Vytvorenie postupov schvaľovania s prílohami

Niekedy je potrebné, aby bol súbor určený na obchodné ciele schválený. Na splnenie tejto úlohy môžete použiť postupy schvaľovania v Power Automate. Napríklad, povedzme, že ste účtovník a chcete získať schválenie faktúry. Môžete vytvoriť okamžitý postup, ktorý vám umožní odoslať súbor na schválenie klepnutím na tlačidlo a výberom súboru na odoslanie.

V tomto článku sa dozviete, ako vytvoriť schvaľovací postup, ktorý odošle prílohu, ktorú musí schvaľovateľ skontrolovať predtým, ako rozhodne, či má byť žiadosť schválená.

Vytvorenie postupu

1. Prihlásiť sa Power Automate.

2. Vyberte Moje postupy>Nové>Okamžité – od nuly.

3. Pomenujte svoj cloudový tok > vyhľadajte a potom vyberte Manuálne spustiť cloudový tok a potom vyberte Vytvoriť.

4. Vyberte spúšťač Manuálne spustiť cloudový tok Pridať vstupný súbor >Súbor>.

   Predchádzajúcimi krokmi nakonfigurujete postup tak, aby sa pri jeho spustení vyžiadal súbor od používateľa a postup sa spustil.

5. Vyberte položku Nový krok.

6. Vyhľadajte Schválenia a potom vyberte Spustiť a čakať na schválenie.

7. Vyberte možnosť Schváliť/zamietnuť – Prvý, kto odpovie, v zozname Typ schválenia na karte Spustiť a čakať na schválenie.

8. Na karte Spustiť a čakať na schválenie uveďte nasledujúce informácie:

   • Názov – Toto je krátky popis, ktorý schvaľovateľovi hovorí, o čom je žiadosť.
   • Priradené osobe – Osoba, ktorej je žiadosť odoslaná.
   • Podrobnosti – Tento text sa zobrazí v žiadosti o schválenie.

9. Vyberte možnosť Zobraziť rozšírené možnosti , čím zobrazíte polia, v ktorých poskytnete informácie o súbore priloženom k žiadosti.

10. Zadajte názov súboru v poli Názov príloh – 1

    Uveďte príponu súboru, ktorá zodpovedá typu nahraného súboru.

11. V poli Obsah príloh – 1 uveďte obsah súboru, ktorý sa odošle schvaľovateľovi.

    Poznámka

    Obsah súboru musí byť binárne kódovaný. Vo väčšine prípadov sa to v rámci toku rieši správne. Ak sa však príloha v e-maile javí ako poškodená, skontrolujte, či je obsah súboru binárne kódovaný.

    Jednoduchý spôsob, ako to urobiť, je použiť položku Obsah súboru zo zoznamu dynamického obsahu, ktorý sa zobrazí po výbere poľa Obsah príloh – 1 .

    

12. Vyberte možnosť Uložiť a uložte svoj postup.

Otestovanie postupu

Svoj postup si môžete otestovať výberom možnosti Test a následným nahraním súboru .xlsx.

1. Vyberte možnosť Test.

2. Vyberte Vykonám akciu spúšťača.

3. Ak chcete spustiť test, vyberte položku Test>Pokračovať.

4. Vyberte Import.

5. Vyhľadajte súbor, vyberte ho a potom vyberte možnosť Otvoriť , čím nahrajete súbor alebo obrázok, ktorý odosielate na schválenie.

6. Vyberte Spustiť postup.

   Spustí sa skúšobná prevádzka.

7. Ak chcete sledovať stav testu, vyberte stránku s bežiacimi postupmi .

Schválenie žiadosti

Osoba, ktorej odošlete žiadosť o schválenie, dostane e-mail, v ktorom si môže pozrieť prílohu a potom žiadosť schváliť alebo zamietnuť.

Schvaľovatelia môžu tiež skontrolovať žiadosti v centre schvaľovania.

Pridanie podmienky do schvaľovacieho postupu

Vo väčšine postupov schvaľovania si budete chcieť zobraziť informácie o človeku, ktorý žiada o schválenie rozhodnutia. Ak sa chcete dozvedieť, ako pridať podmienku do schvaľovacieho postupu na vykonanie konkrétnych akcií na základe výsledku žiadosti, prejdite na časť Vytvorenie a otestovanie schvaľovacieho postupu. ...