Vytvorenie alebo úprava organizačných jednotiek

Poznámka

Nové a vylepšené centrum spravovania je teraz všeobecne dostupné. Power Platform Momentálne aktualizujeme dokumentáciu, aby odrážala tieto zmeny, preto sa včas informujte, či dostávate najnovšie aktualizácie.

Organizačná jednotka je logickým zoskupením súvisiacich obchodných aktivít.

Ak je vaša organizácia štruktúrovaná okolo oddelení alebo pobočiek so samostatnými produktmi, zákazníkmi a marketingovými zoznamami, môžete vytvoriť organizačné jednotky. Obchodné jednotky sú mapované na oddelenia alebo divízie organizácie. Používatelia môžu bezpečne pristupovať k údajom vo svojej vlastnej obchodnej jednotke, ale nemôžu pristupovať k údajom v iných obchodných jednotkách, pokiaľ im nie je priradená bezpečnostná rola z danej obchodnej jednotky.

Organizačné jednotky, roly zabezpečenia a používatelia sú spojení v súlade s bezpečnostným modelom založeným na role. Použite organizačné jednotky spoločne s rolami zabezpečenia na riadenie prístupu k údajom, aby ľudia videli len tie informácie, ktoré potrebujú na výkon svojej práce.

Pamätajte pri vytváraní organizačných jednotiek na nasledujúce:

• Organizácia (tiež známa ako koreňová obchodná jednotka) je najvyššou úrovňou hierarchie obchodných jednotiek. Aplikácie na interakciu so zákazníkmi (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Marketing) automaticky vytvoria organizáciu pri inštalácii alebo poskytovaní aplikácií na interakciu so zákazníkmi. Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Project Service Automation Názov organizácie nemôžete odstrániť. Názov organizácie sa odvodzuje od názvu domény v čase zriadenia prostredia. Názov organizácie nemôžete zmeniť pomocou formulára Obchodná jednotka, ale môžete ho zmeniť pomocou webového rozhrania API. ...

• Každá obchodná jednotka môže mať iba jednu materskú obchodnú jednotku.

• Každá organizačná jednotka môže mať viacero podradených organizačných jednotiek.

• Roly zabezpečenia a používatelia sú priradene k organizačnej jednotke. Musíte priradiť každého používateľa k jednej (jedinej) organizačnej jednotke. Pri vytváraní bezpečnostnej roly si môžete vybrať ľubovoľnú obchodnú jednotku podľa potrieb vašej firmy alebo použiť koreňovú obchodnú jednotku, ak neexistujú žiadne špecifické požiadavky.

• Používateľa nemôžete pridať priamo do obchodnej jednotky. Všetci novozriadení používatelia sú priradení do kmeňovej organizácie.

• Obchodnú jednotku používateľa môžete kedykoľvek zmeniť. Po zmene obchodnej jednotky sa používateľ automaticky zobrazí ako člen obchodnej jednotky.

• Každá organizačná jednotka má predvolený tím. Názov predvoleného tímu nemôžete aktualizovať ani odstrániť.

• Z predvoleného tímu obchodnej jednotky nemôžete pridávať ani odoberať používateľov. Môžete však zmeniť aktuálnu obchodnú jednotku používateľa na novú obchodnú jednotku. Systém automaticky odstráni používateľa z predvoleného tímu predchádzajúcej obchodnej jednotky a pridá ho do predvoleného tímu novej obchodnej jednotky. Pluginy/pracovné postupy nie je možné použiť pre tento typ zmeny členstva v tíme používateľa.

• Predvolenému tímu organizačnej jednotky môžete priradiť rolu zabezpečenia. Týmto sa zjednodušuje správa roly zabezpečenia, kde všetci členovia tímu vašej organizačnej jednotky môžu zdieľať rovnaký prístup k údajom.

• K obchodnej jednotke môžete priradiť viacero tímov, ale na jeden tím môže patriť iba jedna obchodná jednotka.

• Tím môže pozostávať z používateľov z jednej alebo viacerých organizačných jednotiek. Zvážte použitie tohto tímu, ak ste v situácii, kedy používatelia z rôznych organizačných jednotiek musia spolupracovať na zdieľanom súbore záznamov.

• Ak chcete používateľom povoliť prístup k údajom v obchodnej jednotke, môžete používateľovi priradiť bezpečnostnú rolu z tejto obchodnej jednotky.

• Používateľovi je možné priradiť bezpečnostné roly z ľubovoľnej obchodnej jednotky bez ohľadu na to, do ktorej obchodnej jednotky používateľ patrí.

Uistite sa, že máte bezpečnostnú rolu správcu systému alebo ekvivalentné povolenia na vykonávanie zmien. Ak chcete skontrolovať svoju bezpečnostnú rolu, pozrite si časť Zobrazenie používateľského profilu . Ak nemáte správne povolenia, kontaktujte správcu systému.

Vytvorenie novej organizačnej jednotky

Vykonajte tieto kroky na vytvorenie novej obchodnej jednotky.

Nové administratívne centrum

1. Prihláste sa do centra spravovania Power Platform.
2. V navigačnej table vyberte položku Spravovať.
3. V table Spravovať vyberte možnosť Prostredia.
4. Na stránke Prostredia vyberte prostredie.
5. Na paneli príkazov vyberte položku Nastavenia.
6. Rozbaľte položku Používatelia + povolenia a potom vyberte položku Obchodné jednotky.
7. Na stránke Obchodné jednotky vyberte na paneli príkazov možnosť Nová obchodná jednotka .

Klasické administratívne centrum

1. Prihláste sa do centra spravovania Power Platform.
2. V navigačnej table vyberte položku Prostredia.
3. Na stránke Prostredia vyberte prostredie.
4. Na paneli príkazov vyberte položku Nastavenia.
5. Rozbaľte položku Používatelia + povolenia a potom vyberte položku Obchodné jednotky.
6. Na stránke Obchodné jednotky vyberte na paneli príkazov možnosť Nová obchodná jednotka .

Pokračujte v týchto krokoch v paneli Vytvoriť novú obchodnú jednotku :

1. Zadajte názov novej obchodnej jednotky. Pole Materská obchodná jednotka je predvyplnené koreňovou obchodnou jednotkou.
2. Ak chcete vybrať inú materskú obchodnú jednotku, použite rozbaľovaciu ponuku.
3. Vyplňte všetky ostatné voliteľné polia, ako napríklad oddelenie, webovú stránku, kontaktné údaje alebo adresy.
4. Vyberte možnosť Uložiť , čím použijete zmeny.

Zmena nastavenia organizačnej jednotky

Ak chcete zmeniť nastavenie obchodnej jednotky, vykonajte tieto kroky.

Nové administratívne centrum

1. Prihláste sa do centra spravovania Power Platform.
2. V navigačnej table vyberte položku Spravovať.
3. V table Spravovať vyberte možnosť Prostredia.
4. Na stránke Prostredia vyberte prostredie.
5. Na paneli príkazov vyberte položku Nastavenia.
6. Rozbaľte položku Používatelia + povolenia a potom vyberte položku Obchodné jednotky.
7. Na stránke Obchodné jednotky vyberte požadovanú obchodnú jednotku.
8. Na paneli Podrobnosti vyberte možnosť Upraviť.
9. V paneli Upraviť obchodnú jednotku vykonajte potrebné zmeny a potom ich použite výberom možnosti Uložiť .

Klasické administratívne centrum

1. Prihláste sa do centra spravovania Power Platform.
2. V navigačnej table vyberte položku Prostredia.
3. Na stránke Prostredia vyberte prostredie.
4. Na paneli príkazov vyberte položku Nastavenia.
5. Rozbaľte položku Používatelia + povolenia a potom vyberte položku Obchodné jednotky.
6. Na stránke Obchodné jednotky vyberte požadovanú obchodnú jednotku.
7. Na paneli Podrobnosti vyberte možnosť Upraviť.
8. V paneli Upraviť obchodnú jednotku vykonajte potrebné zmeny a potom ich použite výberom možnosti Uložiť .

Zmena organizačnej jednotky pre používateľa

Ak chcete zmeniť obchodnú jednotku pre používateľa, vykonajte tieto kroky.

Dôležité

Ak zmeníte organizačnú jednotku používateľa, môžete odstrániť všetky priradenia rolí zabezpečenia príslušného používateľa. Používateľovi musí byť v novej organizačnej jednotke priradená najmenej jedna rola zabezpečenia.

Nové administratívne centrum

1. Prihláste sa do centra spravovania Power Platform.
2. V navigačnej table vyberte položku Spravovať.
3. V table Spravovať vyberte možnosť Prostredia.
4. Na stránke Prostredia vyberte prostredie.
5. Na paneli príkazov vyberte položku Nastavenia.
6. Rozbaľte položku Používatelia + povolenia a potom vyberte položku Používatelia.
7. Na stránke Používatelia vyberte požadovaného používateľa.
8. Na paneli príkazov vyberte možnosť Zmeniť organizačnú jednotku.
9. V paneli Zmeniť obchodnú jednotku vyberte obchodnú jednotku a začiarknite možnosť Presunúť záznamy do novej obchodnej jednotky .
10. Kliknite na tlačidlo OK pre použitie zmien.

Klasické administratívne centrum

1. Prihláste sa do centra spravovania Power Platform.
2. V navigačnej table vyberte položku Prostredia.
3. Na stránke Prostredia vyberte prostredie.
4. Na paneli príkazov vyberte položku Nastavenia.
5. Rozbaľte položku Používatelia + povolenia a potom vyberte položku Používatelia.
6. Na stránke Používatelia vyberte požadovaného používateľa.
7. Na paneli príkazov vyberte možnosť Zmeniť organizačnú jednotku.
8. V paneli Zmeniť obchodnú jednotku vyberte obchodnú jednotku a začiarknite možnosť Presunúť záznamy do novej obchodnej jednotky .
9. Kliknite na tlačidlo OK pre použitie zmien.

Poznámka

Ak ste povolili vlastníctvo záznamov naprieč obchodnými jednotkami, môžete použiť nastavenia databázy prostredia na správu bezpečnostných rolí používateľov a spôsobu presunu záznamov používateľa pri zmene obchodnej jednotky používateľa.

1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit predvolené = false (používateľovi sa odstráni bezpečnostná rola priradená k jednotke z obchodnej jednotky sa neodstráni.

2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit predvolené = true (záznamy vlastnené používateľom sa presunú do obchodnej jednotky nového používateľa). Môžete to nastaviť na hodnotu false a obchodná jednotka záznamov vlastnených používateľom sa nepresunie do obchodnej jednotky nového používateľa. Upozorňujeme, že používateľ nemá prístup k týmto záznamom, pokiaľ mu nie je priradená bezpečnostná rola zo starej organizačnej jednotky.

Zmena organizačnej jednotky tímu

Ak chcete zmeniť obchodnú jednotku tímu, vykonajte tieto kroky.

Nové administratívne centrum

1. Prihláste sa do centra spravovania Power Platform.
2. V navigačnej table vyberte položku Spravovať.
3. V table Spravovať vyberte možnosť Prostredia.
4. Na stránke Prostredia vyberte prostredie.
5. Na paneli príkazov vyberte položku Nastavenia.
6. Rozbaľte položku Používatelia + povolenia a potom vyberte položku Tímy.
7. Na stránke Tímy vyberte riadok požadovaného tímu.
8. Na paneli príkazov vyberte možnosť Zmeniť organizačnú jednotku.
9. V paneli Zmeniť obchodnú jednotku vyberte obchodnú jednotku a začiarknite možnosť Presunúť záznamy do novej obchodnej jednotky .
10. Vyberte tlačidlo OK pre použitie zmien.

Klasické administratívne centrum

1. Prihláste sa do centra spravovania TeamsPower Platform .
2. V navigačnej table vyberte položku Prostredia.
3. Na stránke Prostredia vyberte prostredie.
4. Na paneli príkazov vyberte položku Nastavenia.
5. Rozbaľte položku Používatelia + povolenia a potom vyberte položku Tímy.
6. Na stránke Tímy vyberte riadok požadovaného tímu.
7. Na paneli príkazov vyberte možnosť Zmeniť organizačnú jednotku.
8. V paneli Zmeniť obchodnú jednotku vyberte obchodnú jednotku a začiarknite možnosť Presunúť záznamy do novej obchodnej jednotky .
9. Vyberte tlačidlo OK pre použitie zmien.

Poznámka

Ak povolíte vlastníctvo záznamov naprieč obchodnými jednotkami, môžete použiť nastavenia databázy prostredia na správu bezpečnostných rolí používateľov a spôsobu presunu záznamov používateľa pri zmene obchodnej jednotky používateľa.

1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit predvolené = false (používateľovi sa odstráni bezpečnostná rola priradená k jednotke z obchodnej jednotky sa neodstráni.

2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit predvolené = true (záznamy vlastnené používateľom sa presunú do obchodnej jednotky nového používateľa). Môžete to nastaviť na hodnotu false a obchodná jednotka záznamov vlastnených používateľom sa nepresunie do obchodnej jednotky nového používateľa. Upozorňujeme, že používateľ nemá prístup k týmto záznamom, pokiaľ mu nie je priradená bezpečnostná rola zo starej organizačnej jednotky.

Zmeniť priradenie záznamov organizačnej jednotky

Ak chcete znova priradiť záznamy obchodnej jednotky z jednej obchodnej jednotky do druhej, vykonajte tieto kroky.

Nové administratívne centrum

1. Prihláste sa do centra spravovania Power Platform.
2. V navigačnej table vyberte položku Spravovať.
3. V table Spravovať vyberte možnosť Prostredia.
4. Na stránke Prostredia vyberte prostredie.
5. Na paneli príkazov vyberte položku Nastavenia.
6. Rozbaľte položku Používatelia + povolenia a potom vyberte položku Obchodné jednotky.

Klasické administratívne centrum

1. Prihláste sa do centra spravovania Power Platform.
2. V navigačnej table vyberte položku Prostredia.
3. Na stránke Prostredia vyberte riadok požadovaného prostredia.
4. Na paneli príkazov vyberte položku Nastavenia.
5. Rozbaľte položku Používatelia + povolenia a potom vyberte položku Obchodné jednotky.

Na stránke Obchodné jednotky :

• Vyberte požadovanú obchodnú jednotku a potom na paneli príkazov vyberte možnosť Znovu priradiť záznamy obchodnej jednotky .

- ALEBO-

• Vyberte požadovanú obchodnú jednotku a potom ju vyberte. Na stránke Podrobnosti obchodnej jednotky vyberte na paneli príkazov možnosť Zmeniť priradenie záznamov obchodnej jednotky.

V paneli Znovu priradiť obchodnú jednotku :

• Vyberte cieľovú obchodnú jednotku a začiarknite možnosť Presunúť záznamy do novej obchodnej jednotky .
• Vyberte tlačidlo OK pre použitie zmien.

Po výbere tejto akcie sa všetky relevantné záznamy zdrojovej obchodnej jednotky prenesú do cieľovej obchodnej jednotky. Ide o sekvenčnú akciu, kde ak prenos záznamov prvej entity zlyhá, všetky nasledujúce entity sa neprenesú, kým sa predchádzajúca chyba neopraví. Povaha poruchy sa odrazí v chybovom hlásení.

Pozrite si tiež

• Odstránenie obchodnej jednotky
• Priradiť obchodnú jednotku inej materskej spoločnosti