Zdieľať cez

Zobrazenie a export údajov KPI

  • Článok

Zobrazenie údajov kľúčových ukazovateľov výkonnosti uložených pre kontakt, potenciálneho zákazníka a príležitosť pomocou systémových zobrazení a export údajov do programu Excel. Údaje kľúčových ukazovateľov výkonnosti sú uložené v týchto entitách:

  • Kontaktujte KPI Items
  • Vedúce položky KPI
  • Položky KPI príležitosti

Poznámka

Táto téma je použiteľná iba pre funkciu Analýza vzťahov .

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíte mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium
Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365
Roly zabezpečenia Správca systému alebo manažér predaja
Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Zobrazenie údajov KPI

Môžete použiť systémové zobrazenia pre tieto entity alebo vytvoriť svoje vlastné zobrazenia na zobrazenie údajov.

  1. Prejdite na Rozšírené hľadanie.
  2. V zozname Hľadať vyberte typ záznamu ako jednu z vyššie uvedených entít.
  3. Vyberte systémové zobrazenie zo zoznamu Použiť uložené zobrazenie alebo vytvorte nové zobrazenie. Zobrazenie údajov KPI
  4. Zadajte stĺpce, ktoré chcete zahrnúť do zobrazenia, výberom položky Upraviť stĺpce a následným výberom stĺpcov, ktoré sa majú zobraziť.
  5. Ak chcete zobraziť údaje, vyberte Výsledky .

Podrobné informácie o používaní rozšíreného hľadania nájdete v časti Vytvorenie, úprava alebo uloženie rozšíreného vyhľadávania

Po zobrazení výsledkov môžete exportovať údaje do programu Microsoft Excel, ak je to potrebné. Môžete tak urobiť výberom možnosti Export do Excelu na paneli príkazov.

Export údajov do Microsoft Excel

Ďalšie informácie o exportovaní údajov z Dynamics 365 Sales do Excelu nájdete v časti Export údajov do Excelu

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Súkromie a osobné údaje pre Microsoft Dynamics 365