Ukážka analýzy príležitostí pre Power BI: prehliadka

Poznámka

Aktualizovanú verziu tejto ukážky nájdete v téme Ukážka výnosov z príležitostí pre Power BI: prehliadka.

Vstavaná ukážka analýzy príležitostí obsahuje tabuľu, zostavu a sémantický model softvérovej spoločnosti, ktorá má dva predajné kanály: priamy a partnerský predaj. Túto tabuľu vytvorila manažérka predaja na sledovanie príležitostí a výnosov podľa oblasti, veľkosti obchodu a kanála.

Táto ukážka využíva dve miery výnosov:

• Výnos: odhad predajcu týkajúci sa budúcich výnosov.
• Vypočítané výnosy: Vypočítané ako výnosy x pravdepodobnosti v % a sú akceptované ako presnejší prediktor skutočných výnosov z predaja. Pravdepodobnosť sa určuje podľa aktuálneho štádia predaja.
  • Potenciálny zákazník: 10 %
  • Kvalifikovať: 20 %
  • Riešenie: 40 %
  • Návrh: 60 %
  • Finalizácia: 80 %

Táto ukážka je súčasťou série, ktorá zobrazuje spôsob používania služby Power BI s podnikovými údajmi, zostavami a tabuľami. Spoločnosť obviEnce vytvorila túto ukážku pomocou skutočných a anonymizovaných údajov. Údaje sú k dispozícii v rôznych formátoch: vstavaná ukážka v súbore služba Power BI, súbore .pbix aplikácie Power BI Desktop alebo excelovom zošite. Pozrite si tému Ukážky pre Power BI.

Tento kurz skúma vstavanú ukážku analýzy príležitostí v služba Power BI. Keďže prostredie zostavy je podobné v aplikácii Power BI Desktop aj v službe, môžete si tieto kroky vyskúšať aj s použitím vzorového súboru .pbix v aplikácii Power BI Desktop. Získajte ukážku jedným z nasledujúcich spôsobov:

• Získajte vstavanú ukážku v služba Power BI.
• Stiahnite si súbor .pbix.
• Stiahnite si excelové zošity.

Predpoklady

Ak chcete preskúmať ukážku v aplikácii Power BI Desktop, nepotrebujete licenciu na Power BI. Stačí mať bezplatnú licenciu na službu Fabric, preskúmať ukážku v služba Power BI a uložiť ju do časti Môj pracovný priestor.

Získanie vstavanej ukážky

1. Otvorte služba Power BI (app.powerbi.com) a v ľavom navigačnom paneli vyberte položku Zistiť.

2. Na stredovej stránke Vzdelávanie v časti Vzorové zostavy sa posúvajte, kým sa nezobrazí ukážka analýzy príležitostí.

3. Vyberte ukážku. Otvorí sa v režime čítania.

4. Služba Power BI importuje vstavanú ukážku a do aktuálneho pracovného priestoru pridá nový model tabule, zostavy a sémantického modelu.

   

   Ak chcete zobraziť ukážku tabule, vyberte tabuľu.

Čo sa tu na tabuli hovorí?

So vstavanou ukážkou v služba Power BI máte zostavu a tabuľu. Začnime prehliadku na tabuli, ktorú vytvoril manažér predaja na sledovanie metrík, ktoré sú pre nich najdôležitejšie. Keď sa zistí niečo zaujímavé, je možné vybrať príslušnú dlaždicu a prezrieť si tieto údaje:

• Výnosy spoločnosti sú \2 miliardy dolárov a vypočítané výnosy sú \461 miliónov dolárov.
• Počet príležitostí a výnosy pripomínajú známy tvar lievika, pričom súčty sa s každým ďalším štádiam znižujú.
• Väčšina našich príležitostí sa nachádza vo východnej oblasti.
• Z veľkých príležitostí pochádza viac príjmov ako zo stredne veľkých alebo malých príležitostí.
• Veľké partnerské ponuky generujú viac príjmov: \8 miliónov dolárov v priemere oproti \6 miliónov dolárov pre priamy predaj.

Keďže úsilie potrebné na získanie obchodu je rovnaké pri veľkých, stredne veľkých aj malých obchodoch, naša spoločnosť by mala analyzovať údaje z veľkých príležitostí.

1. V služba Power BI vyhľadajte pracovný priestor, do ktorého ste uložili ukážku, potom vyberte tabuľu Ukážka analýzy príležitostí.

   Ak používate aplikáciu Power BI Desktop, otvorte súbor .pbix a vyberte kartu Počet príležitostí.

2. Vyberte dlaždicu Počet príležitostí podľa zásluhy partnera, štádium predaja a otvorte prvú stranu zostavy Ukážka analýzy príležitostí.

   

Získanie súboru .pbix s touto ukážkou

Prípadne si ukážku môžete stiahnuť aj ako súbor .pbix, ktorý je určený na použitie s aplikáciou Power BI Desktop.

1. Po otvorení súboru v aplikácii Power BI Desktop vyberte položky Súbor>Publikovať>Publikovať v Power BI alebo vyberte položku Publikovať na páse s nástrojmi Domov.

2. V dialógovom okne Publikovať v Power BI vyberte pracovný priestor a potom vyberte položku Vybrať.

3. V služba Power BI sa vo svojom pracovnom priestore posuňte nadol do zostavy Opportunity Analysis Sample (Ukážka analýzy príležitostí) a výberom ju otvorte.

4. V ponuke Ďalšie možnosti (...) vyberte položku Pripnúť na tabuľu. Vyberte položku Nová tabuľa, zadajte názov a vyberte položku Pripnúť dynamickú tabuľu.

Tabuľa, ktorú vytvoríte týmto spôsobom, nie je rovnaká ako ukážková tabuľa vytvorená vstavanou ukážkou. Stále môžete používať funkciu Q&A a vykonávať zmeny na tabuli.

Získanie excelového zošita s touto ukážkou

Ak chcete zobraziť zdroj údajov pre túto ukážku, je k dispozícii aj ako excelový zošit. Ak chcete zobraziť nespracované údaje, povoľte doplnky analýzy údajov a potom vyberte položku Power Pivot > Spravovať.

Ak chcete excelové súbory v služba Power BI získať a použiť, postupujte podľa týchto krokov:

1. Stiahnite si ukážku z ukážky aplikácie Power BI Desktop. Súbor sa nazýva Opportunity Tracking Sample no PV.xlsx.

2. Otvorte súbor v Exceli a potom vyberte položky Súbor>Publikovať>Publikovať v Power BI.

3. Vyberte pracovný priestor, napríklad Môj pracovný priestor, a vyberte položku Exportovať.

   S excelovými súbormi možno pracovať rôznymi spôsobmi. Ďalšie informácie nájdete v téme Preskúmanie ukážok z Excelu v Exceli.

4. V služba Power BI sa exportované údaje vo vybratom pracovnom priestore zobrazia ako sémantický model. Vyberte položku Ďalšie možnosti (...) >Automatické vytvorenie zostavy.

5. Vyberte položku Uložiť, zadajte názov zostavy a potom vyberte položku Uložiť.

6. V ponuke Ďalšie možnosti (...) vyberte položku Pripnúť na tabuľu. Vyberte položku Nová tabuľa, zadajte názov a vyberte položku Pripnúť dynamickú tabuľu.

Tabuľa, ktorú vytvoríte týmto spôsobom, nie je rovnaká ako ukážková tabuľa vytvorená vstavanou ukážkou. Stále môžete používať funkciu Q&A a vykonávať zmeny na tabuli.

Preskúmanie strán v zostave

Výberom kariet strán na bočnej navigácii môžete zobraziť jednotlivé strany v zostave.

Strana Prehľad počtu príležitostí

Všimnite si tieto podrobnosti:

• Východ je naša najväčšia oblasť z hľadiska počtu príležitostí.
• V koláčovom grafe Počet príležitostí podľa oblasti vyberte jednotlivé oblasti, ak chcete zapnúť filtrovanie strany podľa oblasti. Všimnite si, že v každej oblasti sa partneri podstatne viac zameriavajú na veľké príležitosti.
• Stĺpcový graf Počet príležitostí podľa zásluhy partnera a veľkosti príležitosti ukazuje, že za väčšinou veľkých príležitostí sú zásluhy partnera, pričom pri väčšine malých a stredne veľkých príležitostí nie sú.
• V pruhovom grafe Počet príležitostí podľa štádia predaja vyberte jednotlivé štádia predaja, ak chcete vidieť rozdiel v počte medzi jednotlivými oblasťami. Všimnite si, že hoci má východná oblasť najväčší počet príležitostí, všetky tri oblasti majú v štádiách predaja Riešenie, Návrh a Finalizácia porovnateľné počty. Tento výsledok znamená, že v strednej a západnej oblasti sa percentuálne uzatvára viac obchodov.

Strana Analýza výnosov

Na tejto stránke sa obdobne pozrieme na údaje, ale namiesto počtu ssa tu používajú výnosy.

Všimnite si tieto podrobnosti:

• Východ je naša najväčšia oblasť nielen z hľadiska počtu príležitostí, ale aj z hľadiska výnosov.
• Ak filtrujete graf Výnos podľa štádia predaja a zásluhy partnera tak, že vyberiete hodnotu Áno pre položku Zásluhy partnera, uvidíte výnos 1,5 miliardy dolárov a vypočítané výnosy v hodnote 294 miliónov dolárov. Porovnajte tieto sumy s výnosmi 644 miliónov dolárov a 166 miliónov dolárov bez zásluh partnera.
• Priemerný výnos z veľkých obchodov je väčší na \8 miliónov dolárov, ak je príležitosť riadená partnerom, v porovnaní s \$ 6 miliónov pre non-partner riadený podnikania.
• V prípade obchodov so zásluhou partnera sú priemerné výnosy veľkých príležitostí náso - takmer dvojnásobné v prípade stredne veľkých príležitostí.
• Priemerný výnos z malých a stredne veľkých obchodov je v prípade obchodov so zásluhou partnera aj bez zásluh partnera porovnateľný.

Z toho jednoznačne vyplýva, že našim partnerom sa predaj zákazníkom darí lepšie než predaj bez partnera. Preto môže byť užitočné obchodovať viac prostredníctvom partnerov.

Počet príležitostí podľa oblasti a štádia

Táto strana zostavy zobrazí údaje podobné údajom na predchádzajúcej strane, ale rozdelí ich podľa oblasti a štádia.

Všimnite si tieto podrobnosti:

• Ak v koláčovom grafe Počet príležitostí podľa oblasti vyberiete položku Východ, aby ste filtrovali podľa východnej oblasti, uvidíte, že príležitosti v tejto oblasti sú rozdelené takmer rovnako medzi obchody so zásluhou partnera a bez zásluhy partnera.
• Veľké príležitosti sa najčastejšie vyskytujú v strednej oblasti, malé príležitosti vo východnej oblasti a stredne veľké príležitosti v západnej oblasti.

Strana Nadchádzajúce príležitosti podľa mesiaca

Táto stránka zobrazuje podobné faktory, ale z hľadiska dátumu a času.

Naša finančná riaditeľka používa túto stranu na riadenie vyťaženia. Prehľad výnosov z príležitostí podľa štádia predaja a mesiaca im umožňuje podľa toho plánovať.

Všimnite si tieto podrobnosti:

• Priemerný výnos v štádiu predaja Finalizácia je najvyšší. Uzatvorenie týchto obchodov je najvyššou prioritou.
• Ak filtrujete podľa mesiaca (výberom mesiaca v rýchlom filtri Mesiac), vidíte, že v januári je vysoký podiel veľkých obchodov v štádiu predaja Finalizácia s vypočítanými výnosmi 75 miliónov dolárov. Na druhej strane vo februári väčšinou ide o stredne veľké obchody v štádiu predaja Riešenie a Ponuka.
• Vo všeobecnosti vypočítané výnosy kolíšu podľa štádia predaja, počtu príležitostí a veľkosti obchodu. Pridaním filtrov pre tieto faktory môžete pomocou tably Filter na pravej strane zistiť ďalšie prehľady.

Úprava zostavy

V zobrazení na úpravy vyberte položku Upraviťv paneli hlavičky služby Power BI :

• Pozrite si, ako sú vytvorené strany – polia v jednotlivých grafoch a filtre na stranách.
• Pridajte strany a grafy vychádzajúce z tých istých údajov.
• Zmeňte typ vizualizácie jednotlivých grafov.
• Pripnite si grafy, ktoré vás zaujímajú, na tabuľu.

Súvisiaci obsah

Toto prostredie je bezpečné, pretože si môžete vybrať, že nechcete svoje zmeny uložiť. Ak ich však uložíte, môžete sa vždy vrátiť do centra Vzdelávanie, kde nájdete novú kópiu tejto ukážky.

Veríme, že z tejto prehliadky ste sa dozvedeli, ako môžete pomocou tabúľ, funkcie Q&A a zostáv v Power BI získať prehľad o vzorových údajoch. Teraz ste na rade vy. Pripojenie k vlastným údajom. Pomocou služby Power BI sa môžete pripojiť k celému radu zdrojov údajov. Ďalšie informácie nájdete v téme Začíname s vytváraním v služba Power BI.