Upravljanje članstev v segmentih iz zapisa stika

Pomembno

Ta članek se nanaša samo na odhodno trženje, ki bo odstranjen iz izdelka 30. junija 2025. Da bi se izognili motnjam, preklopite na potovanja v realnem času pred tem datumom. Več informacij: Pregled prehoda

Namesto neposrednega urejanja definicije segmenta lahko dodate ali odstranite stik v/iz katerega koli statičnega segmenta, medtem ko si ogledujete njegov zapis stika. To omogoča uporabnikom, npr. prodajalcem, ki dobro poznajo svoje stike, vendar nimajo dostopa do entitete segmenta, da upravljajo segmente, ki jim pripada stik, medtem ko neposredno urejajo ta zapis stika.

opomba,

Zapise stikov lahko uporabite le za dodajanje ali odstranjevanje stikov v statične segmente ali iz njih, ne pa dinamične segmente. Podprti so objavljeni segmenti in osnutki segmentov.

Če želite dodati ali odstraniti stik v/iz statičnega segmenta z zapisom stika:

1. Pojdite na odhodno trženje>Stranke>Stiki.

2. Odprite ali ustvarite zapis stika.

3. V ukazni vrstici izberite nekaj od tega:

   • Dodaj v segment: Če želite trenutni stik dodati enemu ali več obstoječim statičnim segmentom.
   • Odstrani iz segment: Za odstranitev trenutnega stika iz enega ali več obstoječih statičnih segmentov.

4. Odpre se pogovorno okno s seznamom segmentov, ki so na voljo. Izberite vsak segment, ki ga želite posodobiti, in nato izberite Izberi , da uveljavite svoje spremembe.