Stanovenie priority pravidiel priradenia
Pri spustení pravidiel priradenia môže potenciálny zákazník alebo príležitosť spĺňať kritériá viacerých pravidiel. Ak chcete určiť, ktoré pravidlo má mať prednosť, môžete nastaviť ich prioritu. Záznam, ktorý zodpovedá viac ako jednému pravidlu, je priradený pravidlom, ktoré má vyššiu prioritu.
Segmenty a pravidlá priradenia sú súčasťou funkcie pracovného priradenia. Pracovná úloha je k dispozícii vo verzii urýchľovač predaja 9.1.23074.10021 a postupne sa zavádza do rôznych regiónov. Získajte viac informácií o pracovnej úlohe.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Microsoft Relationship Sales |
| Roly zabezpečenia | Správca systému, manažér sekvencie alebo manažér predaja |
Zmeňte prioritu pravidlo priradenia
Prihláste sa do aplikácie Centrum predaja.
V ľavom dolnom rohu stránky vyberte Zmeniť oblasť>Nastavenia Sales Insights.
V časti urýchľovač predaja vyberte Pracovná úloha.
Výberom a typ záznamu zobrazíte segmenty tohto typu.
Otvorte segment, ktorý má aspoň dve pravidlá priradenia, a potom vyberte kartu Pravidlá priradenia .
Zmeňte prioritu pravidiel pomocou jednej z týchto metód:
- Umiestnite kurzor na pravidlo a pomocou rukoväte (⋮⋮) potiahnite pravidlo nahor alebo nadol v zozname. Zmena sa uloží automaticky.
- Vyberte pravidlo, vyberte Zmeniť prioritu pravidla, zadajte nové číslo priority a potom vyberte Uložiť.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.