Preslikava podatkov obrazca v entitete s poteki dela po meri v izhodnem trženju
Pomembno
Ta članek velja samo za odhodno trženje.
Če ste obrazec za trženje konfigurirali za zbiranje oddaj obrazcev brez posodabljanja stikov ali možnih strank, lahko ustvarite potek dela, da preslikate podatke pošiljanja obrazcev v katero koli entiteto.
- Izvedite več o zbiranju podatkov obrazcev brez posodabljanja stikov ali potencialnih strank: Ustvarite, oglejte si in upravljajte obrazce za trženje
- Izvedite več o gradnji delovnih tokov: Uporabite delovne procese za avtomatizacijo procesov, ki ne zahtevajo interakcije uporabnika
opomba,
Naprednejše podatkovne tokove, ki jih sprožijo oddaje obrazcev, lahko ustvarite z uporabo storitve Power Automate. Več o tem: Pregled, kako integrirati Power Automate tokove z Dataverse.
Ustvarjanje poteka dela
Ustvarite potek dela, da izvlečete vrednosti iz oddaje obrazca. Te podatke lahko uporabite za ustvarjanje entitete po meri ali za ustvarjanje ali posodabljanje obstoječe entitete.
Ustvarjanje poteka dela:
V navigacijski vrstici pojdite na Nastavitve>Procesno središče>Procesi.
Ustvarite nov prazen proces, nastavite Kategorijo na Potek dela in dodajte entiteto, ki sproži vaš potek dela. V tem primeru bomo dodali oddajo trženjskega obrazca.
Nato boste začeli dodajati korake v potek dela. Pod Add Step>Dynamics 365 Customer Insights - Journeys boste našli prilagodljive možnosti za obravnavanje entitet.
Na primer, lahko začnete z Izvleči predloženo vrednost po polju , da poiščete vrednost v predložitvi, ki jo želite shraniti. Dodajte korak Match entity , da povežete oddajo obrazca za trženje z entiteto, ki jo želite posodobiti. Dodajte Lastnost niza Json korak, ki bo uporabljen v lastnostih JSON drugih korakov.
Primer poteka dela: zbiranje aplikacij kreditne kartice
V tem primeru bomo ustvarili potek dela, da posodobimo entiteto po meri, imenovano »Aplikacije kreditnih kartic«. Potek dela bo uporabniku omogočil zbiranje vlog za kreditne kartice prek trženjskega obrazca in shranjevanje podatkov pod novo entiteto po meri.
Potek dela aplikacije kreditnih kartic zahteva naslednje splošne postopke:
- Preverite, ali lahko oddaja prihaja od obrazca, ki ga lahko obravnava potek dela. Najenostavnejši način za to je izbira oddaj iz določenega obrazca.
- Ekstrahirajte predložene vrednosti, tako da bodo na voljo v poteku dela (ekstrah vrednosti).
- Združite več vrednosti v eno samo strukturo, ki je primerna za ujemanje ali ustvarjanje entitet (nastavite lastnost JSON).
- Ustvarite entiteto z lastnostmi, ki so bile nastavljene v prejšnjem koraku. Druga možnost je, da potek dela poišče ujemajočo se entiteto in najdeno entiteto posodobi ali ustvari novo, če ni najdena (ustvari entiteto, posodobi entitetain ujemanje dejanj entitete).
V naslednjih korakih so podrobno opisana dejanja, potrebna za ustvarjanje poteka dela aplikacije kreditnih kartic:
Če želite ustvariti entiteto po meri, v navigacijski vrstici pojdite na Nastavitve>Prilagodi sistem>Entitete.
Ustvarite obrazec za trženje za aplikacije kreditnih kartic, ki vsebujejo polja, ki jih želite uporabiti. Ustvarite polja pod novo entiteto po meri, ki jo želite uporabiti znotraj obrazca. Prepričajte se, da je obrazec nastavljen tako, da ne posodablja stikov ali potencialnih strank.
Nato ustvarite potek dela za obdelavo entitet po meri. Pojdite na Nastavitve>Procesi in ustvarite nov potek dela proces. V polju Entity izberite entiteto, ki sproži vaš potek dela. V tem primeru bomo izbrali Oddaja obrazca za trženje. Nato izberite OK.
Če želite dodati korak, izberite Dodaj korak, nato pojdite na Dynamics 365 Customer Insights - Journeys>Izvleček predložene vrednosti po polju. To vam bo omogočilo, da izvlečete vrednost iz oddaje obrazca.
Dodajte ime za ta korak. Naš korak bomo imenovali »Izvleči vrednost iz oddaje obrazca (E-pošta)«.
Izberite gumb Nastavi lastnosti .
Nato bomo e-poštni naslov izvlekli iz oddanega obrazca. Če želite izvleči e-poštni naslov, pojdite v podokno Operator in izberite Oddaja obrazca za trženje v Poiščite: spustni meni. Nato izberite gumb Dodaj v podoknu Operator . Če želite lastnosti oddaje obrazca dodati dinamično vrednost, izberite gumb V redu .
Če želite izbrati želeno polje za ekstrahiranje iz iskanja, izberite E-pošta pod Vrednost stolpcem Polje trženjskega obrazca lastnost.
Nato pojdite na Dodaj korak>Dynamics 365 Customer Insights - Journeys>Lastnost nabora Json, če želite ujemati rezultat ekstrahirane e-poštne vrednosti z logičnim imenom e-poštne entitete v zbirki podatkov CRM..
Če želite poiskati logično ime entitete, pojdite na Prilagajanje sistema>Entitete in odprite ustrezno entiteto. Logično ime je polje Ime entitete.
Nadaljujte z dodajanjem predhodno nastavljenih vrednosti JSON enega za drugim.
Vstavite logično ime.
Vstavite rezultat iz polja Izvleček vrednosti iz .
Izberite prejšnjo vrednost JSON, ki jo želite dodati na vrh izvlečene vrednosti. To zagotavlja, da boste združili vse vnose JSON v kombinirano vrednost, ki se bo na koncu uporabljala.
Izberite gumb Shrani in zapri .
Če želite ustvariti zapis vloge za kreditno kartico, ki izhaja iz vsake oddaje obrazca, izberite Dynamics 365 Customer Insights - Journeys>Ustvari entiteto. Nastavite stolpec z vrednostjo Lastnosti JSON na Rezultat lastnosti zadnjega niza JSON.
Če želite v svoj postopek vstaviti začetni korak za filtriranje oddaje samo na tiste, ki prihajajo iz obrazca, ki zbira vloge za kreditne kartice, izberite Dodaj korak>Preveri pogoj.
Odprite spustni meni in izberite Primarni subjekt>Oddaja obrazca za trženje.
Pojdite na obrazec za trženje, ki ga uporabljate za vlogo za kreditno kartico, in poiščite ID obrazca v URL-ju strani obrazca.
Postavite ID obrazca v korak pogoja v toku dela.
Če želite poiskati določen obrazec, lahko logiko pogoja nastavite na ID obrazca za trženje , da preverite, ali je enak določenemu ID-ju obrazca. V tem primeru zaženite potek dela. V nasprotnem primeru dodajte korak, da zaustavite potek dela z razlogom za preklic.
