Spravujte príležitosti pomocou zobrazenia kanálov
Zobrazenie zoznamu príležitostí, predtým známe ako manažér obchodu, vám pomáha vizualizovať, určovať priority a spravovať príležitosti vo vašom kanáli. Grafy v zobrazení vám pomôžu zistiť, ktoré ponuky následný budú nasledovať. Metriky vám pomôžu určiť aktuálny stav pripravovaných obchodov, úspešne uzavreté a stratené obchody a ich príslušné výnosy.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja |
Video: Zobrazenie kanála príležitostí
Pozrite si toto krátke video a zistite, ako zobrazenie zoznamu príležitostí pomáha predajcom byť produktívnejšími a efektívnejšími.
Prepitné
Obrázky, ktoré obsahujú ikonu, ktorá vyzerá takto: 
, sa môžu rozbaliť, aby sa zobrazili ďalšie podrobnosti. Ak chcete obrázok rozbaliť, vyberte ho. Ak ho chcete zatvoriť, stlačte kláves Esc.
Otvorte zobrazenie zoznamu príležitostí
Na navigačnom paneli Centrum predaja vyberte Príležitosti. Ak nevidíte zobrazenie zoznamu príležitostí, vyberte Zobraziť ako a potom vyberte Zobrazenie zoznamu.
Legenda:
- Metriky: Zobrazte kľúčové metriky alebo KPI, ktoré chcete sledovať. Ak chcete zobraziť základné údaje, vyberte metriku.
- Grafy: Získajte vizuálnu reprezentáciu potrubia.
- Upraviteľná mriežka: Zobrazte zoznam príležitostí a upravte ich priamo. Ak chcete zobraziť a upraviť podrobnosti na bočnom paneli, vyberte ľubovoľný prepojený stĺpec. Vyberte trojbodkovú ponuku oproti príležitosti na vykonanie bežných akcií, ako je zatvorenie príležitosti ako vyhratej alebo stratenej alebo opätovné otvorenie príležitosti.
- Bočný panel: Zobrazte a rýchlo upravte podrobnosti prepojeného záznamu. Na bočnom paneli môžete tiež navigovať z jedného objektu na druhý. Keď sa napríklad pozeráte na príležitosť, môžete vybrať kontakt, aby sa zobrazili jeho podrobnosti, rýchlo vykonať aktualizácie a potom sa k príležitosti vrátiť.
Môžete si prispôsobiť zobrazenie zoznamu príležitostí a pridať, odstrániť, zmeniť veľkosť, skryť, preusporiadať a zoradiť stĺpce v upraviteľnej mriežke. Môžete si tiež prispôsobiť bočný panel a vybrať metriky, ktoré chcete sledovať.
Skupinové a súhrnné príležitosti
Ak váš správca povolil funkciu zoskupovania a agregácie, príležitosti môžete zoskupovať a agregovať v zobrazení kanála.
Ak chcete zoskupiť príležitosti podľa stĺpca, vyberte hlavičku stĺpca a potom vyberte Zoskupiť podľa. Zoskupený stĺpec sa zobrazí na začiatku mriežky. Ak chcete zoskupenie odstrániť, vyberte hlavičku stĺpca a potom vyberte Zrušiť zoskupenie. Prečítajte si viac o zoskupovaní.
Ak chcete agregovať príležitosti podľa číselného stĺpca, vyberte hlavičku stĺpca a potom vyberte Súčty>funkcia, kde funkcia môže byť súčet, priemer, minimum alebo maximum. Súhrnná hodnota sa zobrazuje v spodnej časti mriežky. Ak chcete agregáciu odstrániť, vyberte hlavičku stĺpca a potom vyberte Súhrny>Žiadne. Prečítajte si viac o agregovaní údajov.
Pochopte schémy postupu príležitostí
Bublinový graf: Požiadajte svojho správcu, aby prispôsobil bublinový graf ak chcete zmeniť zobrazované údaje. Bublinový graf predvolene zobrazuje nasledujúce informácie:
- x-axis: Zobrazuje skóre príležitosti, ak máte Sales Insights; v opačnom prípade zobrazí pravdepodobnosť obchodu.
- os y: Zobrazuje dátum uzavretia. Toto je inteligentný stĺpec, ktorý zobrazuje skutočný dátum uzávierky alebo odhadovaný dátum uzávierky v závislosti od toho, či je príležitosť uzavretá.
- Veľkosť bubliny: Zobrazuje výnosy. Toto je inteligentný stĺpec, ktorý zobrazuje skutočné výnosy alebo odhadované výnosy v závislosti od toho, či je príležitosť uzavretá.
- Farba bubliny: Označuje stupeň príležitosti, ak máte Sales Insights; v opačnom prípade zobrazí fázu potrubia.
Graf zúženia predaja: Zobrazuje zúženie na základe súčtu odhadovaných výnosov v rôznych fázach procesu. Ak chcete zmeniť zobrazované údaje, požiadajte svojho správcu, aby prispôsobil graf zúženia .
Diagram lievika môže zobraziť až 50 000 záznamov. Môžete použiť filtre na zníženie počtu záznamov v grafe.
Poznámka
Ak ste priradili rôzne štádiá tok obchodného procesu k viacerým entitám, fázy potrubia zobrazené v bublinových a zúžených grafoch budú založené iba na štádiách spojených s entitou príležitosti. Ak ste napríklad k entite príležitosti priradili iba fázy kvalifikácie a vývoja, grafy zobrazujú údaje iba pre tieto dve fázy, keď je graf segmentovaný podľa fáz potrubia.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Súvisiace informácie
Kde je manažér obchodu pracovný priestor?
Prispôsobte si zobrazenie zoznamu príležitostí