Vytvárajte alebo spravujte tímy

Tím je skupina používateľov, ktorí zdieľajú obchodné záznamy a spolupracujú na nich. Používateľa možno priradiť do viacerých tímov.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Vytvoriť tím

V závislosti od licencie Dynamics 365 Sales, ktorú máte, vyberte jednu z nasledujúcich kariet pre konkrétne informácie:

Sales Premium alebo Sales Enterprise

1. V aplikácii Centrum predaja vyberte ikonu Nastavenia a potom Rozšírené nastavenia.

2. Podľa pokynov v časti Microsoft Dataverse správa tímov vytvorte a spravujte tímy.

Profesionálny predaj

Ak chcete vytvoriť tím:

1. Na mape stránok vyberte Nastavenia predaja.

2. V časti Rozšírené nastavenia vyberte Správa tímu.

3. Vyberte Vytvoriť tím.

4. Na table Pridať nový tím zadajte nasledujúce podrobnosti a potom vyberte možnosť Pridať.

   • Názov tímu: Názov tímu.

   • Názov obchodnej jednotky: Predvolene sa použije názov vašej organizácie.

   • Popis tímu: Zadajte popis toho, na čo bol tím vytvorený.

   • Vyberte správcu tímu: Vyberte osobu, ktorá bude vykonávať správu tímu, napríklad pridávať členov do tímu alebo odstraňovať členov z tímu.

   

Pridajte členov do tímu

1. Na stránke Správa tímu vyberte tím, do ktorého chcete pridať členov.

2. V sekcii Členovia tímu vyberte Pridať existujúceho používateľa.

3. Na paneli Vyhľadať záznamy vyhľadajte a vyberte požadovaných členov a potom vyberte možnosť Pridať.

Odobranie členov z tímu

1. Na stránke Správa tímu vyberte tím, z ktorého chcete odobrať členov

2. V sekcii Členovia tímu vyberte členov, ktorých chcete odstrániť, a potom vyberte Odstrániť.

Správa rol zabezpečenia

Keď má tím priradenú rolu, členovia tímu dostanú priradenú množinu povolení priradených k danej role.

1. Vyberte ikonu Nastavenia a potom vyberte položku Rozšírené nastavenia.

2. Vyberte Nastavenia>Zabezpečenie>Tímy.

3. Vyberte tím, ktorému chcete priradiť rolu, a potom na paneli príkazov vyberte Spravovať roly.

4. V dialógovom okne Správa tímových rolí vyberte rola zabezpečenia, ktoré chcete pre tím, a potom vyberte OK.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Súvisiace informácie

Prehľad nastavení správcu