Deli z drugimi prek

Upravljanje kazala iskanja in filtrov za profile strank

  • Članek

Rezultat poenotenja podatkov o strankah je tabela Stranka, ki omogoča poenoten pogled na vse stranke. Da bi lahko uporabniki hitro poiskali informacije o določeni stranki ali skupini strank, mora skrbnik konfigurirati zmožnosti iskanja in filtriranja za stran Stranke.

Filter za iskanje

Določanje atributov, po katerih je mogoče iskati, in indeksiranih polj

Če kot skrbnik prvič definirate atribute, ki jih je mogoče iskati, najprej definirajte indeksirana polja. Predlagamo, da izberete vse atribute, po katerih lahko uporabniki iščejo in filtrirajo stranke na strani Stranke. Določiti je mogoče samo atribute, ki so v tabeli Stranka, ustvarjeni med postopkom poenotenja podatkov. Po polju je mogoče iskati, če uporablja vrsto podatkov Edm.String in ima oznako Vključeno v iskanje.

  1. Odprite tabelo Stranke in izberite Kazalo za iskanje in filtre.

  2. Izberite +Dodaj.

  3. Na seznamu izberite atribute, ki jih želite dodati kot indeksirana polja, in izberite Uporabi.

  4. Če želite dodati več atributov, izberite Dodaj. Če želite odstraniti izbrani atribut, ga izberite in nato še možnost Izbriši.

    Stran »Kazalo za iskanje in filtre«.

  5. Ko ste pripravljeni za uporabo nastavitev iskanja in filtriranja, izberite Zaženi. Ko so spremembe obdelane, si jih oglejte na karticah strank na strani »Stranka«.

Določanje možnosti filtriranja za dani atribut

Nastavite filtre, ki jih je mogoče uporabiti za filtriranje strank na strani Stranke.

  1. Odprite tabelo Stranke in izberite Kazalo za iskanje in filtre.

  2. Izberite atribut in Dodaj filter. Določite število rezultatov in vrstni red, v katerem bodo organizirani. Odvisno od vrste podatkov atributa se prikaže eno od naslednjih podoken.

    • Atributi vrste »niz«: Določite število želenih rezultatov v podoknu Filter nizov in pravilnik o razvrščanju, po katerem bodo organizirani.

    • Atributi vrste »število«: Določite intervale, vključene v podoknu Številski filter in pravilnik o razvrščanju, po katerem bodo organizirani.

    • Atributi vrste »podatek«: Določite intervale, vključene v podoknu Datumski filter in pravilnik o razvrščanju, po katerem bodo organizirani.

  3. Izberite V redu. Ponovite za vse atribute, po katerih želite filtrirati.

  4. Ko ste pripravljeni za uporabo nastavitev iskanja in filtriranja, izberite Zaženi. Ko so spremembe obdelane, si jih oglejte na karticah strank na strani »Stranka«.

Ogled indeksiranih polj strank

Stran Kazalo za iskanje in filtre prikaže te podatke:

  • Ime: Predstavlja ime atributa, kot je prikazano v tabeli Stranka.
  • Vrsta podatkov: Določa, ali je vrsta podatkov niz, število ali datum.
  • Vključeno v iskanje: Določa, ali je ta atribut mogoče uporabiti za iskanje strank s poljem Iskanje na strani Stranke.
  • Dodaj filter: Kontrolnik za določanje, kako je mogoče ta atribut uporabljati za filtriranje na strani Stranke.

Naslednji koraki

Preglejte stran poenotenih profilov in poiščete profile ali uporabite indeksirana polja, da si ogledate podmnožice vseh poenotenih profilov.