Vytvorenie postupu v cloude, ktorý používa Microsoft Dataverse

Zlepšite prevádzkovú efektivitu s jednotným pohľadom na obchodné údaje vytvorením tokov, ktoré využívajú Dataverse.

Službu Dataverse môžete napríklad použiť v rámci Power Automate týmito kľúčovými spôsobmi:

• Vytvorte postup v cloude na import údajov, export údajov alebo vykonanie akcie (napríklad odoslanie oznámenia), keď dôjde k zmene údajov. Podrobné kroky nájdete v postupoch popísaných ďalej v tomto článku.
• Namiesto vytvárania slučky schvaľovania prostredníctvom e-mailu vytvorte cloudový tok, ktorý ukladá stav schválenia do tabuľky, a potom vytvorte vlastnú aplikáciu, v ktorej môžu používatelia schvaľovať alebo odmietať položky. Podrobné kroky nájdete v časti Vytvorenie slučky schvaľovania pomocou Dataverse.

V tomto článku vytvoríte cloudový tok, ktorý odošle e-mailové upozornenie, keď proces kvalifikovaného potenciálneho zákazníka vytvorí novú príležitosť v Dataverse. Oznámenie obsahuje Poznámky od Potenciálneho zákazníka.

Predpoklady

• Zaregistrujte sa do Power Automate a Power Apps.

  Ak máte problémy, overte, či Power Automate a Power Apps podporuje typ účtu, ktorý máte, a či vaša organizácia nezablokovala registráciu.

• Ak ste Dataverse doteraz nepoužili, vytvorte si Dataverse prostredie s databázou v Power Platform centre spravovania.

Prihláste sa do svojho prostredia

1. Power AutomatePrihláste sa.

2. V ponuke vpravo hore vyberte prostredie, v ktorom ste vytvorili tabuľku Dataverse .

   Dôležité

   Ak nevyberiete rovnaké prostredie, neuvidíte svoje tabuľky Dataverse.

Použitie šablóny

1. Na navigačnej table vľavo vyberte Šablóny a potom vyhľadajte Kopírovať poznámky od potenciálneho zákazníka k príležitosti.

   Môžete použiť ľubovoľnú šablónu, ktorá vykonáva úlohu v systéme Dataverse, ktorú chcete automatizovať. V tomto príklade použijete šablónu Kopírovať poznámky od potenciálneho zákazníka do príležitosti Dataverse .

2. (Ak ste ešte nevytvorili pripojenie) Vyberte prihlásiť sa a podľa potreby zadajte svoje poverenia.

3. Vyberte Pokračovať.

   Zobrazí sa šablóna a jej spojenia. V nasledujúcich krokoch prispôsobíte túto šablónu.

Prispôsobenie šablóny postupu

1. Na karte Keď sa vytvorí príležitosť vyberte Prostredie, Názov tabuľky a Rozsah , ktorý chcete použiť.

   Ďalšie informácie o rozsahu nájdete v časti Toky spúšťačov – rozsah.

   

2. Vyplňte kartu Získať riadok príležitosti podľa svojich požiadaviek.

3. Nakonfigurujte kartu Pochádzať z karty potenciálneho zákazníka .

4. Vyplňte karty Získať potenciálneho zákazníka a Poznámky k zoznamu pre potenciálneho zákazníka na karte Ak áno strana rozhodovacej vetvy.

   

5. Rozbaľte Použiť na každú kartu a potom odstráňte kartu Kopírovať úvodnú poznámku do novej karty.

6. Vyberte Pridať akciu, vyhľadajte upozornenie a potom vyberte Poslať mi e-mailové upozornenie.

   

7. Nakonfigurujte kartu s oznámením tak, aby vám poslala e-mailové oznámenie o podrobnostiach poznámok pre potenciálneho zákazníka.

   

Prepitné

Ak nemôžete nájsť šablónu, ktorá robí to, čo potrebujete, môžete vytvoriť cloudový tok od nuly , ktorý funguje navrchu Dataverse.