Zdieľať cez

Nakonfigurujte možnosť používať navrhované kontakty

  • Článok

Nakonfigurujte možnosť používať navrhované kontakty pri spúšťaní chatu cez Teams.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíte mať
Licencia
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional alebo akákoľvek licencia aplikácie na interakciu so zákazníkmi Dynamics 365
  • Microsoft Teams licenciu

Ďalšie informácie:
Roly zabezpečenia Správca systému
Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Zapnite funkciu navrhovaných kontaktov pre typ záznamu

Ako správca môžete povoliť zobrazenie navrhovaných kontaktov, keď predajca začne nový pripojený chat. Pomáha predajcom rýchlo nájsť správnych spolupracovníkov na spoluprácu.

Poznámka

V prípade typ záznamu existujú dva typy návrhov kontaktov: AI a založené na pravidlách. Ostatné typy záznamov povolené pre prepojené konverzácie môžu mať iba návrhy založené na pravidlách.

  1. V aplikácii Centrum predaja vyberte Zmeniť oblasťIkona pre zmenu pracovnej oblasti v ľavom dolnom rohu a potom vyberte Nastavenia aplikácie.

  2. V časti Všeobecné nastavenia vyberte Rozhovor a spolupráca.

  3. V časti Pripojiť čety k záznamom Dynamics 365 vyberte typ záznamu (napríklad Lead).

  4. Na paneli nastavení zapnite prepínač Navrhované kontakty na základe pravidiel .

    Stránka Nastavenia na zapnutie alebo vypnutie funkcie navrhovaných kontaktov.

  5. V sekcii Aktualizácia pravidiel pre navrhovanie kontaktov zmeňte poradie alebo deaktivujte pravidlá pre navrhovanie kontaktov. Používatelia uvidia návrhy vo vami zvolenom poradí.

    • Ak chcete zmeniť poradie pravidiel, umiestnite kurzor myši na pravidlo a potom výberom šípky nahor alebo nadol posuňte pravidlá nahor alebo nadol.
    • Ak chcete pravidlo zakázať, umiestnite kurzor myši na pravidlo a potom vyberte . Keď je pravidlo zakázané, po umiestnení kurzora myši na zakázané pravidlo sa zobrazí .
    • Ak chcete odstrániť pravidlo, umiestnite kurzor myši na pravidlo a potom vyberte . Keď sa pravidlo odstráni, odstráni sa zo zoznamu.
    • Ak chcete pridať nové pravidlo, vyberte Pridať pravidlo.

    Zmeňte poradie alebo zakážte pravidlá pre navrhované kontakty.

  6. Vyberte položku Uložiť.

Pridajte nové pravidlo

  1. Na paneli nastavení v časti Aktualizovať pravidlá pre navrhovanie kontaktov vyberte Pridať pravidlo.

  2. Na table Pridať pravidlo zadajte Názov pravidla pre pravidlo. Meno, ktoré zadáte, sa zobrazí pri kontakte a zobrazí sa aj v zozname pravidiel.

  3. Vyberte si z nasledujúcich možností Typ pravidla :

    • Relačný: Navrhnite používateľa, ktorý má vzťah s prepojeným typ záznamu alebo s jedným z jeho súvisiacich záznamov. V sekcii Nastavenia pravidiel vám rozbaľovacia ponuka umožňuje vybrať používateľa priamo v typ záznamu, pre ktorého vytvárate pravidlo, alebo entitu, ktorá s ním súvisí. Môžete vybrať až 10 súvisiacich entít, pričom každá je spojená s predchádzajúcim výberom. Po výbere používateľa, buď na typ záznamu alebo súvisiacej entite/entitách, môžete pravidlo uložiť.
    • Vlastné: Môžete použiť svoju vlastnú logiku s typ záznamu a potom ju použiť.

  4. Vyberte položku Uložiť.

Povoľte alebo zakážte Microsoft Teams rozhovor v Centrum predaja
Použite Microsoft Teams chat v Centrum predaja