Ako vám analýzy poznámok pomôžu s návrhmi
Dostávajte inteligentné návrhy na kroky, ktoré máte vykonať v súvislosti s poznámkami, ktoré ste si zaznamenali počas nedávneho stretnutia alebo diskusie so zákazníkom.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja |
Vytvárajte akcie na základe návrhov
Analýza poznámok vám poskytuje návrhy na akcie založené na činnostiach týkajúcich sa zákazníkov. Keď vytvoríte aktivitu, napríklad plánovanú činnosť, e-mail, telefonát, úlohu, poznámku, príspevok alebo vlastné aktivity, funkcia analýza poznámok analyzuje popisy uvedené v týchto aktivitách a poskytuje vám inteligentné návrhy. Pomocou týchto návrhov môžete podniknúť kroky, napríklad vytvoriť žiadosť o stretnutie a pridať kontakt.
Ovládanie časovej osi je dostupné pre kontakty, príležitosti, potenciálnych zákazníkov, účty a formuláre prípadov.
Pomocou analýzy poznámok sa text v aktivite zvýrazní a po výbere sa zobrazia návrhy. Tieto návrhy zahŕňajú: Vytváranie aktivít, úloh, kontaktov, stretnutí, požiadaviek na obsah a zisťovanie problémov.
Napríklad ste vytvorili poznámku „Zoznámte sa so zákazníkom 4. mája o 16:00“. Keď vyberiete tento text, Dynamics 365 Sales Insights poskytuje automatický návrh na vytvorenie plánovanej činnosti.
Ak máte k aktivite priradených viacero návrhov, Dynamics 365 Sales Insights zobrazuje tieto viaceré návrhy – v závislosti od vašich požiadaviek môžete vykonávať včasné akcie. Napríklad ste vytvorili poznámku, na ktorej sa môžete obrátiť na svojho zákazníka, pokiaľ ide o ceny, a naplánovať schôdzku s cieľom ďalej diskutovať o obchode. Poznámka obsahuje návrhy na vytvorenie schôdzky a naplánovanie telefonátu. Pozrime sa na tento príklad a zistíme, ako aktivity založené na návrhoch pracujú s viacerými návrhmi:
Otvorte záznam s poznámkou a vyberte text poznámky.
V tomto príklade sa v poznámke uvádza, že sa má volať Debra, aby sa prediskutovala cena obchodu a naplánovala schôdza s cieľom prediskutovať ponuku.
Zobrazia sa návrhy na vytvorenie plánovanej činnosti a telefonátu.
Na prepínanie medzi návrhmi použite ikonu šípky.
V Návrhu na nové stretnutie karta vyberte Upraviť a vytvoriť.
Otvorí sa formulár Rýchle vytvorenie: Schôdzka s predvyplnenými informáciami z poznámky.
Upravte potrebné informácie a vyberte Uložiť.
Podobne opakujte kroky 2 a 3 pre návrh nového telefonátu.
Pre záznam je naplánovaná nová plánované činnosti a telefonát.
Viac informácií: Práca s aktivitami
Príklady
Nasledujúce tri scenáre sú príklady, ako používať analýzu poznámok vo vašej organizácii.
Scenár 1: Navrhnutie nového kontaktu
- Dovoľte mi predstaviť vás Johnovi
Scenár 2: Navrhnutie vytvorenia úlohy
- Zmluvu pripravím do piatka.
- John má potvrdiť schôdzku s Contoso.
- John, môžete im poslať kód?
Scenár 3: Nové stretnutie
- Môžeme sa porozprávať pri káve, kým som v meste?
- Minulý piatok sme sa stretli s Contoso.
Oznámenie o ochrane osobných údajov
Konkrétne informácie o ochrane osobných údajov pre predajcov Dynamics 365 Sales Insights nájdete v časti Oznámenie o ochrane osobných údajov.