Deli z drugimi prek

Privzete kartice vpogledov

  • Članek

Kartice vpogledov vam omogočajo, da ste v aplikaciji Dynamics 365 Sales na tekočem z delom, saj ste obveščeni, kdaj morate nadaljevati delo, povezano z e-poštnim sporočilom, kdaj se morate udeležiti srečanj in še veliko več. Kartice so prikazane v celotnem programu, da vam posredujejo pomembne podatke v zvezi z delom, s katerim se trenutno ukvarjate. Kartice ustvari pomočnik glede na podatke, shranjene v aplikaciji Dynamics 365 Sales, vašem nabiralniku Exchange in koledarju. V tej temi so navedene vse kartice, ki so na voljo, in podrobnosti o tem, čemu je posamezna kartica namenjena, kako se jo ustvari in kako jo lahko uporabljate. Več informacij: Uporabite Sales Insights pomočnik za vodenje komunikacije s strankami

opomba,

  • Vaš skrbnik sistema mora omogočiti pomočnik, preden ga lahko preizkusite. Za predpogoje, kako omogočiti funkcijo in kako jo nastaviti, glejte Konfiguracija Sales Insights pomočnik.
  • Nekateri Kartice, ki temeljijo na Exchangeu, so od nedelje, 1. oktobra 2023, zastareli. Več o tem.

Pomočnik prikaže kartice v naslednjih kategorijah:

Prihodnja srečanja

Naslednji Kartice so na voljo pod Prihajajoči sestanki.

     
Sestanek danes Prihajajoče srečanje Povezane novice
Stranke v bližini

opomba,

Standardne kartice vpogleda so na voljo z licenco Sales Enterprise.

Kartica vpogleda Vnesi Description
Sestanek danes
Kartica vpogleda za današnje srečanje 		Standardno Opis:
Obvesti vas, da ste danes dogovorjeni za srečanje.
Današnji sestanek kartica izhaja iz vaših sestankov v prodajni organizaciji Dynamics 365.
Lastnosti:
Prikaže naslov srečanja s povezavo do zapisa srečanja. Prikaže opis sestanka, lokacijo, začetni čas in ključne udeležence. Odprite podroben pogled, če si želite ogledati zadevno entiteto in zbirko tesno povezanih vpogledov Kartice, vključno z ustreznimi ljudmi, podjetji, priložnostmi, strankami v bližini, novicami in drugim.
Dejanja:
Odpiranje sestanka
Pošlji e-pošto udeležencem
Prihajajoče srečanje
Kartica vpogleda za prihajajoče srečanje 		Standardno Opis:
Obvesti vas, da ste dogovorjeni za srečanje, ki se začne čez 30 minut ali manj. Kadar se prikaže ta kartica, ji je pripisana najvišja stopnja prioritete in je razvrščena na vrh lestvice. Tako so vam na voljo vse pomembne informacije o sestanku.
Podobna je kartica »Današnji sestanek«, ki pa je prikazana ves dan do konca sestanka, ima manj funkcij in ima nižjo stopnjo prioritete.
Lastnosti:
Prikaže naslov srečanja s povezavo do zapisa srečanja.
Prikaže opis srečanja (po potrebi skrajšan zaradi prostora).
Prikaže zadevni zapis (s povezavo).
Prikaže seznam udeležencev (s povezavo do celotnega seznama, če jih je več kot štiri).
Prikaže zemljevid lokacije (če je pomemben in na voljo; ne velja za spletna srečanja).
Odprite podrobni pogled, če si želite ogledati zbirko tesno povezanih kartic vpogledov, v katero so vključene ustrezne osebe, podjetja, priložnosti, novice in drugo.
Dejanja:
Pridružite se srečanju
Pošlji e-pošto udeležencem
Povezane novice
Kartica vpogleda za povezane novice 		Standardno Opis:
Kartica prikazuje naslove novic v zvezi s podjetji, ki so nastavljena kot obravnavana za sestanek. Prikazana je v pogledu podrobnosti o kartici, ko v viru pomočnika tapnete kartico sestanka.
Podprte so samo novice v angleščini. Za podjetje morate imeti določen simbol tickerja, ki se uporablja za pridobivanje novic z uporabo Microsoft Bing in MSN Money. Več informacij: Obvestilo o zasebnosti za standardne funkcije Sales Insights
Lastnosti:
Prikaže datum, ko je bila novica nazadnje posodobljena.
Sličica in naslov za vsak najden članek. Če si želite ogledati celoten članek, izberite.
Stranke v bližini
Kartica vpogleda za stranke v bližini 		Standardno Opis:
Kartica najde stranke, ki se nahajajo blizu lokacije srečanja. Prikazana je v pogledu podrobnosti o kartici, ko v viru pomočnika tapnete kartico sestanka.
Lastnosti:
Prikazuje prve tri stranke v bližini.
Prikaže osnovne podatke o vsakem podjetju.

Opomniki

Naslednji Kartice so na voljo pod Opomniki.

     
{aktivnost} za danes Datum zaključka kmalu Zamujen (priložnost) zaključeni datum
E-pošta je odprta Opomnik po e-pošti Ni dejavnosti z {vrsta zapisa}
Nedavno srečanje

opomba,

  • Standardne kartice vpogleda so na voljo z licenco Sales Enterprise.
  • Izboljšane kartice vpogleda so na voljo z licenco Sales Insights.
Kartica vpogleda Vnesi Description
{Dejavnost} za danes
Kartica vpogleda za opravilo z današnjim rokom 		Standardno Opis:
Obvesti vas, da se odprta dejavnost zaključi danes.
Lastnosti:
Navaja vrsto dejavnosti (e-pošta, pismo, telefonski klic, opravilo ali dejavnost po meri).
Dejanja:
Zaprto (za dejavnosti, kot sta telefonski klic in opravilo)
Dokončanje
Datum zaključka kmalu
Kartica vpogleda za bližajoči se zaključni datum 		Standardno Opis:
Obvesti vas, da se za odprto priložnost približuje predvideni zaključni datum.
Lastnosti:
Prepozna priložnost.
Obvesti vas, koliko dni je še do zaključnega datuma.
Dejanja:
Odpiranje priložnosti
Možnosti konfiguracije:
Določite, koliko dni pred zaključnim datumom naj se kartica prikaže. Privzeto vrednost določi skrbnik.
Opomba: Ko si ogledujete nadzorno ploščo, boste videli le te Kartice za priložnosti, ki so vam dodeljene, ko pa si ogledate določeno priložnost, boste videli to kartica, tudi če je ta priložnost je dodeljen nekomu drugemu.
Zamujen (priložnost) zaključni datum
Kartica vpogleda za zamujen zaključni datum 		Standardno Opis:
Obvesti vas, da je zaključni datum za odprto priložnost že mimo.
Lastnosti:
Prepozna priložnost.
Dejanja:
Odpiranje priložnosti
Opomba: Ko si ogledujete nadzorno ploščo, boste videli samo te Kartice za priložnosti, ki so vam dodeljene, ko pa si ogledujete določeno priložnost, boste videli to kartica, tudi če je ta priložnost dodeljen nekomu drugemu.
E-pošta je odprta
Kartica vpogleda za odprto e-pošto 		Standardno Opis:
Prejemnik je odprl spremljano e-poštno sporočilo.
Lastnosti:
Prikaže ime stika, kateremu ste poslali e-poštno sporočilo.
Prikaže besedilo z opisom, ki vsebuje podatke o zadevi e-poštnega sporočila, času in približnem kraju odprtja sporočila.
Dejanja:
Odprite e-poštno sporočilo
Predpogoji:
Za uporabo te kartice omogočite zanimanje za e-pošto. Če želite izvedeti več, glejte Konfigurirajte in omogočite sodelovanje z e-pošto.
Opomnik po e-pošti
Kartica vpogleda za e-poštni opomnik 		Standardno Opis:
Nastavili ste opomnik za spremljanje e-poštnega sporočila, ki ste ga poslali pred kratkim, pogoji za prikaz opomnika e-poštnega sporočila pa so bili pravkar izpolnjeni. V pogoje za prikaz opomnika je vedno vključen datum, pogoji pa lahko vsebujejo tudi pogojne formulacije, kot so, če prejemnik do navedenega datuma ni odprl e-poštnega sporočila ali nanj odgovoril.
Lastnosti:
Prikaže ime stika, kateremu ste poslali e-poštno sporočilo.
Obvesti vas, da ste nastavili opomnik za spremljanje tega e-poštnega sporočila.
Prikaže opis, v katerem so povzeti pogoji za prikaz opomnika.
Dejanja:
Odprite e-poštno sporočilo
Predpogoji:
Za uporabo te kartice omogočite zanimanje za e-pošto. Če želite izvedeti več, glejte Konfigurirajte in omogočite sodelovanje z e-pošto.
Ni dejavnosti z {vrsta zapisa}
Kartica vpogleda zaradi pomanjkanja aktivnosti 		Standardno Opis:
Omogoča vam, da veste, da je bil zapis, ki ga imate, nekaj časa neaktiven. Nanaša se na zapise stika, priložnosti, možne stranke, kupca in primera.
Lastnosti:
Prepozna vrsto in ime zadevnega zapisa.
Pojasnjuje, zakaj je bila kartica ustvarjena.
Dejanja:
Odprite {vrsta zapisa}
Pošlji e-pošto
Možnosti konfiguracije:
Nastavite po koliko dneh nedejavnosti naj se ustvari kartica. Za vsako vrsto podprtega zapisa (stik, priložnost, možna stranka, kupec in primer) lahko nastavite drugačno vrednost.
Nedavno srečanje
Kartica vpogleda za nedavno srečanje 		Standardno Opis:
Pove vam, da se je sestanek, ki ste ga organizirali (kjer ste lastnik zapisa), nedavno končal, kar vam daje preprosto priložnost, da sestanek dokumentirate v storitvi Dynamics 365 Sales. Kartica je prikazana še 30 minut po predvidenem koncu srečanja, nato pa je odstranjena.
Lastnosti:
Prepozna srečanje.
Dejanja:
Zapisovanje opomb (samo za nedavne sestanke)
Odpri sestanek

Vpogledi

Naslednji Kartice so na voljo pod Vpogledi.

     
ogrožena priložnost (zaznavanje razpoloženja) ogrožena priložnost (zaznavanje fraz) Omenjeni tekmovalec
Zahtevan sestanek Zahtevana datoteka namera za nakup zaznan v e-pošti
Predlagani deležnik Analitika odnosov Kontakt s podjetjem ni več
Današnji vrhunski ljudje Današnji najboljši zapisi Prihajajoči let

opomba,

  • Standardne kartice vpogleda so na voljo z licenco Sales Enterprise.
  • Izboljšane kartice vpogleda so na voljo z licenco Sales Insights.
  • Vrhunske vrste kartica vpogleda, ki prejemajo podatke iz LinkedIna, zahtevajo licenco Sales Navigator.
Kartica vpogleda Vnesi Description
ogrožena priložnost (zaznavanje razpoloženja)
Kartica vpogleda za ogrožena priložnost sentiment 		Standardno Opis: pove vam, kdaj prejmete e-poštno sporočilo o odprti priložnosti z negativnim mnenjem, ki lahko povzroči ogrožena priložnost.
Dejanja:
Odprite e-poštno sporočilo
Odpiranje priložnosti
ogrožena priložnost (zaznavanje fraz)
Kartica vpogleda za zaznavanje fraz ogrožena priložnost 		Standardno Opis: pove vam, kdaj prejmete e-poštno sporočilo o odprti priložnosti, ki vsebuje stavek o pravnih, zamudnih ali proračunskih težavah, ki lahko povzročijo ogrožena priložnost.
Dejanja:
Odprite e-poštno sporočilo
Odpiranje priložnosti
Omenjeni tekmovalec
Kartica vpogleda za navedeno konkurenčno podjetje 		Standardno Opis:
Zdi se, da se sledeno e-poštno sporočilo, ki se nanaša na prodajno priložnost, nanaša na podjetje, ki je v vašem sistemu navedeno kot konkurent.
Dejanja:
Dodajanje konkurenčnega podjetja
Vedno dodaj
Možnosti konfiguracije:
To funkcijo lahko nastavite tako, da se konkurenčno podjetje samodejno doda, namesto da se prikaže kartica.
Opomba: To je enako kot konfiguracijska nastavitev, ki je na voljo za to vrsto kartica, in jo lahko ponastavite v nastavitvah pomočnik. Če želite izvedeti več, glejte pomočnik.
Zahtevan sestanek
Kartica vpogleda za zahtevo srečanja 		Standardno Opis:
Videti je, da e-poštno sporočilo znanega stika v vašem e-poštnem nabiralniku vsebuje zahtevo za sestanek.
Lastnosti:
Prikaže ime stika.
Obvesti vas, da ste prejeli zahtevo za srečanje.
Prikaže poved iz e-poštnega sporočila, ki naj bi vsebovala zahtevo za srečanje.
Dejanja:
Ustvari srečanje
Odprite e-poštno sporočilo
Zahtevana datoteka
Kartica vpogleda za zahtevo datoteke 		Standardno Opis:
Videti je, da e-poštno sporočilo znanega stika v vašem e-poštnem nabiralniku vsebuje zahtevo za datoteko.
Lastnosti:
Prikaže ime stika.
Obvesti vas, da ste prejeli zahtevo za datoteko.
Prikaže poved iz e-poštnega sporočila, ki naj bi vsebovala zahtevo za datoteko.
Dejanja:
Odprite e-poštno sporočilo
namera za nakup zaznan v e-pošti
Kartica vpogleda za priložnost za možno stranko ali povečanje prodaje 		Standardno Opis:
Znani ali neznani stik je poslal e-poštno sporočilo, da želi pridobiti več informacij o izdelku. Pri znanih stikih je to lahko priložnost za povečanje prodaje. Pri neznanih stikih lahko tako pridobite novo možno stranko.
Lastnosti:
Prikaže ime pošiljatelja.
Obvesti vas, da ste prejeli e-poštno sporočilo, ki lahko vsebuje priložnost za povečanje prodaje ali novo možno stranko.
Prikaže poved iz e-poštnega sporočila, s katero želi prejeti več informacij o izdelku.
Dejanja:
Odpri e-poštno sporočilo
Predlagani deležnik
Kartica vpogleda za priporočeno zainteresirano skupino 		Standardno Opis:
Prejeto je bilo e-poštno sporočilo glede odprte priložnosti in vključuje dodatnega prejemnika, ki še ni naveden kot član zainteresirane skupine za to priložnost.
Lastnosti:
Prikaže ime morebitne zainteresirane skupine.
Obvesti vas, da je ta oseba lahko zainteresirana skupina v odprti priložnosti.
Prikaže kratek opis z imenom priložnosti.
Dejanja:
Dodajanje zainteresirane skupine
Vedno dodaj
Možnosti konfiguracije:
Če želite, lahko namesto prikazovanja kartice omogočite samodejno dodajanje zainteresirane skupine.
Opomba: To je enako kot konfiguracijska nastavitev, ki je na voljo za to vrsto kartica, in jo lahko ponastavite v nastavitvah pomočnik. Če želite izvedeti več, glejte pomočnik.
Analitika odnosov
Analitika odnosov 		Prvovrstno Opis:
Ta kartica je na voljo kot opozorilo, ko imate priložnost, ki je podobna nedavno pridobljenim poslom.
Funkcija:
Nakazuje, da je trenutna priložnost podobna priložnostim, ki ste jih že uspešno pridobili.
Dejanja:
Odprta priložnost
Z izbiro tega dejanja si lahko ogledate primerljive podatke o KPI-jih, grafih, zgodovini dejavnosti in stanju odnosov s podobnimi posli, ki ste jih sklenili.
Predpogoj:
Za uporabo te kartice v analitiki odnosov omogočite predogled za ogled podobnih priložnosti. Če želite izvedeti več, glejte Konfiguracija analitike odnosov.
Kupiti morate licenco za Sales Insights.
Kontakt s podjetjem ni več
Kontakt je zapustil podjetje 		Prvovrstno Opis: Pove vam, da je eden od vaših stikov zapustil podjetje na podlagi informacij, ki jih ima LinkedIn.
Dejanja:
Odpri – odpre obrazec zapisa stika.
Predpogoj:
Uporabniki morajo imeti licenco LinkedIn Sales Navigator za uporabo tega kartica. Če želite izvedeti več, glejte Namestitev, omogočanje in onemogočanje privzetih kontrolnikov LinkedIn Sales Navigator.
Današnji najboljši ljudje
Kartica vpogleda za najpomembnejše osebe današnjega dne 		Standardno Opis:
Sistem analizira vaše sestanke, opravila in druge dnevne delovne naloge ter ustvari to kartico, ki vam pokaže stike, s katerimi boste v tem dnevu najverjetneje imeli interakcije.
Lastnosti:
Prikaže ime in predstavitev vsakega stika.
Prikaže naziv vsakega stika in posle, ki jih imajo danes z vami (kot so srečanje, opravilo ali telefonski klic).
Če si želite ogledati podrobnejše informacije o stiku, kliknite.
Današnje najboljše plošče
Kartica vpogleda za najpomembnejše zapise današnjega dne 		Standardno Opis:
Sistem analizira vse z vami povezane prodajne zapise in naredi seznam zapisov, s katerimi boste danes najverjetneje delali, na podlagi informacij o vaših nedavnih dejavnostih in datumih (npr. rok ali datum sestanka) v vsakem zapisu.
Lastnosti:
Prikaže sličico in povzetek vsakega najdenega zapisa.
Če si želite ogledati celoten zapis, kliknite.
Prihajajoči let
polet 		Standardno Opis:
Ta kartica se ustvari, kadar je v vašem nabiralniku Exchange e-poštno sporočilo, ki vsebuje podatke o potrditvi leta. Sistem nato poveže datume letov s prihajajočimi srečanji in poišče druge informacije, povezane z lokacijo, kamor letite, kot so na primer stranke v bližini.
Opomba: Ta kartica ne prikazuje trenutnih ali posodobljenih informacij o letu, le informacije iz e-poštnega sporočila o potrditvi leta, ki je sprožilo kartica.
Lastnosti:
Letalska družba in številka leta s povezavo do zapisa leta.
Čas odhoda in prihoda s kodami letališč.
Sorodni zapis srečanja s povezavo. Tukaj so lahko navedena do tri srečanja.
Seznam strankinih pisarn v bližini ciljnega letališča s povezavami.
Dejanja:
Odprite e-poštno sporočilo

Za vodenje komunikacije s strankami uporabite pomočnik
Vklopite ali izklopite vpogled Kartice