Prihlásenie do systému CRM z programu Outlook
Po otvorení aplikácie Microsoft 365 Copilot pre predaj v Outlooku sa môžete prihlásiť a prepojiť svoje konto CRM, aby ste získali bohatšie skúsenosti s údajmi CRM.
Automaticky sa prihláste
Ak máte akékoľvek prostredie Dynamics 365 (produkčné alebo neprodukčné), ktoré má riešenie Copilot pre predajcov, pri prvom otvorení panela Copilot pre predajcov ste automaticky prihlásení do svojho prostredia. Prostredie, do ktorého ste prihlásený, sa vyberá podľa nasledujúcich pravidiel:
| Scenár | Pravidlo automatického prihlásenia | uvidíš |
|---|---|---|
| Jediné prostredie (výrobné alebo nevýrobné) | Prihlásený do dostupného prostredia | Správa v hornej časti Copilot pre predajcov tably |
| Jedno produkčné prostredie a viaceré neprodukčné prostredia | Prihlásený do produkčného prostredia | Správa v hornej časti Copilot pre predajcov tably |
| Viacnásobné produkčné a neprodukčné prostredia | Prihlásený do prvého produkčného prostredia | Dialógové okno na potvrdenie alebo zmenu prihláseného prostredia |
| Viaceré neprodukčné prostredia, ale žiadne produkčné prostredie | Prihlásený do prvého neprodukčného prostredia | Dialógové okno na potvrdenie alebo zmenu prihláseného prostredia |
Poznámka
Copilot pre predajcov nemá prístup k údajom vo vašom najčastejšie navštevovanom alebo naposledy prístupnom prostredí na automatické prihlásenie. Copilot pre predajcov načíta zoznam prostredí s riešením Copilot pre predajcov a potom vyberie prvé prostredie v zozname, do ktorého sa automaticky prihlási.
Jediné prostredie alebo jediné výrobné prostredie
V prípade prvého a druhého scenára sa v hornej časti Copilot pre predajcov tably zobrazí správa zobrazujúca prostredie, do ktorého bol používateľ automaticky prihlásený. Obsahuje odkaz na zmenu prostredia alebo CRM.
Ak chcete zmeniť prostredie alebo CRM, vyberte Prepnúť prostredie. V dialógovom okne prihlásení do Dynamics 365 vyberte iné prostredie zo zoznamu Prostredie a potom vyberte OK. Zoznam Prostredie zobrazuje popisný názov, typ (Výroba/Sandbox) a URL pre každé prostredie.
Ak sa chcete prihlásiť do Salesforce CRM, vyberte prihlásiť sa do Salesforce® CRM a potom postupujte podľa krokov zobrazených v sprievodcovi.
Viacero prostredí
Pre tretí a štvrtý scenár sa zobrazí dialógové okno na potvrdenie prostredia, do ktorého bol používateľ prihlásený, alebo na výber iného prostredia. Vyberte OK na potvrdenie prostredia alebo vyberte iné prostredie zo zoznamu Prostredie .
Ak sa chcete prihlásiť do Salesforce CRM, vyberte prihlásiť sa do Salesforce® CRM a potom postupujte podľa krokov zobrazených v sprievodcovi.
Zoznam Prostredie zobrazuje popisný názov, typ (Výroba/Sandbox) a URL pre každé prostredie.
Prihláste sa manuálne
Do CRM sa musíte manuálne prihlásiť v nasledujúcich prípadoch:
Ak používate prostredie Dynamics 365 a odhlásili ste sa zo svojho CRM z Copilot pre predajcov
Ak používate Salesforce CRM
Základné možnosti Copilot pre predajcov môžete používať bez prihlásenia do CRM. Ak však chcete využívať všetky pokročilé možnosti Copilot pre predajcov, musíte sa prihlásiť do svojho CRM.
Na table Copilot pre predajcov vyberte prihlásiť sa v banneri v hornej časti alebo karta v dolnej časti.
Vyberte prihlásiť sa do CRM a prihláste sa do CRM pomocou jednej z nasledujúcich možností:
Salesforce CRM: Vyberte svoje prostredie Salesforce a potom vyberte prihlásiť sa. V potvrdzovacej správe vyberte Povoliť. Zadajte svoje poverenia Salesforce a potom vyberte Prihlásiť sa. Vyberte Povoliť a potom vyberte Povoliť prístup.
Dynamics 365: Ste prihlásení automaticky pomocou poverení balíka Office. Vyberte svoje prostredie Dynamics 365 a potom vyberte Začíname.
Vaše prostredie Dynamics 365 sa zhoduje s adresou URL, ktorú váš prehliadač zobrazuje, keď sa prihlásite do Dynamics 365. Napríklad, ak je adresa URL
salesorg.crm.dynamics.com, vyberte v zozname salesorg.crm.dynamics.com .
Po prihlásení sa Copilot pre predajcov panel vyplní prispôsobenými položkami akcií a relevantnými informáciami CRM, ktoré vám pomôžu pracovať efektívnejšie.
Použite Copilot pre predajcov bez prihlásenia
Funkcie Copilot pre predajcov a AI môžete používať v Outlooku bez prihlásenia sa do CRM. Základné funkcie, ako je vypracovanie e-mailov a zhrnutie e-mailov , môžete používať bez prihlásenia do CRM. Ak chcete získať bohatšie skúsenosti s údajmi CRM, musíte sa prihlásiť do svojho účtu Dynamics 365 alebo Salesforce CRM. Ak chcete začať, prejdite na Copilot pre predajcov .
Poznámka
Táto funkcia je dostupná len pre zákazníkov v Spojených štátoch a Európe.
Obnovenie aplikácie
Keď prepnete pripojené prostredie v aplikácii Teams, dostanete upozornenie na obnovenie aplikácie Copilot pre predajcov v Outlooku. Ak chcete zobraziť aktualizované údaje z nového prostredia, vyberte možnosť Obnoviť .