Zobraziť podrobnosti o sekvencii a prepojených záznamoch
Môžete zobraziť podrobnosti sekvencie a záznamy s ňou spojené.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Správca systému alebo Správca sekvencií Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj |
Ak chcete zobraziť podrobnosti o sekvencii a jej pripojených záznamoch
Prihláste sa do svojej predajnej aplikácie.
V spodnej časti mapy lokality vyberte Zmeniť oblasť>Nastavenia Sales Insights.
V časti urýchľovač predaja vyberte možnosť Sekvencie.
Na stránke Sekvencie vyberte a otvorte sekvenciu, pre ktorú chcete zobraziť podrobnosti, ako sú aktivity a priradené záznamy.
Prepitné
Prípadne umiestnite kurzor myši na sekvenciu a potom vyberte Ďalšie možnosti>Zobraziť sekvenciu.
Otvorí sa sekvencia a na karte Návrhár si môžete pozrieť aktivity, ktoré sú pre sekvenciu definované.
Ak chcete zobraziť zoznam pripojených záznamov, vyberte kartu Pripojené záznam . V tomto príklade vyberáme sekvenciu s typ záznamu lead. Prostredníctvom tohto zobrazenia môžete tiež odstrániť a spojiť záznamy so sekvenciou. Viac informácií: Pripojte sekvenciu k záznamom
- Sekcia Pripojené segmenty obsahuje zoznam segmentov, ktoré sú spojené so sekvenciou.
- Sekcia Pripojené záznamy zobrazuje zoznam záznamov, ktoré sú pripojené k sekvencii s nasledujúcimi informáciami v stĺpcoch:
- Progress: Zobrazuje počet krokov, ktoré sú dokončené v zázname.
- Aktuálne krok: Zobrazuje krok, ktorý sa má dokončiť.
- Uplynulé dni: Zobrazuje počet dní od presunutia záznamu do aktuálneho krok.
Ak chcete zobraziť vlastnosti sekvencie, ako je názov, popis, typ záznamu a vlastník, vyberte Vlastnosti.
Otvorí sa tabla Vlastnosti .
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.