Zdieľať cez

Nastavenie integrácie so službou DocuSign (verzia Preview)

[Táto téma je predbežnou dokumentáciou a môže sa zmeniť.]

Integrácia Power Pages a DocuSign ponúka efektívny pracovný postup na začlenenie elektronických podpisov do viackrokových formulárov prostredníctvom prostredia Studio s minimom kódu. Táto integrácia využíva postup Microsoft Power Automate na báze konektora DocuSign umožňujúci koncovému používateľovi prezerať a podpisovať dokumenty. Konfigurácia týchto komponentov prebieha cez novo zavedenú kartu Integrácie>Externé aplikácie v časti Nastavenie pracovného priestoru a umožňuje mapovať vaše konkrétne tabuľky Dataverse do DocuSign. Vďaka tejto integrácii môžete do viackrokových formulárov pridať krok elektronického podpisu, čo umožní efektívnejší proces vytvárania digitálnych podpisov.

Podpísaný dokument vo viackrokovom formulári.

Dôležité

  • Toto je ukážková funkcia.
  • Táto funkcia v súčasnosti funguje iba pre štandardný dátový model. Ďalšie informácie: Rozšírený dátový model
  • Funkcie ukážky nie sú určené na produkčné účely a môžu mať obmedzenú funkčnosť. Tieto funkcie sú k dispozícii pred oficiálnym vydaním, aby k nim mohli zákazníci získať rýchly prístup a poskytnúť odozvu.

Integrácia DocuSign s vašou aplikáciou vyžaduje tri kroky:

Krok 1: Inštalácia DocuSign. V tomto kroku správca lokality nainštaluje balík pozostávajúci z požadovaných tabuliek, postupov, doplnku a ovládacieho prvku PCF pre dané prostredie. DocuSign Dataverse

Krok 2: Konfigurácia DocuSign. V tomto kroku správca lokality alebo tvorca konfiguruje špecifické prihlasovacie údaje a šablóny DocuSign.

Krok 3: Povoliť DocuSign. V tomto kroku tvorca zahrnie formulár a zapne elektronické podpisy v požadovanom kroku viackrokového formulára.

Architektúra DocuSign.

Požiadavky

  • Nastavenie šablóny v riešení DocuSign. Šablóna môže obsahovať jeden alebo viacero dokumentov na prezeranie a podpisovanie. Šablóne sa priradí rola príjemcu, ale nepotrebuje žiadne meno ani priradenie e-mailu – tieto polia sa priradia z webovej lokality Power Pages. Dokument môže obsahovať karty alebo polia vrátane záložky podpisu. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k šablóne DocuSign alebo si pozrite toto video.
  • Pred integráciou s vašou stránkou si možno budete chcieť skontrolovať, ako konfigurovať Power Automate cloudové postupy v Power Pages (ukážka). DocuSign Power Pages
  • Vytvorte alebo identifikujte tabuľku, ktorá sa má použiť vo viackrokovom formulári. Microsoft Dataverse Tabuľka musí byť nakonfigurovaná tak, aby v časti Nastaviť túto tabuľku ako možnosť, keď musela byť vybratá možnosť Vytvorenie novej aktivity . Ďalšie informácie: Ako vytvárať a upravovať tabuľky Dataverse pomocou pracovného priestoru údajov.
  • Nakonfigurujte formulár s viacerými krokmi pomocou tabuľky Dataverse, ktorý obsahuje krok umožňujúci používateľom podpisovať dokumenty. Tento krok zobrazí podmriežku s dokumentmi vyžadujúcimi podpis. Tú nakonfigurujeme v neskoršom kroku.
  • Integrácia elektronického podpisu funguje iba s overenými používateľmi, ktorí musia mať vo svojom profile nakonfigurované krstné meno, priezvisko a e-mail.

Krok 1: Inštalácia DocuSign

  1. V dizajnovom štúdiu vyberte položky Nastavenia>Integrácie>Externé aplikácie.

  2. Vyberte akciu Inštalovať pre DocuSign.

    Sekcia snímok obrazovky v časti Nastavenie pracovného priestoru v dizajnovom štúdiu Power Pages s vybranou možnosťou ponuky Externé aplikácie a zvýrazneným tlačidlom inštalácie DocuSign.

Inštalácia môže trvať niekoľko okamihov. Po dokončení sa akcia zmení na konfiguráciu. Tým sa nainštaluje riešenie, ktoré obsahuje tabuľky, postupy, moduly plug-in Dataverse a súčasti kódu na vykresľovanie podpísaných dokumentov.

Krok 2: Konfigurácia DocuSign

Po nainštalovaní balíka DocuSign môžete začať s konfiguráciou DocuSign vašej Power Pages stránky.

  1. V dizajnovom štúdiu vyberte položky Nastavenia>Integrácie>Externé aplikácie.

  2. V tabuľke Integrácia vyberte akciu Konfigurovať pre DocuSign. Zobrazí sa ponuka Povolenie integrácie.

    Snímka obrazovky s možnosťami ponuky Povolenie integrácie v dizajnovom štúdiu.

  3. Vyberte odkazy na vyriešenie odkazov na pripojenie a povolenie postupov v cloude v riešení Power Automate a uistite sa, že oba postupy v cloude sú zapnuté.

    Poznámka

    • Existujú dva postupy, jeden s prístupom k DocuSign a jeden s prístupom k Dataverse.
    • Na prístup k DocuSign a Dataverse použite príslušné prihlasovacie údaje.
    • Pre postup DocuSign Obálka dokončené spustenie musíte vybrať príslušné ID obchodného vzťahu DocuSign pre nastavenie Obchodný vzťah pri spustení Keď sa zmení stav obálky.

  4. Vráťte sa do ponuky Povoliť integráciu v dizajnovom štúdiu a začiarknite políčko Vyriešené odkazy na pripojenie.

  5. Vyberte možnosť Ďalej a potom Zavrieť, aby ste opustili ponuku Povolenie integrácie.

  6. V sekcii Nastavenie pracovného priestoru vyberte Postupy v cloude.

  7. Pridajte na túto webovú lokalitu postup v cloude Vytvorenie a podpísanie obálky DocuSign z predchádzajúceho kroku.

  8. Do poskytnutých polí zadajte metadáta šablóny DocuSign:

    Hodnota Source
    ID šablóny Webová lokalita elektronického podpisu DocuSign
    Názov šablóny Webová lokalita elektronického podpisu DocuSign
    Názov roly Webová lokalita elektronického podpisu DocuSign
    Table Tabuľka Dataverse používaná vo formulári s viacerými krokmi vyžadujúcimi elektronické podpisy

  9. (Voliteľne) Namapujte pole tabuľky formulára na karty DocuSign v dokumente.

    Snímka obrazovky s možnosťou Pridať šablónu v ponuke Povoliť integráciu.

Krok 3: Aktivujte DocuSign

Ak chcete povoliť funkciu DocuSign, vykonajte nasledujúce kroky:

  1. Vytvorte krok viackrokového formulára pre tabuľku Dataverse použitú v procese viackrokového formulára, ktorá bude reprezentovať mriežku dokumentov.

  2. Pridajte povolenia pre tabuľku Dataverse používanú v procese viackrokového formulára podpisu dokumentu (potrebujete aspoň Vytvoriť a Zapísať) a priraďte príslušné webové role. Ďalšie informácie: Konfigurácia povolení tabuľky

  3. Stlačte tlačidlo Synchronizovať.

  4. Na webovej stránke pridajte alebo upravte formulár s viacerými krokmi a vytvorte krok s názvom Podpísanie dokumentu (alebo podobný). Ďalšie informácie: Pridanie formulára s viacerými krokmi

  5. Prejdite na Nastavenia krokov.

  6. Vyberte položku Integrácie.

    • Vyberte správnu šablónu na priradenie k formuláru.

    • Povoľte prepínanie formulárov na elektronický podpis.

      Možnosti nastavenia krokov v časti Nastavenie pracovného priestoru v dizajnovom štúdiu Power Pages.

      Poznámka

      Ak chcete udeliť povolenie overeným používateľom, musíte formulár otvoriť.

    • Do kroku formulára sa automaticky pridá podmriežka so zoznamom dokumentov, ktoré sa majú podpísať.

  7. Prezrite si a otestujte svoju webovú stránku. Mali by ste byť schopní otvoriť dokument, elektronicky podpísať príslušné polia, ukončiť a vrátiť proces s viacerými krokmi.

Pozrite si tiež