Osvojiť si základy

Poznajte základné funkcie a informácie zobrazené na domovskej obrazovke mobilnej aplikácie Dynamics 365 Sales.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional alebo Microsoft Relationship Sales Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Roly primárneho predaja

Prehľad

Keď na mobilnom zariadení otvoríte mobilnú aplikáciu Dynamics 365 Sales, zobrazí sa vám domovská stránka. Táto domovská stránka poskytuje informácie na vysokej úrovni o stretnutiach a kartách prehľadu, ktoré sú pre vás špecifické. Domovská stránka zvyčajne zobrazuje nasledujúce druhy informácií:

1. Stretnutia
2. Nedávne kontakty
3. Najnovšie záznamy
4. Najnovšie poznámky
5. Pripomienky a postrehy
6. Navigačná lišta

Schôdze

The Nasledujúci sekcia domovskej stránky zobrazuje dôležité informácie o poslednom stretnutí, na ktorom ste boli, a o nasledujúcom stretnutí. Keď klepnete na stretnutie, otvorí sa stránka s podrobnosťami o stretnutí. Viac informácií: Zobraziť podrobnosti o stretnutí

Poznámka

The Nasledujúci sekcia obsahuje iba stretnutia, ktoré majú aspoň jedného účastníka, ktorý je mimo domény vašej organizácie.

Nedávne kontakty

The Nedávne kontakty sekcia domovskej stránky zobrazuje niekoľko kontaktov, ku ktorým ste nedávno pristupovali prostredníctvom webu alebo mobilnej aplikácie. Klepnutím na kontakt zobrazíte jeho podrobnosti alebo klepnutím Nedávne kontakty otvoríte rozšírený zoznam posledných kontaktov. Viac informácií: Spravovať kontakty

Nedávne záznamy

The Najnovšie záznamy sekcia domovskej stránky zobrazuje niekoľko záznamov, ku ktorým ste nedávno pristupovali prostredníctvom webu alebo mobilnej aplikácie, ako napríklad účet alebo príležitosť. Klepnutím na záznam zobrazíte jeho podrobnosti alebo klepnutím Najnovšie záznamy pre zobrazenie rozšíreného zoznamu. Viac informácií: Spravujte záznamy.

Nedávne poznámky

The Najnovšie poznámky sekcia domovskej stránky zobrazuje niekoľko poznámok, ktoré ste nedávno vytvorili alebo aktualizovali prostredníctvom webu alebo mobilnej aplikácie. Klepnutím na poznámku zobrazíte jej podrobnosti alebo klepnutím Najnovšie poznámky pre zobrazenie rozšíreného zoznamu. Záznam, ku ktorému je poznámka pridaná, môžete tiež otvoriť ťuknutím na jeho názov na karte poznámky. Viac informácií: Spravujte poznámky.

Pripomenutia a prehľady

The Pripomienky a Insights sekcie na domovskej stránke zobrazujú akciu Karty zo vzťahu asistent. Karty zobrazujú až tri pripomenutia a tri prehľady. Ak váš správca vytvoril vlastné karty, môžu sa tu tiež zobraziť.

Karty prehľadov vám pomôžu držať krok s prácou v Dynamics 365 Sales, keďže vám dajú vedieť, kedy musíte reagovať na e-mail, objaviť sa na stretnutí atď. Kartu sú generované asistentom na základe údajov uchovávaných v Dynamics 365 Sales a v priečinku doručenej pošty a kalendári Exchange. Viac informácií: Štatistika Karty referencia

Poznámka

V tejto sekcii sa nezobrazujú všetky typy štatistík a kariet pripomenutí. Viac informácií: Poznámky a pripomienky

Keď ťuknete Pripomienky alebo Insights, zobrazí sa rozšírený zoznam. Klepnutím na pripomienku alebo prehľad zobrazíte podrobnosti. Klepnite OTVORENÉ v karta na otvorenie pripomienky alebo karta prehľadu.

Klepnite na karta, aby ste v súvislosti s pripomenutím vykonali ďalšiu akciu, napríklad zrušenie a odloženie.

Navigačný panel

V aplikácii môžete prechádzať pomocou navigačného panela v dolnej časti obrazovky.

Navigačný panel obsahuje nasledujúce možnosti:

• Domov
• Vyhľadávanie
• Pridať možnosť
• Stretnutia
• Viac možností

Domovská stránka

Klepnite Domov odkiaľkoľvek v aplikácii prejdite na domovskú stránku.

Vyhľadávať

Klepnite na ikonu Vyhľadávanie a zadajte text do vyhľadávacieho poľa, aby ste rýchlo našli súvisiace informácie. Keď začnete písať, zobrazia sa navrhované záznamy, ktoré obsahujú text. Zadajte celé slová, aby ste dosiahli lepšie výsledky. Viac informácií: Vyhľadajte záznamy

Pridať možnosť

Ak chcete pridať poznámky, kontakty a záznamy, klepnite na . Viac informácií: Spravujte záznamy, Spravujte poznámky a Spravovať kontakty

Schôdze

Ťuknite na ikonu Schôdze . Otvorí sa zobrazenie na výber kalendára so zoznamom schôdzok, ktoré sú naplánované na aktuálny dátum. Štandardne sa zobrazujú informácie o aktuálnom dátume. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava vyberte dátum, pre ktorý chcete zobraziť naplánované schôdzky.

Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie schôdzí.

Ďalšie možnosti

Ak chcete prejsť do iných oblastí aplikácie, ťuknutím na ikonu Viac zobrazte mapu lokality alebo ponuku aplikácie Centrum predaja alebo akýkoľvek iný modul vlastnej aplikácie, ktorý používate. Nasledujúca obrazovka je ukážkou mapy lokality:

Možnosť Nedávne , uvedená v hornej časti mapy lokality, zobrazuje záznamy, ku ktorým ste nedávno pristupovali prostredníctvom mobilnej aplikácie Sales. Klepnutím na možnosť Pripnúť zobrazíte všetky pripnuté záznamy.

Výberom obojsmerných šípok v pravom hornom rohu prepnete na ďalšie ponuky, ako sú napríklad nastavenia aplikácie a nastavenia Sales Insights.

Poznámka

Ak ste pre vlastnú tabuľku pridali ikony, nezobrazia sa na mape lokality, keď sa aplikácia zobrazuje na zariadení Android. Namiesto toho sa zobrazia predvolené ikony. Ikony pre vlastné tabuľky nie sú podporované v systéme Android.

Nastavenia mobilnej aplikácie

Panel Nastavenia poskytuje ďalšie informácie o aplikácii, užitočné prepojenia na odosielanie Nápady, hlásenie problémov a zdieľanie pripomienok a možnosť odhlásenia.

Ak chcete otvoriť panel Nastavenia , ťuknite na svoj profilový obrázok v ľavej hornej časti obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.

Ďalšie informácie: Nastavenia mobilnej aplikácie Dynamics 365 Sales

Pozrite si tiež

Zobrazenie stretnutí
Otvorenie záznamu