Vytváranie šablón e-mailov

Dôležité

• Od 23. mája 2025 už nebudú k dispozícii nasledujúce funkcie:
  • Vylepšená šablóna e-mailu a starší editor formátovaného textu.
  • Funkcia drag and drop vo vylepšenom editore šablón e-mailov.
• Moderný editor formátovaného textu podporuje formátovanie HTML. Všetky existujúce šablóny vytvorené pomocou vylepšeného editora šablón e-mailov sa teraz otvoria v modernom editore formátovaného textu. Ak zistíte akékoľvek problémy s formátovaním, odporúčame vám aktualizovať alebo znova vytvoriť šablónu pomocou moderného editora formátovaného textu.

E-mailové šablóny predstavujú rýchly a jednoduchý spôsob, ako posielať zákazníkom konzistentné, profesionálne a vopred naformátované e-mailové správy.

E-mailové šablóny môžete vytvoriť pomocou jednej z nasledujúcich možností:

• Začnite s prázdnou šablónou: Vytvorte šablónu od začiatku.
• Začať s existujúcou šablónou : Vytvorte šablónu výberom existujúcej šablóny.

Požiadavky

Keď potrebujete vytvoriť šablónu e-mailu na základe tabuľky, uistite sa, že máte potrebné povolenia pre súvisiace tabuľky, ako je napríklad tabuľka Účet pre šablónu e-mailu na základe prípadu.

Začať s prázdnou šablónou

Keď začnete s prázdnou šablónou, nič vám nebude poskytnuté. Musíte pridať všetko, čo chcete, aby zákazníci videli.

1. Na paneli príkazov Šablóny e-mailov vyberte možnosť Nové a potom vyberte možnosť Začať s prázdnou šablónou.

2. Zadajte nasledovné podrobnosti:

   • Názov šablóny: Zadajte šablóne e-mailu podrobný názov, aby ste ju neskôr mohli ľahšie identifikovať.

   • Úroveň povolení: Vyberte z možností Organizácia alebo Jednotlivec. Viac informácií: Úroveň povolení pre šablóny e-mailov

   • Kategória: Predvolená hodnota je Používateľ. Kategórie určujú, ktoré dynamické textové polia sú k dispozícii na použitie v šablóne.

   • Jazyk: Zobrazí nainštalované jazykové balíky. Jazyk tiež pomáha kategorizovať vaše šablóny.

   • Vytvoriť: Otvorí jeden z dvoch editorov, v ktorých môžete vytvoriť šablónu.

     

3. Vyberte položku Vytvoriť. Zobrazí sa editor šablón.

Úroveň povolení pre šablóny e-mailov

Výberom úrovne oprávnení Organizácia pre šablóny e-mailov môžete vytvárať šablóny, ktoré môže používať každý v organizácii. Individuálna úroveň oprávnení je určená na osobné použitie.

Poznámka

V prípade šablón s individuálnymi oprávneniami sa tieto šablóny nezobrazujú v zozname šablón e-mailov, pokiaľ nie ste vlastníkom šablón alebo vlastník šablónu s vami zdieľal.

V prípade šablón oprávnení pre organizáciu sa tieto šablóny zobrazujú všetkým používateľom v organizácii.

Začať s existujúcimi šablónami

Ak chcete vytvoriť šablónu e-mailu rýchlejšie a s menšou námahou, začnite s existujúcou šablónou. Šablóna je vopred vyplnená údajmi. Všetko, čo musíte urobiť, je prispôsobiť si ho svojim potrebám.

1. Na paneli príkazov Šablóny e-mailov vyberte možnosť Nové a potom vyberte možnosť Začať s existujúcimi šablónami.

2. Zadajte nasledovné podrobnosti:

   • Hľadať: Vyhľadajte názov šablóny, z ktorej chcete začať. Vyhľadávanie nepodporuje regulárne výrazy.

   • Prehliadajte si hotové šablóny, globálne aj špecifické pre entity, zoradené v abecednom poradí. Globálne šablóny sa zobrazujú ako typ Používateľ. Ak ste vytvorili vlastné e-mailové šablóny, sú tiež uvedené.

   • Detaily. Prezrite si šablóny, aby ste si mohli vybrať tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Neskôr ho môžete upraviť podľa potreby.

     

3. Zobrazí sa stránka editora šablón.

Editor šablón e-mailov

Editor šablón e-mailov môžete použiť na vytvorenie novej šablóny e-mailu alebo na úpravu existujúcej šablóny.

• Karta Návrhár : Túto kartu použite na vytvorenie konceptu a použitie štandardného formátovania v šablóne e-mailu. Môžete tiež pridať dynamický text, obrázky a prílohy. Pre konzistentný zážitok môžete do šablóny e-mailu pridať výzvy Copilot. Viac informácií nájdete v časti Pridanie výziev Copilot do šablóny e-mailu.

  Poznámka

  Vo všetkých aplikáciách založených na modeli podporuje editor šablón e-mailov až znaky 1048576.

• Karta HTML : Túto kartu použite na zobrazenie a úpravu kódu HTML vašej šablóny e-mailu. Môžete pridať HTML kód na prispôsobenie šablón pomocou prvkov, ako sú rozloženia, obrázky a tlačidlá.
• Karta Šablóna : Zadajte alebo zmeňte podrobnosti šablóny a predmet e-mailu.
• Karta Prílohy : V prípade potreby pridajte k šablóne prílohy.

Pozrite si tiež

Prispôsobte si obsah pomocou funkcie Vložiť dynamický text
Pochopte e-mailové prostredie