Zobrazenie súhrnu príležitostí

Pri čítaní e-mailu alebo príprave na stretnutie so zákazníkom chcete mať relevantné informácie z CRM, ako sú otázky zákazníka, obavy a poznámky, ktoré vám pomôžu získať lepší kontext pred stretnutím.

Copilot for Sales používa umelú inteligenciu na generovanie súhrnu každej príležitosti s kľúčovými informáciami, ako je fáza predaja, rozpočet a dátum uzávierky. To vám pomôže lepšie komunikovať so zákazníkmi a zvýšiť predaj a spokojnosť zákazníkov.

Ak máte licenciu na People.ai a možnosť zobrazovať štatistiky z People.ai povolil váš správca, štatistiky z People.ai sa zobrazia v súhrne príležitostí v sekcii Štatistiky z People.ai .

Ak sú k príležitosti pridané poznámky, sú tiež zhrnuté a zobrazené v sekcii Najnovšia aktivita . Ak ste si k príležitosti uložilie-mailový súhrn, zahrnie sa do súhrnných poznámok. V súhrne poznámok sa zdôrazňujú všetky problémy alebo obavy riešené v poznámkach. Uľahčuje sledovanie najnovších aktualizácií a rýchlu prípravu na stretnutia s potenciálnymi kupujúcimi.

Poznámka

• Súhrn príležitosti pre e-mail sa zobrazí iba vtedy, ak je e-mail uložený v systéme CRM a pripojený k príležitosti.
• Ak schôdza nie je prepojená s príležitosťou, súhrn príležitosti pre schôdzu sa zobrazí na základe najrelevantnejšej príležitosti vybranej umelou inteligenciou. Zobrazí sa možnosť vybrať si inú príležitosť a znova vygenerovať navrhovaný obsah.
• Keď nastavíte kanál pomocou Microsoft Teams šablóny miestnosti na dohodu a potom ho prvýkrát otvoríte v Teams, súhrn príležitosti sa zobrazí v štandardnom kanáli ako súčasť uvítacieho príspevku.
• Súhrn príležitosti môžete zobraziť pri prezeraní podrobností o príležitosti na table v Outlooku Copilot for Sales .
• Súhrn príležitostí môžete zobraziť pri zdieľaní záznamov CRM v Teams.
• Salesforce má dva typy objektov poznámok: Poznámky a prílohy a Poznámky (známe aj ako Poznámky k obsahu). Ktorýkoľvek z týchto objektov môžete použiť na zapisovanie poznámok a pripojenie k záznamom CRM. Copilot for Sales Podporuje však iba objekt "Poznámky a prílohy" hneď po vybalení z krabice. Ak chcete Copilot for Sales objekt Poznámky podporovať, požiadajte správcu, aby kontaktoval oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Anotácia	Description
1	Zhrnutie príležitosti.
2	Súhrnné poznámky pridané k príležitosti s číslami citácií na zobrazenie textu poznámky použitého na generovanie súhrnu. Ďalšie informácie: Zobrazenie zdroj údajov v súhrne príležitostí
3	Skopírujte súhrn príležitosti do schránky. Potom môžete obsah prilepiť podľa svojich preferencií.
4	Zmeňte príležitosť použitú na generovanie súhrnu. Ďalšie informácie: Zmena príležitosti použitej na generovanie súhrnu
5	Názov príležitosti, pre ktorú sa generuje zhrnutie.
6	Zdieľajte spätnú väzbu alebo nesprávny obsah pomocou šípky palec nahor alebo palec nadol. Ďalšie informácie: Zdieľanie pripomienok

Podporované jazyky

Ak chcete zobraziť zoznam podporovaných jazykov, pozrite si podporované jazyky.

Zobrazenie súhrnu príležitostí

1. V Outlooku otvorte e-mail alebo naplánovanú schôdzu.

2. Otvorte tablu Copilot for Sales .

   Súhrn príležitosti sa zobrazí na karte Súhrn príležitosti.

   Ak máte licenciu na People.ai, zobrazia sa aj štatistiky z People.ai. Ďalšie informácie: Zobraziť People.ai prehľady

Zobrazenie zdroj údajov v súhrne príležitostí

Súhrnné poznámky v súhrne príležitostí sa zobrazia s číslami citácií. Vyberte číslo citácie a zobrazia sa nasledujúce podrobnosti:

• Autor pôvodnej poznámky

• Dátum a čas zachytenia poznámky

• Pôvodný obsah poznámky

Zmena príležitosti použitej na generovanie súhrnu

1. V správe v dolnej časti súhrnu vyberte položku Zmeniť.

2. V časti Vyberte príležitosť na zhrnutie vyberte príležitosť, ktorú chcete zhrnúť.

   

3. Vyberte položku Create a summary (Vytvoriť súhrn).

   Na základe vybranej príležitosti sa vygeneruje nový súhrn.

Zdieľajte odozvu

Ak máte akékoľvek pripomienky týkajúce sa súhrnu príležitostí, môžete ich zdieľať výberom príslušnej ikony v dolnej časti súhrnu. Vaša spätná väzba je cenná a používame ju na zlepšenie funkčnosti.

Poznámka

Uistite sa, že pri zdieľaní spätnej väzby nezadávate žiadne osobné informácie.

1. V dolnej časti súhrnu príležitostí vyberte položku alebo .

   Po výbere ikony sa zobrazí prepojenie Povedzte nám viac .

2. Výberom prepojenia otvorte formulár pripomienok.

3. Zadajte odpovede do formulára pripomienok a potom vyberte položku Odoslať .