Na spojenie s potenciálnymi zákazníkmi a kontaktmi použite Kto koho pozná
Funkcia Kto koho pozná v Dynamics 365 Sales vám pomáha rýchlo identifikovať kolegov, ktorí vám môžu predstaviť potenciálneho zákazníka alebo kontakt.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Dynamics 365 Sales Premium Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja |
Čo je Kto koho pozná?
Obchodní zástupcovia často komunikujú s potenciálnymi zákazníkmi, s ktorými sa nikdy nestretli. Keby ste len poznali niekoho, kto pozná vedúceho, úvod by mohol zvýšiť šance na pozitívny výsledok. Tu prichádza na rad Kto koho pozná. Kto koho pozná navrhuje kolegov, ktorí komunikovali s vedúcim prostredníctvom e-mailov alebo stretnutí. Dokonca vám pomôže rýchlo poslať e-mail svojim kolegom so žiadosťou o predstavenie.
Pre používateľov Sales Enterprise je Kto koho pozná založená na e-mailoch a stretnutiach v Dynamics 365. Pre používateľov Sales Premium je to založené na údajoch Exchange za predpokladu, že váš správca nastavil integráciu so serverom Exchange. Ak nechcete, aby Dynamics 365 zhromažďoval vaše údaje Exchange, môžete zdieľanie údajov zrušiť.
Základné Kto koho pozná informácie
Pre používateľov Sales Enterprise sú Kto koho pozná informácie vyplnené na základe e-mailov a údajov o stretnutiach v Dynamics 365. Tieto informácie sú k dispozícii vo všetkých regiónoch a nevyžadujú žiadne nastavenie.
Vylepšené Kto koho pozná informácie
Pre používateľov Sales Premium sú informácie vyplnené na základe údajov Exchange za predpokladu, že váš správca nakonfiguroval integráciu. Ak nechcete, aby Dynamics 365 zhromažďoval vaše údaje Exchange, môžete deaktivovať zdieľanie údajov.
Zobraziť Kto koho pozná
Prepitné
Obrázky, ktoré obsahujú ikonu, ktorá vyzerá takto: 
, sa môžu rozbaliť, aby sa zobrazili ďalšie podrobnosti. Ak chcete obrázok rozbaliť, vyberte ho. Ak ho chcete zatvoriť, stlačte kláves Esc.
Kto koho pozná miniaplikácia zobrazuje až päť ľudí vo vašej organizácii, ktorí komunikovali s potenciálnym zákazníkom alebo kontaktom prostredníctvom hovorov a e-mailov. Ukazuje vám tiež, aké silné je ich spojenie. Miniaplikácia je k dispozícii vo formulári Sales Insights a v hlavnom Kontakt a Forma olova.
V aplikácii Centrum predaja vyberte potenciálneho zákazníka alebo kontakt.
Ak sa vám zobrazí správa, že nemáte dostatočné oprávnenia, požiadajte svojho správcu, aby vám udelil potrebné povolenia.
Výberom ikony v pravom hornom rohu Kto koho pozná miniaplikácia prepnete medzi zobrazením grafu a zoznamu.
Na základe sily spojenia identifikujte kolegu, ktorý vám môže predstaviť potenciálneho zákazníka, a vyberte možnosť Zoznámte sa.
Poznámka
Ak nevidíte tlačidlo Zoznámte sa , požiadajte správcu, aby nastavil synchronizáciu na strane servera.
Upravte šablónu e-mailu a odošlite ju.
Vypnite zdieľanie údajov s aplikáciami Dynamics 365
Môžete sa odhlásiť, ak nechcete, aby Dynamics 365 zhromažďoval a analyzoval vaše údaje Exchange. Ak chcete deaktivovať Kto koho pozná zhromažďovanie údajov, vaša Office 365 organizácia musí byť v jednej z globálnych geografických oblastí EMEA alebo Ázie a Tichomoria .
Prihláste sa do svojho pracovného účtu Microsoft.
Vyberte Nastavenia & Súkromie a potom vyberte kartu Súkromie .
V sekcii Služby vyberte šípku vedľa položky Aplikácie Dynamics 365.
Vypnite Zahrnúť moje údaje do aplikácií Dynamics 365.