Prehľad priradenia práce
Pracovné priradenie je funkcia Dynamics 365 Sales, ktorá automatizuje priraďovanie potenciálnych zákazníkov, príležitostí a prehľadov vášmu predajnému tímu. Jednoducho vytvorte segmenty na zoskupenie a uprednostnenie nových alebo aktualizovaných potenciálnych zákazníkov a príležitostí. Prepojte segmenty so sekvenciami činností, aby ste predajcov previedli procesom predaja. Nakoniec vytvorte pravidlá na automatické priraďovanie záznamov predajcom a uvoľnite tak svoj čas na produktívnejšiu prácu.
Pracovná úloha je k dispozícii vo verzii urýchľovač predaja 9.1.23074.10021 a postupne sa zavádza do rôznych regiónov.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Microsoft Relationship Sales |
| Roly zabezpečenia | Správca systému, manažér sekvencie alebo manažér predaja |
Požiadavky
urýchľovač predaja je nakonfigurovaný vo vašej organizácii.
Komponenty pracovného zadania
Automatizácia priraďovania práce je postavená na troch komponentoch: segmenty, sekvencie a priradenie pravidlá.
Segmenty zaraďujú záznamy do kategórií na základe špecifických kritérií, ako je umiestnenie a zdroj. Môžete mať napríklad segment pre potenciálnych zákazníkov z obchodných výstav v Spojenom kráľovstve.
Sekvencie sú kroky, ktoré predajcovia sledujú na ceste predaja. Definované sekvencie pomáhajú novým predajcom byť rýchlejšie efektívnejší. Zabezpečujú, aby celý váš predajný tím – od najúžasnejšieho predajcu až po skúsených predajcov – bol na rovnakej stránke.
Segmenty spájajú záznamy so sekvenciami. Váš predajný proces môže byť napríklad takýto: „Ak potenciálny zákazník pochádza z veľtrhu v Spojenom kráľovstve“ (segment), vždy „následný s e-mailom do troch pracovných dní“ (sekvencia).
Pravidlá priradenia sú množiny podmienok, ktoré automaticky priraďujú zodpovedajúce záznamy predajcom alebo predajným tímom. Môžete vytvoriť pravidlá priradenia pre príležitosti, potenciálnych zákazníkov a štatistiky.
Môžete mať napríklad pravidlo, ktoré priradí všetkých potenciálnych zákazníkov z veľtrhov v Spojenom kráľovstve vášmu londýnskemu predajnému tímu.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Ďalší krok
Nakonfigurujte pracovné priradenie.