Povolenie správy dokumentov lokality SharePoint pre konkrétne entity

Ukladajte dokumenty týkajúce sa záznamov entít do lokality SharePoint a rýchlo pristupujte, zdieľajte a spravujte tieto dokumenty z aplikácií interakcie so zákazníkom (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation) tak, že povolíte správu dokumentov pri konkrétnych entitách.

Prepitné

Ak nemáte nastavenú serverovú integráciu lokality SharePoint, možno by ste to mali urobiť pred povolením správy dokumentov pre konkrétne entity. Ďalšie informácie nájdete v sekcii Nastavenie integrácie služby SharePoint.

1. Presvedčte sa, či máte v systéme Microsoft Dynamics 365 rolu zabezpečenia typu Správca systému alebo iné ekvivalentné povolenia. Alebo overte, že máte oprávnenia na čítanie a zápis pre všetky typy záznamov, ktoré možno prispôsobiť.

   Kontrola role zabezpečenia

   • Postupujte podľa krokov v časti Zobrazenie používateľského profilu.

   • Nemáte správne povolenia? Obráťte sa na správcu systému.

2. V centre spravovania Microsoft Power Platform vyberte prostredie.

3. Vyberte Nastavenia>Integrácia>Nastavenia správy dokumentov>Nastavenia správy dokumentov.

4. Vyberte entity, ktoré chcete použiť na správu dokumentov v lokalite SharePoint.

   Ak ešte URL nie je zadaná, zadajte URL adresu lokality SharePoint, na ktorej je potrebné vytvoriť umiestnenia dokumentov a priečinky na uloženie dokumentov, a potom vyberte Ďalej.

5. Zvážte tieto nastavenia integrácie na serveri.

   • Začiarknite Založené na entite, aby knižnice dokumentov a priečinky založené na entite Obchodný vzťah boli automaticky vytvorené na lokalite SharePoint. Používateľom sa nezobrazí výzva na ich vytvorenie.

   Ak nechcete, aby sa priečinky vytvorili automaticky, zrušte označenie poľa Založené na entite.

   Dôležité

   Ak máte aplikácie interakcie so zákazníkmi a SharePoint Online, uistite sa, že lokalita má rovnakého nájomníka Microsoft 365 ako vaše prostredia služby.

   • Stlačte možnosť Dokončiť.

     Ďalšie informácie o serverovej integrácii nájdete v sekcii Nastavenie integrácie služby SharePoint so službou.

Dôležité

• S výnimkou entít príležitosti a zmluvy sa hierarchická štruktúra priečinku automaticky nevytvorí v SharePoint pre entity, ktoré majú než jeden vzťah more-to-one (N:1) s nadradenou entitou.
• Aby správa dokumentov správne fungovala pre entitu, musí byť vzťah medzi entitou a entitou dokumentu SharePoint typu jeden k mnohým (1:N). Dokumenty, ktoré existujú v knižnici dokumentov SharePoint, sa nezobrazia v aplikácii pre entity so vzťahmi typu mnohé k jednému (N:1) alebo mnohé k mnohým (N:N) medzi entitou a entitou dokumentu SharePoint.

Pozrite si tiež

Upravte existujúce SharePoint záznamy stránok
Nastavte SharePoint integráciu