Prehľad nastavení správcu
Nastavenia správcu poskytujú správcom organizované a jednotné prostredie na jednoduchú konfiguráciu aplikácie Dynamics 365 Sales z jedného miesta.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional |
| Roly zabezpečenia | Správca systému |
Prístup k správcovským nastaveniam
Vyberte kartu licencie Dynamics 365 Sales, ktorú máte:
Nastavenia predajnej aplikácie
Nastavenia aplikácie Predaj zahŕňajú nastavenia pre základné oblasti predaja, ako je správa potenciálnych zákazníkov, príležitostí a produktov, nástroje produktivity, integrácia Teams a LinkedIn a ciele a prognózy.
Ak chcete otvoriť nastavenia aplikácie, vyberte Zmeniť oblasť
v spodnej časti mapy lokality a potom vyberte Nastavenia aplikácie.
Tieto nastavenia sú dostupné aj v staršom webovom klientovi. Aplikácia Centrum predaja ich zjednocuje na jednom mieste, čo uľahčuje používanie.
Nové prostredie zjednotených nastavení je predvolene dostupné iba v aplikácii Centrum predaja. Prečítajte si náš blogový príspevok a zistite, ako používať jednotné nastavenia vo vlastnej predajnej aplikácii.
Zistite, ako pridať mapu lokality s nastaveniami správcu do vlastnej aplikácie.
Vyhľadávanie a upozornenia
Ak chcete rýchlo nájsť konkrétne nastavenie, začnite písať jeho názov do vyhľadávacieho poľa. Výsledky sú filtrované, aby sa zobrazili iba nastavenia, ktoré zodpovedajú vašim kritériám vyhľadávania. Vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazuje aj navigačná cesta k nastaveniu.
Pre rýchly prístup vyhľadávacie pole uloží a zobrazí päť najnovších nastavení, ktoré ste hľadali.
Stránka Nastavenia aplikácie zobrazuje upozornenia na najnovšie aktualizácie, aby ste boli informovaní o nových funkciách a nastaveniach, ktoré môžu zlepšiť používanie aplikácie.
Nastavenia aplikácie Sales Insights
Nastavenia Sales Insights zahŕňajú nastavenia pre štandardné a prémiové funkcie štatistík predaja, ako sú urýchľovač predaja, zapojenie e-mailov, spravodajstvo o vzťahoch a prediktívne skórovanie.
Ak chcete otvoriť nastavenia Sales Insights, vyberte Zmeniť oblasť v spodnej časti mapy lokality a potom vyberte Nastavenia Sales Insights.
Zistite, ako nainštalovať a spravovať funkcie Sales Insights.
Ak chcete nastaviť a používať funkcie prémiových prehľadov predaja, musíte mať licenciu Dynamics 365 Sales Premium. Získajte viac informácií o predajných cenách Dynamics 365.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.