Nastavitve upravljanja podatkov
Ta tema opisuje, kaj lahko počnete, ko delate v razdelku Napredne nastavitve>Upravljanje podatkov v Nastavitve meni 
na vrhu strani.
Uvoz podatkov in upravljanje uvozov
Podatke o strankah in prodaji hitro prenesete v aplikacijo tako, da jih uvozite. Podatke lahko uvozite v večino vrst zapisov.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys obdeluje uvoze v ozadju. Ko je uvoz dokončan, lahko pregledate, kateri zapisi so bili uspešno uvoženi, delno uvoženi oz. pri katerih uvoz ni uspel. Če želite popraviti zapise, pri katerih uvoz ni uspel, jih izvozite v ločeno datoteko, jih popravite in jih nato poskusite znova uvoziti (po potrebi lahko začnete znova tako, da izbrišete vse zapise, povezane s prejšnjim uvozom).
Podatke lahko uvozite iz naslednjih mest:
- Večina pogledov seznama
- Stran z nastavitvami Nastavitve>Napredne nastavitve>Upravljanje podatkov>Uvozi
Ko uvažate podatke med delom v Nastavitve delovnem področju, morate izbrati entiteto, v katero želite uvoziti (na primer možno stranko ali stik).
Več informacij: Uvoz podatkov
Izvoz podatkov ali predlog
Predstavite informacije ljudem, ki nimajo dostopa do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys z izvozom podatkov v Excelov delovni zvezek. Izvozite lahko samo podatke s seznama ali predlogo.
Če izvozite predlogo, se ustvari pripravljen delovni zvezek z naslovi stolpcev, ki se ujemajo s polji zapisa. Predloge so že oblikovane, kot zahteva storitev Dynamics 365, tako da jih pozneje zlahka uredite in znova uvozite.
Podatke in predloge je mogoče izvoziti iz naslednjih mest:
- Večina pogledov seznama
- Stran Nastavitve>Napredne nastavitve>Upravljanje podatkov>Uvozi
Ko izvažate podatke ali predloge, medtem ko delate v Nastavitve delovnem območju, morate izbrati entiteto, ki jo želite izvoziti (na primer možno stranko ali kontakt). Izberete lahko tudi pogled, ki bo uporabljen za izvažanje. Če ne izberete pogleda, je izbran privzeti pogled in izvoženi so podatki ali predloga za vse stolpce v tem pogledu.
Več informacij: Izvoz podatkov
Uporaba zaznavanja dvojnikov za ohranjanje čistih podatkov
Pomembno
Nastavitve zaznavanje dvojnikov veljajo samo za izhodno trženje, ne za Customer Insights - Journeys.
Če želite ohraniti celovitost podatkov, nastavite zaznavanje dvojnikov, da poiščete podvojene zapise v sistemu. Privzeto je zaznavanje dvojnikov že omogočen za izhodno trženje.
Pravila za zaznavanje dvojnikov
Izhodno trženje vključuje pravila zaznavanje dvojnikov za račune in stike. Če je zaznavanje dvojnikov omogočeno, so pravila samodejno objavljena.
- Najdeni so kupci z istim imenom kupca
- Najdeni so stiki z enakim imenom in priimkom
- Najdeni so stiki z enakim e-poštnim naslovom
Če izbrišete katero od teh pravil, zaznavanje dvojnikov ne bo delovalo po pričakovanjih.
Omogočanje zaznavanja dvojnikov
Če je zaznavanje dvojnikov onemogočeno, dvojniki ne bodo zaznani. Omogočanje zaznavanja dvojnikov:
- Pojdite na Nastavitve>Napredne nastavitve>Upravljanje podatkov>zaznavanje dvojnikov Nastavitve.
- Potrdite polje zraven Omogoči zaznavanje dvojnikov.
Kdaj se izvaja zaznavanje dvojnikov?
Če je zaznavanje dvojnikov omogočeno, so dvojniki zaznani v teh primerih:
- Zapis je ustvarjen ali posodobljen: sistem preveri dvojnike, ko uporabnik vnese ali posodobi zapise.
- Med uvozom podatkov: Ko s čarovnikom za uvoz podatkov vnesete stike ali račune, čarovnik zazna vse podvojene zapise.
Pomembno
Dvojniki niso zaznani, ko uporabnik spoji dva zapisa, aktivira ali dezaktivira zapis oz. shrani dokončano dejavnost.
Onemogočanje zaznavanja dvojnikov
Če je v sistemu veliko zapisov, lahko iskanje dvojnikov vpliva na učinkovitost delovanja. V tem primeru priporočamo, da onemogočite zaznavanje dvojnikov.
- Če želite onemogočiti zaznavanje dvojnikov, pojdite na Nastavitve>Napredne nastavitve>Upravljanje podatkov>zaznavanje dvojnikov Nastavitve.
- Počistite polje zraven Omogoči zaznavanje dvojnikov.
Objava vseh pravil za zaznavanje dvojnikov bo preklicana v zalednem strežniku.