Share via


Ogled in posodobitev podrobnosti zapisa CRM

Ko v pogovoru Teams prejmete evidenčno kartico CRM, si lahko ogledate in posodobite njene podrobnosti.

  1. V evidenčni kartici izberite Odpri v Dynamics 365 ali Odpri v Salesforce. Zapis se odpre v CRM v vašem spletnem brskalniku.

  2. Po potrebi posodobite podatke in nato shranite spremembe.

  3. Če želite videti posodobljene informacije, premaknite miškin kazalec nad kartico, izberite Več možnosti (...) in nato izberite Osveži.

    Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje, kako osvežiti Copilot for Sales vizitko.

Glejte tudi

Delite zapis CRM v pogovoru Teams