Share via

Kurz: Vytvorenie zostavy Power BI v službe Microsoft Teams z excelového zošita

  • Článok

VZŤAHUJE SA NA: služba Power BI aplikácie Power BI Desktop

Váš manažér chce na konci dňa vidieť zostavu s najnovšími údajmi o predaji a zisku. Najnovšie údaje však máte v súboroch v prenosnom počítači. V minulosti vám vytvorenie zostavy trvalo hodiny a začínate z toho mať zlý pocit.

Žiadne starosti. So službou Power BI môžete vytvoriť pôsobivú zostavu a rýchlo ju zdieľať v službe Microsoft Teams.

Screenshot of the finished Financial Sample report.

V tomto kurze nahráme excelový súbor, vytvoríme novú zostavu a zdieľame ju s kolegami v službe Microsoft Teams – to všetko zo služby Power BI. Získate informácie o nasledujúcich témach:

  • Pripravte svoje údaje v Exceli.
  • Stiahnuť vzorové údaje.
  • Na služba Power BI vytvorte zostavu.
  • Pripnite vizuály zostáv na tabuľu.
  • Zdieľať prepojenie na tabuľu.
  • Zdieľanie tabule v službe Microsoft Teams

Predpoklady

Príprava údajov v Exceli

Ako príklad použijeme excelový súbor.

  1. Ak chcete excelový súbor načítať do služby Power BI, musíte najskôr usporiadať údaje do plochej tabuľky. V zjednodušenej tabuľke obsahuje každý stĺpec rovnaký typ údajov. napríklad text, dátum, číslo alebo mena. Tabuľka by mala obsahovať riadok hlavičky, ale žiadne stĺpce ani riadky, ktoré zobrazujú súčty.

    Screenshot of the data organized in Excel.

  2. V ďalšom kroku naformátujte údaje ako tabuľku. V Exceli na karte Domov vyberte v skupine Štýly položku Formátovať ako tabuľku.

  3. Vyberte štýl tabuľky, ktorý chcete na hárku použiť.

    Excelový hárok je teraz pripravený na načítanie do služby Power BI.

    Screenshot of the data formatted as a table.

Nahratie excelového súboru do služba Power BI

Služba Power BI sa dokáže pripojiť k mnohým zdrojom údajov vrátane excelových súborov vo vašom počítači.

  1. Ak chcete začať, prihláste sa do služba Power BI. Ak ste sa ešte nezaregistrili, môžete sa bezplatne zaregistrovať.

  2. V časti Môj pracovný priestor vyberte položku Nový>nahrať súbor.

    Screenshot of My workspace, highlighting the New dropdown menu and the Upload a file option.

  3. Vyberte položku Excel>Prehľadávať toto zariadenie a nájdite, kam ste uložili excelový súbor s ukážkou finančných údajov. Potom vyberte položku Otvoriť.

    Teraz máte sémantický model finančnej ukážky. Služba Power BI automaticky vytvorila aj prázdnu tabuľu. Ak sa tabuľa nezobrazuje, obnovte prehliadač.

    Screenshot of My Workspace, highlighting the Financial Sample semantic model.

  4. Chcete vytvoriť zostavu. V časti Môj pracovný priestor vyberte položku Nová>zostava.

    Screenshot of My workspace, highlighting the New dropdown menu and the Report option.

  5. Vyberte možnosť Vybrať publikovaný sémantický model. Potom v dialógovom okne Centrum údajov vyberte sémantický model> finančnej ukážky Automaticky vytvoriť zostavu.

    Screenshot of the Data hub dialog box, highlighting the Financial Sample semantic model.

Vytvorenie zostavy

Zostava sa otvorí v zobrazení na úpravy a zobrazí sa prázdne plátno na vytváranie zostáv. Napravo sú tably Vizualizácie, Filtre a Polia . Údaje tabuľky excelového zošita sa zobrazia na table Polia . V hornej časti je názov tabuľky financials (Financie). Pod tým Power BI uvádza nadpisy stĺpcov ako jednotlivé polia.

Všimli ste si symboly Sigma v zozname Polia? Služba Power BI zistila, že tieto polia sú číselné. Služba Power BI tiež zisťuje geografické polia a zobrazí symbol zemegule.

Screenshot of the Fields pane, highlighting Excel entries.

  1. Ak chcete mať na plátne na vytváranie zostáv viac miesta, vyberte položku Skryť navigačnú tablu a minimalizujte tablu Filtre .

    Screenshot of the navigation pane, highlighting the Hide the navigation pane icon.

  2. Teraz môžete začať vytvárať vizualizácie. Povedzme, že váš manažér chce vidieť zisk v priebehu času. Na table Polia presuňte myšou položku Zisk na plátno zostavy.

    Služba Power BI predvolene zobrazí stĺpcový graf s jedným stĺpcom.

    Screenshot of a column chart with one column.

  3. Presuňte myšou položku Dátum na plátno zostavy.

    Služba Power BI aktualizuje stĺpcový graf a zobrazí zisk podľa dátumu.

    Screenshot of a column chart in report editor.

    December 2014 bol najviac ziskový mesiac.

    Prepitné

    Ak hodnoty grafu nevyzerajú podľa očakávania, skontrolujte agregácie. V kontajneri Hodnoty napríklad vyberte pole Profit ( Zisk ), ktoré ste práve pridali, a skontrolujte, či sa údaje agregujú požadovaným spôsobom. V tomto príklade používame možnosť Súčet.

Vytvorenie mapy

Váš manažér chce vedieť, ktoré krajiny alebo oblasti sú najziskovejšie. Urobte na svojho manažéra dojem a vytvorte vizualizáciu mapy.

  1. Vyberte prázdnu oblasť na plátne na vytváranie zostáv.

  2. Z tably Polia presuňte pole Country (Krajina) na plátno na vytváranie zostáv a pole Profit (Zisk) presuňte na mapu.

    Služba Power BI vytvorí vizuál mapy s bublinami, ktoré predstavujú pomerný zisk každého miesta.

    Screenshot of map visual in report editor.

    Uvidíte, že európske regióny prekonávajú severoamerické oblasti.

Vytvorenie vizuálu zobrazujúce predaj

Čo tak zobraziť vizuál zobrazujúci predaj podľa produktu a segmentu trhu? To je jednoduché.

  1. Vyberte prázdne plátno.

  2. Na table Polia vyberte polia Predaj, Produkt a Segment.

    Power BI vytvorí skupinový stĺpcový graf.

  3. Typ grafu môžete zmeniť výberom jednej z ikon v ponuke Vizualizácie . Môžete ho napríklad zmeniť na skladaný stĺpcový graf.

    Screenshot of a Stacked column chart in the report editor.

  4. Ak chcete graf zoradiť, vyberte položku Ďalšie možnosti (...) >Zoradiť podľa.

Oživenie vizuálov

Na karte Formát na table Vizualizácie vykonajte nasledujúce zmeny.

Screenshot of the Format tab in the Visualizations pane.

  1. Vyberte stĺpcový graf Profit podľa dátumu . V časti Názov zmeňte možnosť Veľkosť textu na hodnotu 16 b. Položku Tieň prepnite do zapnutej položky.

  2. Vyberte skladaný stĺpcový graf Sales podľa kategórie Product a Segment. V časti Názov zmeňte možnosť Veľkosť textu názvu na hodnotu 16 b. Položku Tieň prepnite do zapnutej položky.

  3. Vyberte mapu Profit podľa kategórie Country. V časti Štýly máp zmeňte položku Motív na možnosť Odtiene sivej. V časti Názov zmeňte možnosť Veľkosť textu názvu na hodnotu 16 b. Položku Tieň prepnite do zapnutej položky.

Pripnúť na tabuľu

Všetky vizuály môžete pripnúť na prázdnu tabuľu, ktorú služba Power BI predvolene vytvorila.

  1. Ukážte na vizuál a vyberte položku Pripnúť vizuál.

    Screenshot of a visual, highlighting the Pin visual icon.

  2. Zostavu musíte najprv uložiť, aby ste mohli pripnúť vizuál na tabuľu. Zadajte názov zostavy a vyberte položku Uložiť.

  3. Pripnite každý vizuál na tabuľu vytvorenú službou Power BI, Financial Sample.xlsx.

  4. Po pripnutí posledného vizuálu vyberte položku Prejsť na tabuľu.

  5. Služba Power BI automaticky pridala na tabuľu zástupnú dlaždicu Financial Sample.xlsx. Vyberte položku Ďalšie možnosti (...)>Odstrániť dlaždicu.

    Screenshot of More options for a tile.

  6. Usporiadajte a zmeňte veľkosť dlaždíc podľa potreby.

Tabuľa a zostava sú pripravené.

Nastal čas zdieľať tabuľu s manažérom. Tabuľu a základnú zostavu môžete zdieľať so všetkými kolegami, ktorí majú konto Power BI. Môžu so zostavou pracovať, ale nemôžu ukladať zmeny. Ak to povolíte, môžu opätovne zdieľať s ostatnými alebo vytvoriť novú zostavu na základe základného sémantického modelu.

  1. Ak chcete zostavu zdieľať, v hornej časti tabule vyberte položku Zdieľať.

    Screenshot of My workspace, highlighting the Share icon.

  2. Na obrazovke Zdieľanie tabule zadajte e-mailové adresy príjemcov do poľa Zadajte meno alebo e-mailové adresy a pridajte voliteľnú správu.

  3. Vyberte možnosť Odoslať e-mailové oznámenie. Vyberte ďalšie možnosti, ktoré chcete:

    • Povoliť príjemcom zdieľať túto tabuľu
    • Povoliť príjemcom vytvárať obsah s údajmi priradenými k tejto tabuli

    Screenshot of the Share dashboard pane, with all options selected.

  4. Vyberte položku Udeliť prístup.

Zdieľať v službe Microsoft Teams

Zostavy a tabule môžete s kolegami zdieľať aj priamo cez Microsoft Teams.

  1. Ak chcete zdieľať cez Teams, v hornej časti tabule vyberte položku Chat v aplikácii Teams.

    Screenshot of My workspace, highlighting the Chat in Teams option.

  2. Power BI zobrazí dialógové okno Zdieľať v službe Teams . Zadajte meno osoby, skupiny alebo kanála a vyberte položku Zdieľať.

    Screenshot of the Share to Teams dialog box.

  3. Prepojenie sa zobrazí v príspevkoch pre danú osobu, skupinu alebo kanál.

    Screenshot of an example post in Microsoft Teams.

Súvisiaci obsah

Máte ďalšie otázky? Skúste Komunita Power BI.