Deli z drugimi prek

Izvoz podatkov v datoteke programa Word ali Excel

  • Članek

Podatke lahko izvozite Dynamics 365 Customer Insights - Journeys v predlogo Word ali Excel, da ustvarite standardizirane dokumente, ki jih lahko delite z ljudmi, ki ne uporabljajo Dynamics 365.

Nasvet

Predloge, ki so vključene v Dynamics 365, lahko izvozite, spremenite in nato ponovno uvozite kot nove predloge. To vam lahko pomaga pri ustvarjanju predlog po meri programa Excel.

Ustvari Wordov dokument s Dynamics 365 Customer Insights - Journeys podatki

Podatke iz enega zapisa lahko izvozite z uporabo predloge programa Word, ki podatke oblikuje v berljiv dokument, ki ga lahko posredujete drugim.

Če želite izvoziti Dynamics 365 Customer Insights - Journeys podatke z Wordovo predlogo, naredite naslednje:

  1. Odprite zapis, npr. stik, ki vsebuje informacije, ki jih želite uporabiti v dokumentu.

  2. V ukazni vrstici izberite Word Templates in nato pod Word Templates izberite predlogo, ki jo želite uporabiti. Če predloga, ki jo želite uporabiti, ni prikazana, upoštevajte naslednje:

    • Prikazane so le predloge, zgrajene za izbrano vrsto zapisa (entiteto). Zato na primer ne boste videli predloge, ki je ustvarjena za kupce, če delate s stikom.
    • Če želite novo predlogo, boste morda morali osvežiti stran, da se prikaže. Osvežite brskalnik ali zaprite in znova odprite Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Ko izberete Wordovo predlogo, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ustvari Wordov dokument iz zapisa, ki ste ga izbrali.

Vnaprej je pripravljenih več vzorčnih predlog programa Word, ki jih lahko uporabite za različne entitete. Vaš skrbnik jih lahko po potrebi doda še več, in sicer tako, da prilagodi standardne ali ustvari popolnoma nove. Več informacij: Upravljanje Wordovih predlog

Ustvarite Excelov delovni zvezek z Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Podatke iz seznama z več zapisi lahko izvozite z uporabo predloge programa Excel, ki podatke oblikuje in ustvari grafikone, s čimer ustvari berljiv delovni zvezek, ki ga lahko posredujete drugim.

Postopek za uporabo predloge programa Excel je opisan spodaj:

Postopek za uporabo Excelove predloge.

1. korak: Izbira entitete za analizo

V Dynamics 365 Customer Insights - Journeys izberite vrsta zapisa (entiteto) za izvoz v Excelov delovni zvezek.

Pojdite na primer na Customer Insights - Journeys> *občinstvo>Potencialne stranke.

2. korak: Izvoz Dynamics 365 Customer Insights - Journeys podatkov z uporabo Excelove predloge

V ukazni vrstici izberite Excel Templates , da odprete seznam razpoložljivih predlog, in nato izberite tisto, ki jo želite uporabiti za izvoz.

Izberite Excelovo predlogo za izvoz.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ustvari vaš Excelov delovni zvezek in ga prenese v vaš računalnik.

3. korak: analizirajte svoje Dynamics 365 Customer Insights - Journeys podatke v Excelu

Podatki v delovnem zvezku programa Excel temeljijo na:

  • Vrstice: vaš Excelov delovni zvezek vključuje vrstico za vsak zapis, ki je bil viden v pogledu, iz katerega ste izvozili.
  • Stolpci: Stolpci ustrezajo poljem v zapisu. Z uporabo posamezne predloge določite, kateri stolpci se bodo prikazali v tabeli izvožene datoteke programa Excel.

4. korak: delite rezultate z drugimi osebami.

Shranite kopijo v spletu ali v vašem računalniku in nato datoteko ali povezavo posredujte drugim, da lahko pregledajo podatke in vam posredujejo povratne informacije.