Konfigurácia funkcie Kto koho pozná

Funkcia Kto koho pozná pomáha vašej predajnej organizácii rýchlo identifikovať kolegov, ktorí im môžu predstaviť potenciálnych zákazníkov alebo kontakty na základe ich interakcií prostredníctvom e-mailov a stretnutí. Nakonfigurujte funkciu na výber šablóny e-mailu, ktorá sa má použiť na úvod.

Poznámka

• Základné Kto koho pozná informácie sú dostupné vo všetkých regiónoch pre používateľov Sales Enterprise a nevyžadujú žiadne nastavenie.
• Vylepšené Kto koho pozná informácie sú dostupné pre používateľov Sales Premium a sú dostupné iba v konkrétnych regiónoch.
• V prípade údajov Office 365 musí byť umiestnenie údajov vašej organizácie v jednom z nasledujúcich umiestnení a nie v umiestnení údajového centra špecifického pre váš región:
  • Globálna geografia 1 – EMEA (Rakúsko, Fínsko, Francúzsko, Veľká Británia, Írsko, Holandsko)
  • Globálna geografia 2 – Ázia a Tichomorie (OAO Hong Kong, Japonsko, Malajzia, Singapur, Južná Kórea).
  • Globálna geografia 3 – Amerika (Brazília, Čile, Spojené štáty).
    Ďalšie informácie o umiestnení dátových centier nájdete v časti Umiestnenia dátových centier.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Predpoklady

• Povoliť prémiové funkcie Sales Insights.
• Zapnite Kto koho pozná v inteligencii vzťahov.
• Nastavte synchronizáciu e-mailov, schôdzok, kontaktov a úloh na strane servera

Konfigurácia funkcie Kto koho pozná

1. V aplikácii Centrum predaja prejdite na Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia štatistík predaja.

2. V časti Štatistiky vzťahov vyberte Kto koho pozná.

3. Vyberte šablónu e-mailu, ktorú chcete použiť na vyžiadanie úvodných informácií. Táto šablóna e-mailu sa používa, keď predajca kontaktuje kolegu, aby sa zoznámil s potenciálnym zákazníkom alebo kontaktom.

   Nasledujúca snímka obrazovky zobrazuje príklad úvodného e-mailu pomocou predvolenej šablóny e-mailu:

   

   Zistite, ako vytvoriť šablónu e-mailu.

4. Vyberte položku Uložiť. Po povolení Kto koho pozná musíte vykonať ďalšie kroky , aby bola funkcia plne funkčná.

Ďalšie kroky

• Spolupracujte so svojím Microsoft 365 správcom a poskytnite súhlas na používanie údajov služby Exchange.

  Nezabudnite získať súhlas do 14 dní od zapnutia funkcií vzťahovej inteligencie. V opačnom prípade sa Kto koho pozná automaticky vypne na 14. deň. Naďalej však budete získavať predpripravené Kto koho pozná informácie z údajov Dynamics 365.

• Ak chcete, aby mali k informáciám Kto koho pozná prístup aj iné roly ako Predajca a Manažér predaja, udeľte prístup k týmto rolám.

• Pridajte miniaplikácie pre informácie o vzťahoch do vlastných formulárov , ak vaša organizácia používa vlastnú predajnú aplikáciu alebo vlastný formulár pre potenciálnych zákazníkov alebo kontakty.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Používatelia systému a aplikácií, ktorí môžu posielať údaje Dataverse
Zoznámte sa s vodcom