Prikaz dejavnosti s časovnicami storitve Dynamics 365
Če uporabljate Dynamics 365 Customer Insights - Data in druge aplikacije Dynamics 365, kot je Dynamics 365 Sales Customer Insights - Journeys ali storitve za stranke, lahko integrirate dejavnosti, tako da so prikazane na časovnicah dejavnosti Dynamics 365.
Ko skrbnik storitve Dynamics 365 omogoči delovanje v programu Dynamics 365, si lahko prodajalci in predstavniki ogledajo dejavnosti, kot so zapiski, objave, e-poštna sporočila in sestanki, ter podatke o transakcijah in vedenju stranke. Zapise dejavnosti lahko iščejo in filtrirajo na časovnici v skupni rabi.
Zahteve
- Customer Insights - Data in vaše druge aplikacije Dynamics 365 delujejo v istem Dataverse okolju.
- Rešitev Dynamics 365 Customer Insights - Data integracije časovnice (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) je nameščena Power Apps v okolju. Vključena je v različico 1.0.3.38 Dynamics 365 Customer Insights - Data osnovne (msdyn_CustomerInsightsAnchor). Če želite preveriti svojo različico, pojdite na Power Apps in izberite Rešitve. Če želite več informacij, glejte Delo z rešitvami.
- Podatki o stikih ali računu se uvozijo prek upravljanega jezera Microsoft Dataverse podatkov. Podatki se nato poenotijo.
- Dejavnosti strank so opredeljene. Te dejavnosti so shranjene v Dataverse tabeli poenotene dejavnosti .
Omogočanje Dynamics 365 Customer Insights - Data integracije časovnice
Pojdi na Power Apps.
Omogočite nastavitev Omogoči integracijo časovnice Customer Insights(msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). Če želite več informacij, glejte Dodajanje obstoječe definicije nastavitve.
Priložite Customer Insights - Data povezovalnik časovnice(msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) kontrolniku Dynamics Timeline v obrazcih kupca ali stika. Če želite več informacij, glejte Konfiguracija povezovalnika po meri za kontrolnik časovnice.
Nasvet
Povezovalnik je privzeto samodejno priključen kontrolniku Dynamics Timeline v glavnem obrazcu stika in glavnem obrazcu kupca.