Pozvanie kontaktov na svoju lokalitu Power Pages
Používateľov na svojej stránke môžete zaregistrovať priamo pridaním používateľského mena a hesla do ich záznamu kontaktu. Ak potrebujete na svoju stránku pridať veľa používateľov, jednoduchší spôsob je poslať im pozvánku automatickým e-mailom. E-mail obsahuje odkaz na vašu webovú lokalitu a pozývací kód, ktorý môže zahŕňať udelenie konkrétnych rolí alebo privilégií používateľovi. S pozvánkou Power Pages môžete:
- Odoslať jednu pozvánku alebo pozvať skupinu.
- Zadajte dátum vypršania platnosti.
- Vytvorte pozvánku tak, aby vyzerala ako odoslaná konkrétnym používateľom alebo kontaktom lokality.
A keď kontakt uplatní pozvánku, Power Pages môže:
- Priraďte kontakt ku kontu.
- Priraďte kontakt k jednej alebo viacerým roliam.
- Spustite pracovný postup.
Kontakty môžu uplatniť pozvánku pomocou ktorejkoľvek z metód overenia, ktoré Power Pages podporujú. Ďalšie informácie o lokálnom overení, registrácii a iných nastaveniach. Keď kontakt uplatní pozvánku, vytvorí aktivitu Uplatnenie pozvánky v zázname pozvánky aj v zázname kontaktu.
Power Pages využíva na odoslanie poznámok pracovný postup na odoslanie pozvánok. Upravte šablónu e-mailu pracovného postupu, aby ste prispôsobili správu a poskytli odkaz na stránku na uplatnenie pozvánky na vašej lokalite.
Pracovný postup odošle e-mail iba na primárnu e-mailovú adresu pozvaného kontaktu (emailaddress1), nie na sekundárnu (emailaddress2) alebo alternatívnu (emailaddress3) adresu.
Dôležité
Nekonvertujte pracovný postup odoslania pozvánky na pracovný postup v reálnom čase. Nie je podporovaná a spôsobí problémy s procesom pozývania.
Na vytváranie a úpravu pozvánok použite aplikáciu Správa portálu.
Vytvorte a odošlite pozvánku zo záznamu kontaktu
Prihláste sa do Power Pages a otvorte existujúcu lokalitu na úpravy.
Na ľavom bočnom paneli stlačte možnosť Ďalšie položky (…) >Správa portálu.
Na ľavom bočnom paneli aplikácie Správa portálu sa posuňte nadol do sekcie Zabezpečenie a vyberte Kontakty.
Vyberte kontakt.
Na príkazovom riadku stlačte možnosť Vytvoriť pozvánku. Môže byť skrytý v ponuke Ďalšie príkazy (⋮).
Vyberte alebo zadajte atribúty pozvánky.
Vyberte položku Uložiť.
Na príkazovom riadku zvoľte možnosť Postup>Poslať pozvánku. Môže byť skrytý v ponuke Ďalšie príkazy (⋮).
Vyberte položku OK.
Vytvorte a odošlite pozvánku zo stránky Pozvánky
Na stránke Pozvánky sú uvedené všetky pozvánky, ktoré ste vytvorili. Vyberte zobrazenie na zobrazenie nových, otvorených, dokončených (uplatnených) a neaktívnych pozvánok.
V aplikácii Správa portálu na ľavom paneli stlačte možnosť Zabezpečenie>Pozvánky.
Na paneli príkazov kliknite na + Nové.
Vyberte alebo zadajte atribúty pozvánky.
Vyberte položku Uložiť.
Na príkazovom riadku zvoľte možnosť Postup>Poslať pozvánku.
Pošlite viacero pozvánok naraz
V aplikácii Správa portálu na ľavom paneli stlačte možnosť Zabezpečenie>Pozvánky.
V zozname zobrazení vyberte Nové pozvánky alebo Otvoriť pozvánky.
Vyberte pozvánky, ktoré chcete odoslať ako skupina.
Na príkazovom riadku zvoľte možnosť Postup>Poslať pozvánku. Môže byť skrytý v ponuke Ďalšie príkazy (⋮).
Vyberte položku OK.
Atribúty pozvánky
Nasledujúca tabuľka popisuje vlastnosti atribúty pozvánky, ktoré možno zmeniť.
| Name | Popis |
|---|---|
| Name | Zadajte opisný názov, ktorý vám pomôže rozpoznať pozvánku. Ak vytvoríte pozvánku zo záznamu kontaktu, meno kontaktu sa vyplní automaticky, ale ak chcete, môžete ho zmeniť. |
| Type | Vyberte Jeden na pozvanie jedného kontaktu, ktorý môže pozvánku uplatniť raz. Vyberte Skupina na pridanie viacerých kontaktov do pozvánky s viacerými možnosťami uplatnenia. |
| Vlastník/odosielateľ | V predvolenom nastavení platí, že ktokoľvek vytvorí pozvánku, je jej vlastníkom a je odosielateľom pri odoslaní pozvánky. Ak má vybraný používateľ dostatočné privilégiá, môžete vybrať iného vlastníka. Ak pole Od e-mailovej pozvánky obsahuje niekoho iného, môžete prepísať adresu v pracovnom postupe odoslania pozvánky. |
| Pozývací kód | Ku každej pozvánke sa vygeneruje jedinečný kód. V e-maile s pozvánkou to vidí iba pozvaný kontakt. Môžete to však ľubovoľne meniť. |
| Dátum uplynutia platnosti | (Voliteľné) Vyberte dátum, po ktorom už nebude možné pozvánku uplatniť. |
| Pozývajúca osoba | (Voliteľné) Ak by sa ako odosielateľ pozvánky mal objaviť kontakt, vyberte meno kontaktu. |
| Pozvané kontakty | Vyberte kontakt, ak ide o typ pozvánky Jedna, alebo kontakty, ak ide o a Skupinovú pozvánku. Ak vytvoríte pozvánku zo záznamu kontaktu, meno kontaktu sa uvedie automaticky. |
| Priradiť k obchodnému vzťahu | (Voliteľné) Vyberte záznam konta, ktorý chcete priradiť ku kontaktu, keď sa uplatní pozvánka. |
| Vykonať pracovný postup uplatnenia kontaktu | (Voliteľné) Vyberte proces pracovného toku, ktorý sa má spustiť s kontaktom ako primárnou entitou pri uplatnení pozvánky. |
| Priradiť k webovým rolám | Zvoľte si webové roly na priradenie ku kontaktu pri uplatnení pozvánky. |
| Uplatnené kontakty | Slúži na vypísanie kontaktov, ktoré si uplatnili pozvánku. |
| Maximálny počet povolených uplatnení | Len v prípade skupinových pozvánok si možno pozvánku uplatniť niekoľkokrát. |
| Počet úspešných uplatnení | Len v prípade skupinových pozvánok sa zobrazuje počet prípadov, kedy došlo k uplatneniu pozvánky. |
Pozrite si tiež
Pridajte používateľské meno do záznamu kontaktu
Lokálne overovanie, registrácia a ďalšie nastavenia