Deli z drugimi prek

Preslikaj podatke obrazca v entitete s poteki dela po meri v odhodno trženje

  • Članek

Pomembno

Ta članek se nanaša samo na odhodno trženje, ki bo odstranjen iz izdelka 30. junija 2025. Da bi se izognili motnjam, preklopite na potovanja v realnem času pred tem datumom. Več informacij: Pregled prehoda

Če ste obrazec za trženje konfigurirali za zbiranje oddaj obrazcev brez posodabljanja stikov ali možnih strank, lahko ustvarite potek dela, da preslikate podatke pošiljanja obrazcev v katero koli entiteto.

opomba,

Naprednejše podatkovne tokove, ki jih sprožijo oddaje obrazcev, lahko ustvarite z uporabo storitve Power Automate. Več o tem: Pregled, kako integrirati Power Automate tokove s Dataverse.

Ustvarjanje poteka dela

Ustvarite potek dela, da izvlečete vrednosti iz oddaje obrazca. Te podatke lahko uporabite za ustvarjanje entitete po meri ali za ustvarjanje ali posodabljanje obstoječe entitete.

Ustvarjanje poteka dela:

  1. V navigacijski vrstici pojdite na Nastavitve>Procesno središče>Procesi.

    Pojdite v Procesni center.

  2. Ustvarite nov prazen proces, nastavite Kategorijo na Potek dela in dodajte entiteto, ki sproži vaš potek dela. V tem primeru bomo dodali oddajo obrazec za trženje.

    Ustvari potek dela.

  3. Nato boste začeli dodajati korake v potek dela. Prilagodljive možnosti za obravnavanje entitet boste našli pod Dodaj korak>Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

    Na primer, lahko začnete z Izvleči predloženo vrednost po polju , da poiščete vrednost v predložitvi, ki jo želite shraniti. Dodajte entiteto za ujemanje korak, da povežete predložitev obrazec za trženje z entiteto, ki jo želite posodobiti. Dodajte lastnost nabora Json korak, ki bo uporabljena v lastnostih JSON drugih korakov.

    Dodajte korake svojemu delovnemu toku.

Primer poteka dela: zbiranje aplikacij kreditne kartice

V tem primeru bomo ustvarili potek dela, da posodobimo entiteto po meri, imenovano »Aplikacije kreditnih kartic«. Delovni tok bo uporabniku omogočil zbiranje kreditnih kartica aplikacij prek obrazec za trženje in shranjevanje podatkov pod novo entiteto po meri.

Potek dela aplikacije kreditnih kartic zahteva naslednje splošne postopke:

  • Preverite, ali lahko oddaja prihaja od obrazca, ki ga lahko obravnava potek dela. Najenostavnejši način za to je izbira oddaj iz določenega obrazca.
  • Ekstrahirajte predložene vrednosti, tako da bodo na voljo v poteku dela (ekstrah vrednosti).
  • Združite več vrednosti v eno samo strukturo, ki je primerna za ujemanje ali ustvarjanje entitet (nastavite lastnost JSON).
  • Ustvarite entiteto z lastnostmi, ki so bile nastavljene v prejšnjem koraku. Druga možnost je, da potek dela poišče ujemajočo se entiteto in najdeno entiteto posodobi ali ustvari novo, če ni najdena (ustvari entiteto, posodobi entitetain ujemanje dejanj entitete).

V naslednjih korakih so podrobno opisana dejanja, potrebna za ustvarjanje poteka dela aplikacije kreditnih kartic:

  1. Če želite ustvariti entiteto po meri, v navigacijski vrstici pojdite na Nastavitve>Prilagodi sistem>Entitete.

  2. Ustvarite obrazec za trženje za aplikacije kreditnih kartic, ki vsebujejo polja, ki jih želite uporabiti. Ustvarite polja pod novo entiteto po meri, ki jo želite uporabiti znotraj obrazca. Prepričajte se, da je obrazec nastavljen tako, da ne posodablja stikov ali potencialnih strank.

  3. Nato ustvarite potek dela za obdelavo entitet po meri. Pojdite na Nastavitve>Procesi in ustvarite nov potek dela proces. V polju Entity izberite entiteto, ki sproži vaš potek dela. V tem primeru bomo izbrali obrazec za trženje oddajo. Nato izberite OK.

  4. Če želite dodati korak, izberite Dodaj korak, nato pojdite na Dynamics 365 Customer Insights - Journeys>Izvleček predložene vrednosti po polju. To vam bo omogočilo, da izvlečete vrednost iz oddaje obrazca.

    1. Dodajte ime za ta korak. Naš korak bomo imenovali »Izvleči vrednost iz oddaje obrazca (E-pošta)«.

      Poimenujte korak.

    2. Izberite gumb Nastavi lastnosti .

    3. Nato bomo e-poštni naslov izvlekli iz oddanega obrazca. Če želite ekstrahirati e-poštni naslov, pojdite v podokno Operator in izberite obrazec za trženje submission v Poiščite: spustni meni. Nato izberite gumb Dodaj v podoknu Operator . Če želite lastnosti oddaje obrazca dodati dinamično vrednost, izberite gumb V redu .

      Poiščite prispevke obrazec za trženje.

    4. Če želite izbrati želeno polje za ekstrahiranje iz iskanja, izberite E-pošta pod Vrednost stolpcem obrazec za trženje polje lastnost.

      Izberite vrednost polja e-pošte obrazec za trženje.

  5. Nato, če želite ujemati rezultat izvlečene e-poštne vrednosti z logičnim imenom e-poštne entitete v zbirki podatkov CRM, pojdite na Dodaj korak>Dynamics 365 Customer Insights - Journeys>Lastnost nabora Json.

    Če želite poiskati logično ime entitete, pojdite na Prilagajanje sistema>Entitete in odprite ustrezno entiteto. Logično ime je polje Ime entitete.

    Izberite lastnost nabora Json.

  6. Nadaljujte z dodajanjem predhodno nastavljenih vrednosti JSON enega za drugim.

    1. Vstavite logično ime.

    2. Vstavite rezultat iz polja Izvleček vrednosti iz .

    3. Izberite prejšnjo vrednost JSON, ki jo želite dodati na vrh izvlečene vrednosti. To zagotavlja, da boste združili vse vnose JSON v kombinirano vrednost, ki se bo na koncu uporabljala.

      Poiščite vrednost izvlečka iz oddaje obrazca.

  7. Izberite gumb Shrani in zapri .

  8. Če želite ustvariti zapis kreditne aplikacije kartica, ki izhaja iz vsake oddaje obrazca, izberite Dynamics 365 Customer Insights - Journeys>Ustvari entiteto. Nastavite stolpec z vrednostjo Lastnosti JSON na Rezultat lastnosti zadnjega niza JSON.

  9. Če želite v svoj postopek vstaviti začetni korak, da filtrirate oddaje samo na tiste, ki prihajajo iz obrazca, ki zbira kreditne kartica aplikacije, izberite Dodaj korak>Preveri pogoj.

    Filtrirajte oddaje.

    1. Odprite spustni meni in izberite Primarni subjekt>obrazec za trženje submission.

    2. Pojdite na obrazec za trženje, ki ga uporabljate za kreditno aplikacijo kartica, in poiščite ID obrazca v URL-ju strani obrazca.

      Obrazec za trženje ID v URL-ju.

    3. Postavite ID obrazca v pogoj korak v toku dela.

      ID obrazca v pogojnem korak.

    4. Če želite poiskati določen obrazec, lahko logiko pogoja nastavite na obrazec za trženje ID da preverite, ali je enak določenemu ID-ju obrazca. V tem primeru zaženite potek dela. V nasprotnem primeru dodajte korak, da zaustavite potek dela z razlogom za preklic.

      Dokončajte korake poteka dela.