Vyhľadávanie duplicitných údajov s cieľom ich opravy alebo odstránenia

Ak chcete určiť, či je záznam potenciálnym duplikátom, systém Power Apps použije pravidlá hľadania duplikátov. Pri zverejnení pravidla zistenia duplikátu sa pre každý existujúci záznam vytvorí porovnávací kód. Porovnávací kód sa vytvorí aj pri vytvorení či aktualizácii záznamu. Pri vytváraní alebo aktualizovaní záznamu možno jeho porovnávací kód automaticky porovnať s porovnávacím kódom existujúcich záznamov. V predvolenom nastavení majú aplikácie na interakciu so zákazníkmi (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation) jednoduché pravidlá hľadania duplikátov pre účty, kontakty a potenciálnych zákazníkov. Povedzme, že zisťujete duplikáty porovnávaním polí záznamov, ako je e-mailová adresa, krstné meno a priezvisko.

Hľadanie duplikátov funguje na báze porovnávania vygenerovaných kódov zhody existujúcich záznamov s každým novým vytvoreným záznamom. Tieto kódy zhody sa vytvárajú paralelne s každým novým vytvoreným záznamom. Tým pádom sa môže stať, že ak sa v tom istom okamihu spracuje viac z nich naraz, vzniknú duplicitné záznamy. Okrem hľadania duplikátov počas toho, ako vznikajú, by ste mali plánovane a systematicky vyhľadávať ďalšie, ktoré by inak zostali neodhalené.

Poznámka

Hľadanie duplikátov funguje s Dynamics 365 pre tablety, ale nie je k dispozícii pre Dynamics 365 pre telefóny.

Dôležité

Aby ste mohli vytvárať, povoľovať a zverejňovať pravidlá hľadania duplikátov pre vašu organizáciu, musíte byť správca alebo prispôsobovateľ systému.

Po zverejnení pravidla hľadania duplikátov sa zvýšenie dĺžky polí obsiahnutých v kritériu hľadania duplikátov neodhalí. Dĺžka poľa môže presiahnuť limit dĺžky porovnávacieho kódu a nemusí sa overiť. To môže viesť k tomu, že sa duplikáty nezistia.

Pre rovnaký typ tabuľky môžete vytvoriť viacero pravidiel hľadania duplikátov. Pre jeden typ tabuľky však môžete súčasne zverejniť najviac päť pravidiel hľadania duplikátov.

Môžete vyhľadať duplikáty:

• Pri vytváraní alebo aktualizovaní záznamov pre tabuľky s povolenou detekciou duplikátov. To sa týka aj záznamov vytvorených cez Dynamics 365 for Outlook a sledovaných webovou aplikáciou. Dialógové okno hľadania duplikátov sa zobrazí iba pre záznamy vytvorené či aktualizované v používateľskom rozhraní systému. Napríklad pre záznamy vytvorené pracovným postupom sa dialógové okno hľadania duplikátov nezobrazí.

  Poznámka

  Aplikácie Customer engagement dokážu vyhľadávať duplikáty pre aktualizované tabuľky používateľského rozhrania pri vytváraní či aktualizácii záznamov pomocou tabuľkových formulárov alebo mriežkových zobrazení vo webových aplikáciách.

• Keď aplikácia Dynamics 365 for Outlook prejde z režimu offline do režimu online.

• Počas importovania údajov. Môžete určiť, či sa majú duplikáty kontrolovať počas importovania.

  Poznámka

  Po zlúčení dvoch záznamov, konverzii potenciálneho zákazníka alebo uložení aktivity ako dokončenej nie je možné vyhľadať duplikáty. Duplikáty sa nevyhľadávajú ani v prípade, ak používateľ zmení stav záznamu, ako je napríklad aktivácia alebo opätovná aktivácia záznamu.

Ak chcete skontrolovať duplikáty vo webovej aplikácii, môžete použiť funkciu Rozpoznať duplikáty v časti Ďalšie príkazy () na navigačnom paneli v mriežke. Duplicitné záznamy sa hľadajú aj pri programovom importovaní údajov alebo pri použití sprievodcu importovaním údajov. Okrem toho môžete duplikáty hľadať aj spúšťaním naplánovaných úloh hľadania duplikátov. Podrobný postup vytvorenia úlohy hľadania duplikátov nájdete v časti Spustenie systémových úloh na hľadanie duplikátov.

Úlohy hľadania duplikátov prebiehajú na pozadí, zatiaľ čo vy sa venujete iným veciam v aplikáciách na interakciu so zákazníkmi. Po dokončení úlohy hľadania duplikátov si môžete vyžiadať oznámenie e-mailom z aplikácií na interakciu so zákazníkmi.

Pozrite si tiež:

Detekcia a zlúčenie duplicitných záznamov
Importovať údaje (všetky typy záznamov)
Hľadanie duplikátov
Nastavte pravidlá hľadania duplikátov
Spustite systémovú úlohu na hľadanie duplikátov
Hromadné odstránenie záznamov