Odstráňte alebo deaktivujte segmenty
Niekedy sa možno budete chcieť zbaviť segmentov, ktoré už nie sú relevantné alebo užitočné pre aktivity vášho predajného tímu. Máte dve možnosti, ako to urobiť v Dynamics 365 Centrum predaja:
- Deaktivujte segment , aby ste ho ponechali v aplikácii, ale zabránili mu pripájať sa k akýmkoľvek novým záznamom. Záznamy, ktoré už boli pripojené k segment, zostávajú pripojené. Segment môžete neskôr znova aktivovať, ak ho budete znova potrebovať.
- Odstráňte segment a úplne ho odstránite z aplikácie. Záznamy, ktoré už boli pripojené k segment v sekvencii, nie sú ovplyvnené. Túto akciu nie je možné vrátiť späť.
Segmenty a pravidlá priradenia sú súčasťou funkcie pracovného priradenia. Pracovná úloha je k dispozícii vo verzii urýchľovač predaja 9.1.23074.10021 a postupne sa zavádza do rôznych regiónov. Získajte viac informácií o pracovnej úlohe.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Roly zabezpečenia | Správca systému alebo Správca sekvencií |
Deaktivujte alebo odstráňte segment
Prihláste sa do aplikácie Centrum predaja Dynamics 365.
V ľavom dolnom rohu stránky vyberte Zmeniť oblasť>Nastavenia Sales Insights.
V časti urýchľovač predaja vyberte Pracovná úloha.
Výberom a typ záznamu zobrazíte segmenty tohto typu.
Umiestnite kurzor myši na segment a vyberte Ďalšie možnosti (⋮).
Ak chcete segment ponechať, ale deaktivovať ho, vyberte Deaktivovať.
Ak chcete segment úplne odstrániť, vyberte Odstrániť.
Keď sa zobrazí výzva, akciu potvrďte.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.