Pomočnik za Dynamics 365 Sales
Pomočnik (prej znan kot Relationship pomočnik) je del Dynamics 365 Sales. Pomočnik spremlja vaše vsakodnevne dejavnosti in komunikacijo ter vam omogoča pregled nad vašimi dnevnimi opravili s karticami vpogleda, ki so strateško prikazane na raznih mestih v programu, da vam zagotovijo prilagojene vpoglede, na podlagi katerih lahko ustrezno ukrepate.
Nasvet
Če želite brezplačno preskusiti Dynamics 365 Sales, se lahko prijavite za 30-dnevno preskusno različico.
Kako lahko uporabim funkcijo pomočnik?
Odvisno od vaše vloge lahko uporabite funkcijo besedilnih sporočil, kot je opisano na seznamu:
Sistemski skrbnik ali katera koli podobna vloga:
- Konfigurirajte pomočnik za svojo organizacijo. Več informacij: Konfigurirajte pomočnik
- ustvarite kartice vpogledov po meri; Več informacij: Ustvarite vpogled po meri Kartice
- Uredi vpogled Kartice. Več informacij: Uredi vpogled Kartice
- Dodajte pomočnik pripomoček obrazcem po meri. Več informacij: Dodaj pomočnik pripomoček obrazcem po meri
- Onemogoči dražljivko Kartice. Več informacij: Onemogoči dražljivko Kartice
Vodja prodaje, prodajalec ali katera koli druga podobna vloga:
- Uporabite pomočnik, da ostanete na tekočem s svojim dnem. Več informacij: Uporabite pomočnik za usmerjanje komunikacije s strankami
- Upravljajte svoj vpogled Kartice z vklopom ali izklopom. Več informacij: Vklop ali izklop vpogleda Kartice
- Referenca privzetega vpogleda Kartice. Več informacij: Insight Kartice referenca
Vadnice studia za pomočnika
Na voljo so vam vadnice za pomočnika, da se naučite, kako ustvariti prilagojene kartice vpogleda prek storitve Power Automate z minimalno uporabo kode ali brez nje. Z vadnicami se boste naučili ustvariti osnoven prilagojen vpogled, podoben »hello world«, nato pa se bo zahtevnost postopoma povečala.
Več informacij: pomočnik studiske vadnice za Dynamics 365 Sales Insights