Zobrazenie a export údajov kľúčového ukazovateľa výkonu
Zobrazenie údajov kľúčových ukazovateľov výkonnosti uložených pre kontakt, potenciálneho zákazníka a príležitosť pomocou systémových zobrazení a export údajov do programu Excel. Údaje kľúčových ukazovateľov výkonnosti sú uložené v týchto entitách:
- Kontaktovanie položiek kľúčových ukazovateľov výkonu
- Hlavné položky kľúčových ukazovateľov výkonu
- Položky kľúčových ukazovateľov výkonu príležitosti
Poznámka
Táto téma sa vzťahuje len na funkciu analýzy vzťahov .
Požiadavky na licencie a pozície
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Roly zabezpečenia | Správca systému alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales |
Zobrazenie údajov KPI
Môžete použiť systémové zobrazenia pre tieto entity alebo vytvoriť svoje vlastné zobrazenia na zobrazenie údajov.
- Prejdite na položku Rozšírené vyhľadávanie.
- V zozname Hľadať vyberte typ záznamu ako jednu z entít uvedených vyššie.
- Vyberte systémové zobrazenie zo zoznamu Použiť uložené zobrazenie alebo vytvorte nové zobrazenie.
- Určite stĺpce, ktoré sa majú zahrnúť do zobrazenia, výberom položky Upraviť stĺpce a následným výberom stĺpcov, ktoré sa majú zobraziť.
- Výberom položky Výsledky zobrazíte údaje.
Podrobné informácie o používaní rozšíreného vyhľadávania nájdete v téme Vytvorenie, úprava alebo uloženie rozšíreného vyhľadávania
Po zobrazení výsledkov môžete exportovať údaje do programu Microsoft Excel, ak je to potrebné. Môžete tak urobiť výberom možnosti Export do Excelu na paneli príkazov.
Ďalšie informácie o exporte údajov zo systému Dynamics 365 Sales do programu Excel nájdete v časti Export údajov do programu Excel
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Pozrite si tiež
Ochrana osobných údajov a osobné údaje pre Microsoft Dynamics 365