Zdieľať cez

Prehľad priradenia práce

  • Článok

Pracovné priradenie je funkcia Dynamics 365 Sales, ktorá automatizuje priraďovanie potenciálnych zákazníkov, príležitostí a prehľadov vášmu predajnému tímu. Jednoducho vytvorte segmenty na zoskupenie a uprednostnenie nových alebo aktualizovaných potenciálnych zákazníkov a príležitostí. Prepojte segmenty so sekvenciami činností, aby ste predajcov previedli procesom predaja. Nakoniec vytvorte pravidlá na automatické priraďovanie záznamov predajcom a uvoľnite tak svoj čas na produktívnejšiu prácu.

Pracovná úloha je k dispozícii vo verzii urýchľovač predaja 9.1.23074.10021 a postupne sa zavádza v rôznych regiónoch.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíš mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Microsoft Relationship Sales
Roly zabezpečenia Správca systému, manažér sekvencie alebo manažér predaja

Požiadavky

urýchľovač predaja je nakonfigurovaný vo vašej organizácii.

Komponenty pracovného zadania

Automatizácia priraďovania práce je postavená na troch komponentoch: segmenty, sekvencie a priradenie pravidlá.

  • Segmenty zaraďujú záznamy do kategórií na základe špecifických kritérií, ako je umiestnenie a zdroj. Môžete mať napríklad segment pre potenciálnych zákazníkov z obchodných výstav v Spojenom kráľovstve.

  • Sekvencie sú kroky, ktoré predajcovia sledujú na ceste predaja. Definované sekvencie pomáhajú novým predajcom byť rýchlejšie efektívnejší. Zabezpečujú, aby celý váš predajný tím – od najúžasnejšieho predajcu až po skúsených predajcov – bol na rovnakej stránke.

    Segmenty spájajú záznamy so sekvenciami. Váš predajný proces môže byť napríklad takýto: „Ak potenciálny zákazník pochádza z veľtrhu v Spojenom kráľovstve“ (segment), vždy „následný s e-mailom do troch pracovných dní“ (sekvencia).

  • Pravidlá priradenia sú množiny podmienok, ktoré automaticky priraďujú zodpovedajúce záznamy predajcom alebo predajným tímom. Môžete vytvoriť pravidlá priradenia pre príležitosti, potenciálnych zákazníkov a štatistiky.

    Môžete mať napríklad pravidlo, ktoré priradí všetkých potenciálnych zákazníkov z veľtrhov v Spojenom kráľovstve vášmu londýnskemu predajnému tímu.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Ďalší krok

Nakonfigurujte pracovné priradenie.

Pozrite si tiež