Zlepšenie vzťahov so zákazníkmi pomocou analýzy vzťahov

Analýza vzťahov využíva históriu aktivít predajcu s kontaktom alebo účtom a vypočítava kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) na základe ich interakcií. KPI sú dostupné pre kontakty, účty, príležitosti a potenciálnych zákazníkov. Každý KPI ​​je zobrazený ako graf, ktorý vám pomôže rýchlo identifikovať vzťahy, ktoré je potrebné pestovať, a KPI, ktoré je potrebné zlepšiť.

V závislosti od vašej licencie a konfigurácie Dynamics 365 Sales uvidíte základné prehľady alebo vylepšené prehľady. Pre skorý prístup sú k dispozícii základné štatistiky.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Dynamics 365 Sales Premium Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja

Zobrazte analýzy a kľúčové ukazovatele výkonu pre jednotlivého potenciálneho zákazníka, účet, kontakt alebo príležitosť

Prepitné

Obrázky, ktoré obsahujú ikonu, ktorá vyzerá takto: , sa môžu rozbaliť, aby sa zobrazili ďalšie podrobnosti. Ak chcete obrázok rozbaliť, vyberte ho. Ak ho chcete zatvoriť, stlačte kláves Esc.

Nasledujúce kroky popisujú, ako zobraziť analýzy pre potenciálneho zákazníka. Kroky na zobrazenie analýzy vzťahov pre záznamy účtov, kontaktov a príležitostí sú podobné.

1. V aplikácii Centrum predaja vyberte Potenciálni zákazníci a potom otvorte potenciálneho zákazníka.

2. Vyberte formulár Sales Insights .

   

3. Vyberte kartu Analýza vzťahov .

   

Získajte celkový obraz pomocou zobrazenia analýzy vzťahov

Zobrazenie analýzy vzťahov obsahuje nasledujúce kľúčové ukazovatele výkonu a zdravotné indikátory pre vaše otvorené príležitosti, potenciálnych zákazníkov, účty alebo kontakty:

• História aktivít a KPI pre záznamy o kontaktoch, príležitostiach, potenciálnych zákazníkoch a účtoch
• Skóre stavu a zdravotný trend pre záznamy kontaktov, príležitostí a potenciálnych zákazníkov
• Predchádzajúca a nasledujúca aktivita pre kontakty, príležitosti, potenciálneho zákazníka a záznamy o účte

Nasledujúce kroky popisujú, ako zobraziť analýzu vzťahu pre potenciálneho zákazníka. Kroky na zobrazenie analýzy vzťahov pre záznamy účtov, kontaktov a príležitostí sú podobné.

1. V aplikácii Centrum predaja vyberte Potenciálni zákazníci.

2. V zozname zobrazení vyberte Moji otvorení potenciálni zákazníci podľa vzťahu.

   

Identifikovať kritické príležitosti pomocou zobrazenia kanálu vzťahov

Zobrazenie kanála vzťahov poskytuje bublinový graf, ktorý vám poskytuje rýchly prehľad o stave, dátume uzávierky a odhadovaných výnosoch vašich nadchádzajúcich príležitostí.

1. Prejdite do časti Predaj>Príležitosti.

2. V zozname vyberte Moje otvorené príležitosti podľa vzťahu.

   

3. Na paneli príkazov vyberte Zobraziť graf.

4. V zozname grafov vyberte Relationship Pipeline.

   

Každá nadchádzajúca príležitosť je na grafe vykreslená ako bublina. Veľkosť každej bubliny indikuje odhadované príjmy príležitosť. Zdravie je vynesené na osi y. Čím vyššie sa bublina objaví na grafe, tým lepšie je jej zdravie. Odhadovaný dátum ukončenia je vynesený na osi x. Príležitosti na ľavej strane grafu môžu čoskoro vypršať. Preto sú najkritickejšie príležitosti s najväčšími bublinami umiestnenými v ľavom dolnom rohu, zatiaľ čo najsľubnejšie príležitosti sú v hornej časti grafu.

Umiestnite kurzor myši na bublinu, čím si prezriete názov príležitosti a ďalších podrobností. Kliknite na bublinu si otvoríte záznam príležitosti. Farba každej bubliny označuje stav vzťahu:

• Zelená nadobro
• Jantár za spravodlivý
• červená pre chudobných
• Modrá pre čakajúci výpočet
• Sivá pre žiadny výpočet (výsledky neboli vypočítané alebo nie je dostatok údajov)

Graf prepojenia závisí od niekoľkých hodnôt dostupných pre každý záznam príležitosti. V niektorých prípadoch môžu tieto hodnoty chýbať pre niektoré alebo všetky príležitosti. Môže to byť spôsobené prehliadnutím alebo tým, že tieto polia vo svojej organizácii nepoužívate. Graf predstavuje chýbajúce hodnoty takto:

• Príležitosti, ktoré nemajú hodnotu stav vzťahu, sú sivé s hodnotou nula. Sú zobrazené v spodnej časti grafu.
• Príležitosti s odhadovaným dátumom uzavretia v minulosti sa nezobrazujú.
• Príležitosti bez odhadovaného dátumu uzavretia sa nezobrazujú.
• Príležitosti bez hodnoty odhadovaného výnosu zobrazujú hodnotu nula. Sú vykreslené ako malé bubliny.

Porovnajte KPI príležitosti s podobnými príležitosťami

Ako predajca je dôležité pochopiť, čo na dohodu funguje lepšie, a dozvedieť sa o najlepších postupoch zapájania z podobných obchodov, ktoré boli získané v minulosti. Vylepšená analýza vzťahov zobrazuje porovnanie kľúčových ukazovateľov výkonu, histórie aktivít a stav vzťahu aktuálnej príležitosti s podobnými vyhranými ponukami a v spodnej časti uvádza podobné vyhrané ponuky. Otvorením obchodov sa môžete dozvedieť, čo fungovalo a čo nie, a použiť to, čo ste sa naučili, v obchode, ktorý sa pokúšate uzavrieť. Váš správca musí nastaviť rozšírenú analýzu vzťahov.

1. V aplikácii Centrum predaja vyberte Príležitosti a potom otvorte príležitosť.

2. V zozname vyberte formulár Sales Insights .

   

3. Vyberte kartu Analýza vzťahov .

   

Ak analýza vzťahov nedokáže zistiť príležitosti, ktoré sú podobné aktuálnej príležitosti, zobrazí KPI 100 najlepších vyhraných príležitostí. Prečítajte si viac o vylepšených štatistikách vzťahov.

Nasledujúca snímka obrazovky zobrazuje rozšírenú analýzu vzťahov pre príležitosť:

Ďalšie informácie o legendách na snímke obrazovky nájdete v časti Rozšírené štatistiky vzťahov.

Súvisiace informácie

Nakonfigurujte analýzu vzťahov
Štatistiky predaja a ochrana osobných údajov
Zobrazenie a export údajov KPI
Časté otázky týkajúce sa analýzy vzťahov a zdravia