Zdieľať cez

Konfigurujte tabuľky na rýchle vytváranie záznamov a aktivít

  • Článok

Mobilná aplikácia Dynamics 365 Sales podporuje rýchle vytváranie záznamov a aktivít. Ako správca môžete ovládať, ktoré záznamy a aktivity sú k dispozícii na rýchle vytvorenie a ktoré polia sú k dispozícii vo formulári na rýchle vytvorenie.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíš mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional alebo Microsoft Relationship Sales
Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia Systémový administrátor
Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Povoľte tabuľku alebo aktivitu na rýchle vytvorenie

Tabuľka alebo aktivita by mala mať nasledujúce vlastnosti, aby boli k dispozícii v zozname rýchleho vytvorenia:

  • Povolené pre rýchle vytvorenie a viditeľné v mobilnej aplikácii
  • Disponuje formulárom rýchleho zobrazenia

Povolené pre rýchle vytvorenie a viditeľné v mobilnej aplikácii

Ak chcete, aby bola tabuľka alebo aktivita k dispozícii na rýchle vytvorenie a boli viditeľné v mobilnej aplikácii, uistite sa, že v tabuľke alebo metaúdajoch aktivity sú vybraté tieto vlastnosti:

  • Povoliť rýchle vytvorenie
  • Povoliť pre Phone Express

Povoľte tabuľku alebo aktivitu pre rýchle vytváranie a viditeľnosť v mobilnej aplikácii.

Keď začiarknete tieto políčka, nastavia sa nasledujúce vlastnosti metaúdajov:

  • IsQuickCreateEnabled má hodnotu nastavenú na true
  • IsVisibleInMobile má hodnotu nastavenú na true

Disponuje formulárom rýchleho zobrazenia

Rýchle vytváranie je povolené iba pre tabuľku alebo aktivitu, ktorá má formulár rýchleho zobrazenia. Viac informácií: Vytvorte si formulár rýchleho zobrazenia

Kontrolujte, ktoré polia sa zobrazia vo formulári na rýchle vytvorenie

Polia sa získavajú ako súhrn nasledujúcich položiek:

  • Polia z hlavného formulár rýchleho zobrazenia tabuľky alebo aktivity
  • Polia, ktoré sú ApplicationRequired (pozrite si RequiredLevel)

Podporované typy polí

Rýchle vytváranie v súčasnosti podporuje nasledujúce typy polí:

  • String
  • Dátum a čas
  • Money
  • Integer
  • Picklist
  • Vyhľadávanie
  • Zákazník
  • Memo
  • Všeobecný text

Pozrite si tiež

Použite mobilnú aplikáciu Dynamics 365 Sales
Naučte sa základy