Podpora poslovnih enot in odhodno trženje

Pomembno

Ta članek velja samo za odhodno trženje.

Skrbniki lahko s poslovnimi enotami nadzorujejo dostop do zapisov glede na to, kdo uporablja aplikacijo in kdo ima v lasti posamezen zapis.

Obsegi segmentov, članstvo in seznami članov

Poslovne enote vplivajo na segmente outbound marketinga na naslednji način:

• Uporabniki z dostopom na ravni poslovne enote bodo lahko videli le stike iz svoje poslovne enote, tudi če segment vsebuje stike iz drugih poslovnih enot.
• Uporabniki z naprednim dostopom in več pravicami lahko morda vidijo tudi člane podrejenih poslovnih enot ali celo vseh poslovnih enot (odvisno od njihovih varnostnih vlog).
• Število članov segmenta ustreza številu članov, ki je vidno posameznemu uporabniku. Če je določanje obsega za vaš primerek omogočeno, ima vsak segment nastavitev obsega , ki jo lahko nastavite na »organizacija« ali »poslovna enota«. Še več:
  • Odseki z obsegom poslovne enote vsebujejo samo stike, ki pripadajo isti poslovni enoti kot lastnik odseka, tudi če bi izbirni kriteriji sicer našli stike, ki pripadajo vsem poslovnim enotam.
  • Odseki v obsegu organizacije lahko vsebujejo člane, ki pripadajo vsem poslovnim enotam.
  • Standardni in napredni uporabniki so omejeni na ustvarjanje segmentov na ravni poslovne enote.
  • Nastavitev obsega organizacije lahko izberejo le uporabniki z dovoljenji za ustvarjanje in posodabljanje na ravni organizacije.
• Če je določanje obsega za vaš primerek onemogočeno , so vsi segmenti vključeni na ravni organizacije, ne glede na to, kdo jih je ustvaril ali je lastnik, kar pomeni, da lahko vključujejo stike, ki pripadajo vsem poslovnim enotam.

Nastavitve obsegov dejavnosti strank, oblikovanja, obdelave in vsebine

Poslovne enote na potovanja strank vplivajo na naslednji način:

• Če je določanje obsega omogočenoza vaš primerek, ima vsak dejavnosti strank nastavitev obsega , ki jo lahko nastavite na »organizacija« ali »poslovna enota«. Še več:
  • Potovanja v obsegu poslovne enote obdelujejo samo stike iz iste poslovne enote kot lastnik potovanja, tudi če potovanje cilja na segmente, sezname in/ali strani s stiki iz različnih poslovnih enot.
  • Potovanja v obsegu organizacije obdelujejo stike iz vseh poslovnih enot.
  • Standardni in napredni uporabniki so omejeni na ustvarjanje potovanj na ravni poslovne enote.
  • Nastavitev obsega organizacije lahko izberejo le uporabniki z ustvarjanjem/posodabljanjem na ravni organizacije.
• Če je določanje obsega za vaš primerek onemogočeno , so vsa potovanja omejena na ravni organizacije, kar pomeni, da bodo obdelali vse stike v ciljnih segmentih, seznamih in/ali straneh, ne glede na to, kateri poslovni enoti pripada posamezen stik.

opomba,

Ko potovanje zaživi, je določanje obsega poslovne enote zaklenjeno, tudi če se spremeni lastnik potovanja ali če se spremeni poslovna enota lastnika.

Ustvarjanje, ujemanje ter ocenjevanje možnih strank in stikov

Poslovne enote vplivajo na stike in možne stranke na naslednji način:

• Zapisi stikov in možnih strank, ustvarjeni z oddajo obrazca za trženje, so prvotno last lastnika obrazca.
• Potencialne stranke, ki jih ustvari ploščica za ustvarjanje potencialnih strank v dejavnosti strank, so prvotno v lasti lastnika potovanja.
• Ko je določanje obsega omogočeno za vaš primerek, zaznavanje dvojnikov in ujemanje za dohodne stike in možne stranke upošteva poslovno enoto, ki je lastnica. To pomeni, da lahko imate v zbirki podatkov dva ali več enakih stikov, pri čemer vsak pripada drugi poslovni enoti, ne da bi se štela za podvojene ali ujemanje za druge.
• Če je določanje obsega za vaš primerek onemogočeno , zaznavanje dvojnikov in ujemanje ne upoštevata poslovne enote, ki je lastnica.
• Posamezni rezultati potencialnih strank pripadajo istemu uporabniku, ki je lastnik modela točkovanja potencialnih strank. Kot pri vseh drugih vrstah zapisov lahko tudi na vidnost ocene potencialnih strank vpliva varnostna vloga in članstvo v poslovni enoti, ki si ogleduje uporabnika.

Registracija za dogodek in udeležba

Zapisi o registraciji in udeležbi na dogodkih pripadajo lastniku dogodka. Kot pri vseh drugih vrstah zapisov lahko to vpliva na vidnost registracije in prisotnosti na podlagi varnostna vloga ogleda uporabnika in članstva v poslovni enoti.

Rezultati trženja (vpogledi)

Vsak zapis vpogleda je v lasti zapisa (na primer e-poštnega sporočila, stran za trženje ali potovanja), ki ga je ustvaril. Posledično lahko na prikazane vrednosti vpliva ogled članstev v varnostna vloga in poslovnih enotah uporabnikov.

• Združeni vpogledi (na primer skupno število odprtih e-poštnih sporočil) bodo vedno prikazali svojo polno vrednost, vendar so povezane podrobnosti morda bolj omejene.
• Določeni vpogledi (na primer seznam stikov, ki so odprli e-poštno sporočilo) bodo prikazali samo imena stikov, za ogled katerih je pooblaščen uporabnik, ki si ogleduje sporočilo. Drugi stiki so anonimizirani na seznamu.

Uporabnik z dostopom do e-poštnih sporočil na ravni podjetja je lahko na primer videl, da je sporočilo odprlo pet stikov, pri ogledu seznama stikov pa si lahko ogledate le imena treh stikov, ki pripadajo poslovni enoti tega uporabnika, in dva anonimizirana stika.

LinkedIn Lead Gen Forms

Pošiljanje obrazcev, možne stranke in stiki, ustvarjeni iz obrazcev LinkedIn Lead Gen Forms, imajo istega lastnika kot zapis uporabniškega profila računa LinkedIn. To vedenje pa lahko spremenite tako, da prilagodite potek dela, ki je na voljo s funkcijo LinkedIn Lead Gen Forms.

Omogočanje ali onemogočanje obsega poslovnih enot v outbound marketingu

Čeprav je večina funkcij poslovnih enot vedno omogočena Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, so obsegi poslovnih enot za segmente in dejavnosti strank izbirni (kot je opisano prej v tem članku).

Pomembno

V trenutni izdaji so statični segmenti onemogočeni, ko so omogočeni obsegi poslovnih enot. Če potrebujete tako statični segment funkcionalnost kot obseg poslovnih enot, ustvarite statične sezname za trženje in jih vdelajte v dinamične segmente. Pričakujemo, da bomo to omejitev odstranili v prihodnji izdaji.

Če želite omogočiti ali onemogočiti to funkcijo:

1. Pojdite v Nastavitve>Druge nastavitve>Funkcijska stikala.
2. Drsnik Določanje obsega poslovne enote (Outbound marketing) nastavite na Vklopljeno , če želite vklopiti funkcijo, ali na Izklopljeno , če jo želite izklopiti.
3. Pojdite na Outbound marketing>Trženjske predloge>Nastavitve vsebine, nato izberite ali ustvarite novo vsebinska nastavitev specifična za obseg poslovne enote.
4. Nastavite Privzeto za lastništvo poslovne enote na Da.

Nasvet

Preklopno stikalo Privzeto za lastništvo poslovne enote se prikaže le, ko je omogočeno stikalo Obseg poslovne enote .