Konfigurácia zobrazenia kanálov príležitostí

Zobrazenie zoznamu príležitostí (predtým známe ako manažér obchodu) pomáha vašim predajcom vizualizovať, uprednostňovať a spravovať príležitosti vo svojom kanáli. Ďalšie informácie: Použite zobrazenie zoznamu príležitostí

Ak ste predtým nakonfigurovali pracovný priestor manažér obchodu, prečítajte si o rozdieloch medzi zobrazením kanála príležitostí a pracovným priestorom manažér obchodu.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Video: Zobrazenie kanála príležitostí

Pozrite si toto krátke video a zistite, ako zobrazenie zoznamu príležitostí pomáha predajcom byť produktívnejšími a efektívnejšími.

Nastavte zobrazenie kanálov ako predvolené zobrazenie príležitostí

Zobrazenie mriežky iba na čítanie je predvoleným zobrazením príležitostí. Namiesto toho môžete nastaviť zobrazenie kanála príležitostí ako predvolené, takže predajcovia naň nemusia prepínať zakaždým, keď vstúpia do svojho zoznamu príležitostí.

1. Na navigačnom paneli Centrum predaja vyberte Nastavenia>Rozšírené nastavenia.

2. V ponuke Nastavenia vyberte Prispôsobenia>Prispôsobiť systém.

3. Na stránke Power Apps Predvolené riešenie vyberte Entity>Príležitosť.

4. Vyberte kartu Ovládacie prvky a potom vyberte Zobrazenie potrubia pre web, telefón a tablet. Ak nevidíte Zobrazenie potrubia v Ovládacie zozname, vyberte Pridať Ovládajte, potom vyberte Zobrazenie potrubia a potom vyberte Pridať.

   

5. (Voliteľné) V sekcii Vlastnosti sa posuňte nadol a nastavte možnosť Povoliť zoskupovanie a Povoliť agregáciu vlastností na Áno. Tieto nastavenia umožňujú predajcom zoskupovať a agregovať príležitosti v zobrazení kanála. Ak chcete vedieť o skúsenostiach predajcu, pozrite si Skupinové a súhrnné príležitosti.

   Poznámka

   Ak ste povolili mesačný kanál alebo prihlásili sa na odber aktualizácií včasný prístup, tieto vlastnosti nemusíte meniť, pretože sú predvolene povolené.

6. Uložte zmeny a vyberte Zverejniť.

7. V Centrum predaja sitemape vyberte Príležitosti a overte si, či je zobrazenie kanála nastavené ako predvolené zobrazenie.

   

Otvorte stránku nastavení zobrazenia kanála príležitostí

Otvorte stránku nastavení a konfigurujte a prispôsobte zobrazenie zoznamu príležitostí pre svojich predajcov. Na stránku nastavení sa dostanete všetkými postupmi vysvetlenými v tomto článku.

V závislosti od vašej licencie vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

• Ak máte licenciu Sales Enterprise alebo Sales Premium, vyberte Nastavenia aplikácie v oblasti Centrum predaja Zmeniť a potom vyberte Zobrazenie kanála príležitostí v časti Všeobecné nastavenia.

• Ak máte licenciu Sales Professional, za základnú webovú adresu vašej aplikácie Sales Professional pripojte nasledujúcu webovú adresu: &pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings. Príklad: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=9f1002bf-ce2d-ed11-9db1-0022480a772e&pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings.

  

Nastavte predvolený formulár pre bočný panel

Keď predajcovia otvoria príležitosť zo zobrazenia kanála, na bočnom paneli sa zobrazia podrobnosti o príležitosti vo formulári Sales Insights. Predvolený formulár môžete zmeniť na formulár hlavnej príležitosti alebo vlastný formulár pre vašu organizáciu. Môžete napríklad vytvoriť vlastný formulár špeciálne pre bočný panel a nastaviť ho ako predvolený. Predajcovia môžu prejsť na iný formulár, ak chcú, a ich výber sa zapamätá a nastaví sa pre nich ako predvolený.

1. Otvorte stránku nastavení zobrazenia kanála príležitostí.
2. V časti Nastaviť predvolený formulár pre bočný panel vyberte formulár, ktorý chcete nastaviť ako predvolený pre vašu organizáciu.

Nastavte predvolené metriky pre predajcov

Zobrazenie kanála príležitostí uvádza v hornej časti zobrazenia dôležité metriky súvisiace s kanálom predaja. Tento priestor si môžete prispôsobiť tak, aby sa vám zobrazovali metriky, ktoré majú predajcovia sledovať. Predajcom sa tieto metriky predvolene zobrazia. v prípade potreby si ich môžu prispôsobiť .

1. Otvorte stránku nastavení zobrazenia kanála príležitostí.

2. V sekcii Nastaviť predvolené metriky pre predajcov vyberte Upraviť metriky.

   Vytvorte, aktualizujte, odstráňte alebo odstráňte metriku na bočnom paneli Upraviť metriky .

   • Ak chcete vytvoriť metriku:

     1. Vyberte Vytvoriť metriku.

     2. Vyberte pole a súhrnnú funkciu, ktorú chcete použiť na výpočet metriky. Zoznam Pole zobrazuje všetky číselné polia v entite príležitosti.

     3. (Voliteľné) Pridajte filtre na výpočet metrík z konkrétnych záznamov. Ak si napríklad chcete zobraziť odhadované výnosy zo všetkých príležitostí vytvorených v tomto roku a nachádzate sa vo fáze Vývoj , vytvorte metriku s nasledujúcimi hodnotami:

        • Pole: Odh. Výnos
        • Agregátna funkcia: Súčet
        • Filtre
          • Vytvorené dňa: Tento rok
          • Fáza predaja: Vývoj

   • Ak chcete upraviť metriku, umiestnite kurzor myši na metriku na bočnom paneli Upraviť metriky a vyberte ikonu Upraviť .

   • Ak chcete metriku dočasne odstrániť, zrušte začiarknutie políčka vedľa metriky na bočnom paneli Upraviť metriky .

Prispôsobte si grafy

Grafy v zobrazení kanálov pomáhajú predajcom lepšie si predstaviť svoj kanál. Môžete prispôsobiť rôzne prvky v bublinovom grafe, ako sú údaje na osi x a y, veľkosť a farba bubliny, poradie zoradenia pre legendu a popisy. Podobne môžete prispôsobiť prvky v diagrame zúženia, ako je pole použité na segmentáciu, použitá agregačná funkcia atď.

Prispôsobte si bublinový graf

1. Otvorte stránku nastavení zobrazenia kanála príležitostí.

2. V sekcii Správa grafov upravte Sledovanie ponúk.

   Poznámka

   Ak chcete skryť bublinový graf, môžete vypnúť príslušné prepínač Stav .

3. Prispôsobte nasledujúce prvky:

   • Horizontálna (x) os
     Vyberte ľubovoľné pole typu DateTime. Napríklad môžete graf vykresliť na základe dátumu doručenia namiesto dátumu uzavretia.
   • Vertikálna os (y).
     Vyberte ľubovoľné číselné pole.
   • segment od
     Vyberte, čo znamenajú farebné kódy. Napríklad výberom možnosti Fáza potrubia farebne označte bubliny podľa toho, v ktorej fáze sa príležitosť nachádza.
   • Veľkosť
     Vyberte číselné pole na označenie veľkosti bubliny.
   • Zoradiť legendu
     Vyberte spôsob zoradenia legendy grafu. Legendy uvádzajú farbu použitú pre každý segment. Ak napríklad vyberiete Stupeň príležitosti ako segment, legendy sa zoradia na základe chronologického poradia známok.
   • Popisy
     Vyberte podrobnosti, ktoré sa majú používateľom zobraziť ako popisy, keď umiestnia kurzor myši na bublinu.

4. Uložte zmeny a vyberte Zverejniť.

5. Otvorte zobrazenie zoznamu príležitostí a overte zmeny.

Prispôsobte graf zúženia

1. Otvorte stránku nastavení zobrazenia kanála príležitostí.

2. V sekcii Správa grafov upravte Predajný lievik.

   Poznámka

   Ak chcete skryť graf zúženia, môžete vypnúť príslušný prepínač Stav .

   Nasledujúca snímka obrazovky ilustruje časti grafu zúženia, ktoré si môžete prispôsobiť:

   

3. Prispôsobte nasledujúce prvky:

   • segment od
     Vyberte pole na segmentáciu grafu zúženia. Predvolené: Fáza potrubia
   • hodnoty
     Vyberte pole na určenie veľkosti pruhov v lieviku. Predvolená hodnota: Odh. výnosy
   • Agregácia
     Vyberte súhrnnú funkciu, ktorú chcete použiť pre pole Hodnoty . Toto pole určuje výšku lišty. Súhrnná hodnota sa zobrazí, keď umiestnite kurzor myši nad segment v grafe zúženia.
   • Zoradiť legendu
     Zadajte spôsob triedenia segmentov. Ak napríklad vyberiete možnosť Dokončiť na spustenie pre graf zúženia segmentovaný podľa fázy potrubia, zobrazí sa zúženie od poslednej fázy po prvú fázu, teda od Zavrieť po Kvalifikácia.

4. Uložte zmeny a vyberte Zverejniť.

5. Otvorte zobrazenie zoznamu príležitostí a overte zmeny.

Prispôsobenie upraviteľnej mriežky

Mriežka v zobrazení kanála príležitostí je inštanciou Power Apps upraviteľného ovládací prvok mriežky. Mriežku je možné prispôsobiť aj prispôsobiť. Ako správca môžete prispôsobiť mriežku pre celú organizáciu predaja. Predajcovia si môžu prispôsobiť zobrazenie , aby zahŕňalo stĺpce a filtre, ktoré chcú vidieť.

Poznámka

Ak ste upravili upraviteľnú mriežku v manažér obchodu pomocou JavaScriptu, musíte tieto prispôsobenia zopakovať v zobrazení kanála. Ak chcete upraviť upraviteľnú mriežku, pozrite si Power Apps dokumentáciu. Informácie o udalostiach mriežky nájdete v časti Udalosti vo formulároch a mriežkach v aplikáciách riadených modelom.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Súvisiace informácie

Kde je manažér obchodu pracovný priestor?
Spravujte príležitosti pomocou zobrazenia kanálov
Zabezpečenie na úrovni stĺpcov na riadenie prístupu
Udalosti vo formulároch a mriežkach v aplikáciách riadených modelom