Deli z drugimi prek

Nastavite vdelano izkušnjo za Dynamics 365 središče za stike

  • Članek

Vdelan pogovor pripomoček je funkcija Dynamics 365 središče za stike, ki agentom omogoča klepet s strankami neposredno iz katerega koli sistema za upravljanje odnosov s strankami (CRM), ki ni Microsoftov. Pripomoček lahko vdelate v katero koli spletno stran ali aplikacijo, ki podpira HTML in JavaScript, ter zagotavlja brezhibno in dosledno izkušnjo klepeta na različnih platformah.

Zahteve

  • Predpogoji, omenjeni v sistemskih zahtevah, so nastavljeni. Več informacij: Predpogoji

  • Vsi kanali zmogljivosti so omogočene v vaši organizaciji. Več informacij: Omogočanje kanalov

  • Uporabnik za oskrbo ima v Salesforce dovoljenja sistemskega skrbnika.

  • Imate vdelan URL pripomoček. Če želite poiskati vdelani URL pripomoček, pojdite na pozdravno stran skrbniškega središča Dynamics 365 središče za stike. Izberite Odpri pod Vašo privzeto središče za stike in se nato pomaknite do Pogovora pripomoček zavihek. URL je naveden pod Integracija v sisteme tretjih oseb.

Nastavite klicni center v Salesforce

  1. Prenesite datoteko z definicijo klicnega centra z naslednje lokacije: https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml. Za dostop do datoteke se morate prijaviti v GitHub.

  2. Odprite datoteko, zamenjajte URL vmesnika CTI z vdelanim URL-jem pripomoček in nato shranite spremembe.

  3. Prijavite se v Salesforce.

  4. Pomaknite se do Nastavitev tako, da izberete ikono zobnika v zgornjem desnem kotu.

  5. V polju hitro iskanje poiščite Klicni center.

  6. Izberite Nadaljuj če funkcijo nastavljate prvič.

  7. Izberite Uvozi in izberite datoteko z definicijo klicnega centra.

  8. Pojdite na Upravljanje uporabnikov klicnega centra>Dodaj več uporabnikov, izberite uporabniški zapis, s katerim ste trenutno prijavljeni, in nato izberite Shrani.

Nastavite programski telefon v Salesforce

  1. Če želite ustvariti postavitev programskega telefona:

    1. V polju hitro iskanje poiščite Postavitve programskega telefona.
    2. Ustvarite novo postavitev programskega telefona ali uredite obstoječo.
    3. Preverite, ali je izbrana možnost Is Default Layout in nato izberite Shrani.

  2. Če želite nastaviti pripomoček programskega telefona za svojo aplikacijo, se pomaknite do App Manager v nastavitvah in uredite Service Console aplikacijo.

  3. Pojdite na Utility Items in izberite Open CTI Softphone da dodate pripomoček softphone.

  4. Svoj programski telefon ustrezno poimenujte (na primer "MSFT Vsi kanali"), nastavite širino na 400 in višino na 600 ter nato izberite Shrani.

  5. Pomaknite se do Service Console s strani Apps .

  6. Osvežite brskalnik. V vaši aplikaciji se prikaže vdelani pripomoček.

  7. Če želite povezati Copilot s sistemom CRM, izberite zahtevani URI za prijavo in v58.0 kot različico Salesforce API za nastavitev povezave CRM, ki ni Microsoftova.

Oglejte si komunikacijsko ploščo