Deli z drugimi prek

Samodejno povezovanje aplikacij Dynamics 365 s profili strank

  • Članek

S samodejnim povezovanjem lahko uporabite razširjene vpoglede iz poenotenega profila stranke od Customer Insights - Data za delo s svojimi kontakti, potencialnimi strankami in drugimi tabelami strank Dynamics 365. Z lahkoto lahko dostopate do podatkov, ki so povezani s stranko, vključno z:

  • Atributi profila stranke, kot je "stopnja zvestobe"
  • Meritve strank, kot je "Dnevi od zadnjega zahtevka"
  • Dejavnosti strank, ki se izračunajo kot merilo, na primer »Skupni nakupi« in »Število nakupov v zadnjih štirih mesecih«

Primeri

  • Skrbnik Dynamics 365 Sales se zlahka poveže z življenjsko vrednostjo stranke (CLV) ali rezultatom možne stranke Customer Insights - Data. Podatki se nato prikažejo na strani prodajnega agenta Potencialne stranke in zagotavljajo več podrobnosti o strankinih interesih, zgodovini dejavnosti in vpogledih.
  • Skrbnik za podporo Dynamics 365 posodobi svoje kontaktne ukrepe, da prikaže število težav s podporo v zadnjem mesecu, zadnjem letu in življenjsko dobo stranke.
  • Vodja trženja Customer Insights – Journeys uporablja podatke o stopnji zvestobe, da prilagodi objavo novega izdelka.

Zahteve

  • Dataverse izvorne tabele prihajajo iz Dataverse okolja, s katerim Customer Insights - Data je povezano. Povezovanje ni podprto za tabele iz drugih Dataverse okolji.
  • Dataverse izvorne tabele, kot je tabela potencialnih strank, je treba vnesti v Customer Insights - Data skozi Microsoft Dataverse konektor (priporočeno) ali Power Query Dataverse konektor. Ne spreminjajte imen izvornih tabel.
  • Primarni ključ, ki je izbran za vsako Dataverse tabelo med Opišite podatke o strankah korak za poenotenje je dejanski primarni ključ za tabelo. Na primer, standardni primarni ključi za kontaktne in vodilne tabele so ContactId in LeadId.
  • Vaše Customer Insights - Data okolje je nastavljeno za posamezne stranke. Povezovanje ni podprto za poslovna (B2B) okolja.

opomba,

Customer Insights - Data okolja, ki so konfigurirana za pisanje izhodnih podatkov v zasebno podatkovno jezero, niso podprta.

Ob vsakem zagonu poenotenja se tabela profila stranke zapiše v Dataverse. Če so izpolnjene vse zahteve, Customer Insights samodejno posodobi poenotene Dataverse izvorne tabele s povezavami do tabele profila stranke. Izvorni zapisi v vsaki Dataverse tabeli, ki je sodelovala pri poenotenju, so povezani z njihovim povezanim zapisom v tabeli profila stranke.

Naloga, ki izvede povezovanje, se imenuje CustomerId Backstamping Hydration. Če si želite ogledati rezultate te naloge, pojdite na Nastavitve>Sistem in izberite Stanje zavihek. Ko se opravilo prvič zažene v izvorni tabeli, doda stolpec za iskanje in poveže vsako vrstico tako, da izpolni polja z ustrezno CustomerID vrednostjo. Ime stolpca za iskanje je Customer Profile, ime sheme pa msdynci_lookupfield_customerprofile. Med nadaljnjimi zagoni se posodobijo samo vrstice, ki se spremenijo.

CustomerId Backstamping Hydration naloga

  • Če je stanje CustomerId Backstamping Hydration opravila Skipped, samodejno povezovanje ni bilo omogočeno, ker niso vsi so bile zahteve izpolnjene.
  • Naloga posodobi vsako vrstico v ciljni tabeli, posodobi LastModifiedOn časovni žig za profil stranke in poveže zapise. Če so poteki dela, kot so sprožilci, povezani z dogodkom posodobitve v tabeli, ki jo nameravate povezati, onemogočite sprožilce pred prvim poenotenjem, da preprečite proženje na vsakem zapisu.
  • Storitveni račun InsightsAppsPlatform (IAP) izvede povezovanje. Dnevniki se lahko sklicujejo na ta račun storitve kot insightsappsplatform@onmicrosoft.com ali #InsightsAppsPlatform.