Správa dokumentov pomocou lokality SharePoint

Správa dokumentov s lokalitou SharePoint umožní používateľom spravovať bežné typy dokumentov, ako napríklad Word, Excel, PowerPoint, OneNote, a vytvárať priečinky na ukladanie a spravovanie týchto dokumentov v aplikáciách interakcie so zákazníkmi (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation), ktoré sú jednoducho uložené v lokalite SharePoint.

Poznámka

Funkcia správy dokumentov nie je podporovaná pre používateľov s licenciami Power Apps pre Microsoft 365. Títo používatelia by mali prejsť na príslušnú licenciu. Viac informácií: Porovnanie Office 365 pre podnikové plány

Je podporovaná funkcia správy dokumentov pre lokality SharePoint s klasickým a moderným rozhraním.

V závislosti od vášho prostredia existuje niekoľko možných konfigurácií aplikácií interakcie so zákazníkmi a SharePoint.

Konfigurácia	Ďalšie informácie
Aplikácie interakcie so zákazníkmi s lokalitou SharePoint Online	Nastavenie aplikácií Dynamics 365 na používanie online SharePoint
Aplikácie interakcie so zákazníkmi s SharePoint lokálne	Konfigurácia overovania na serveri s aplikáciami Dynamics 365 a lokálnymi riešeniami SharePoint

Správcovia nastavia správu dokumentov, určia povolenia na správu úloh a zaistia, že adresy URL portálu SharePoint sú správne.

Pozrite si tiež:

SharePoint Požiadavky na softvér na správu dokumentov