vytvorí sa).
- Ak chcete pridať ďalší miniaplikácia do vlastného formulára entity, prejdite na Pridať ďalší miniaplikácia do formulára entity.
Vyberte formulár pre vybratý záznam.
Poznámka
- Môžete odstrániť typy záznamov, ktoré už nemusia mať priradené automatizované aktivity. Výberom ikony X vedľa typ záznamu ju odstránite zo zoznamu. Všimnite si, že ak sú záznamy vo vymazanom typ záznamu spojené so sekvenciou, tieto záznamy budú aj naďalej spojené so sekvenciou.
- Ak chcete vedieť, ako sú záznamy naplnené v zozname prác, prejdite na Zobrazenie mojich záznamov pomocou zoznamu prác.
Ak chcete zverejniť zmeny, vyberte Zverejniť.
Po zverejnení nastavení môžete otvoriť rozhranie predajcu pre urýchľovač predaja výberom možnosti Prejsť do prostredia predajcu v časti urýchľovač predaja. Predajcovia môžu okamžite použiť urýchľovač predaja na manuálne vytvorené aktivity. Svojich predajcov však môžete usmerniť aj vytváraním sekvencií. Informácie o vytváraní sekvencií nájdete v časti Správa sekvencií.
Rozšírené nastavenia
Ak chcete vykonať pokročilé konfigurácie pre urýchľovač predaja, vyberte Prejsť na pokročilé nastavenia urýchľovač predaja v hornej časti panela rýchleho nastavenia. Informácie o pokročilých konfiguráciách nájdete v časti Konfigurácia urýchľovač predaja pre Sales Premium.
Pridajte urýchľovač predaja do vlastnej aplikácie
Ak ste vytvorili vlastnú aplikáciu, môžete k nej pridať urýchľovač predaja od návrhára aplikácie. Ďalšie informácie: Pridajte urýchľovač predaja položku mapy webu do vlastnej aplikácie
Monitorovanie používania služby
Ako správca môžete sledovať počet záznamov, ktoré boli pripojené k sekvenciám za obdobie siedmich mesiacov.
Ak používate urýchľovač predaja s licenciou Sales Enterprise, získate 1 500 sekvenčne prepojených záznamov za mesiac. Varovný symbol sa zobrazí vždy, keď spotreba prekročí mesačný limit. Umiestnením kurzora myši na symbol zobrazíte správu. V takom prípade musíte prejsť na licenciu Sales Premium, aby ste mohli využívať všetky výhody bez mesačného limitu.
Dôležité
- Údaje na paneli používania sa obnovujú každých 24 hodín.
- Metriky používania sú založené na Power Automate postupe Sekvencia denného používania štatistík predaja. Bez tohto postupu nebude správa o používaní zobrazovať správne údaje. Ak je tok Power Automate zakázaný, musíte ho povoliť, aby ste znova aktivovali metriky používania. Informácie o povolení toku nájdete v časti Zapnutie toku.
Na sledovanie používania urýchľovač predaja
Na stránke Začíname s digitálnym predajom v časti urýchľovač predaja vyberte Monitorovať použitie.
Zobrazí sa panel urýchľovač predaja využitie s nasledujúcimi informáciami:
Pripojené záznamy: Zobrazuje celkový počet doteraz pripojených záznamov k sekvenciám v aktuálnom mesiaci. Ak je mesačný limit prekročený v mesiaci (pre používateľov licencie Sales Enterprise), zobrazí sa varovný symbol.
Mesačný priemer: Zobrazuje priemerný počet záznamov pripojených k sekvenciám za posledných šesť celých mesiacov používania.
Využitie v priebehu času: Zobrazuje mesačné využitie urýchľovač predaja za posledných šesť mesiacov v grafickom formáte. Ak je mesačný limit prekročený v mesiaci (pre používateľov licencie Sales Enterprise), zobrazí sa varovný symbol.
Mesačný limit je v grafe znázornený modrou čiarou. Pri prekročení limitu za mesiac sa počet záznamov nad 1 500 zobrazí červenou farbou.
Vypnite urýchľovač predaja
Ak chcete vypnúť urýchľovač predaja, môžete to urobiť v pokročilých nastaveniach.
Vyberte Prejsť na rozšírené urýchľovač predaja nastavenia v hornej časti panela rýchleho nastavenia.
Na stránke urýchľovač predaja nastavení vyberte Zrušiť zverejnenie.
V potvrdzovacom dialógovom okne vyberte Zrušiť zverejnenie.
Pridajte sekvenciu (Ďalej hore) miniaplikácia do vlastného formulára
V predvolenom nastavení je Nasleduje miniaplikácia k dispozícii iba v predbalených formulároch Sales Insights, Potenciál a príležitosti. Ak používate prispôsobené formuláre, na svojich vlastných formulároch môžete zobraziť miniaplikácia ďalej. Informácie o pridaní ďalšieho miniaplikácia do vlastného formulára nájdete na Pridať ďalšie miniaplikácia do vlastného formulára Informácie o používaní Ďalej miniaplikácia nájdete na Spojenie so zákazníkmi prostredníctvom záznamu alebo Ďalšie miniaplikácia.
Súvisiace informácie
Spolupráca cez Microsoft Teams
Microsoft Teams hovory s Analýza konverzácie
Bodovanie vedenia a príležitostí