Konfiguracija komponent za prikaz podatkov o strankah in nedavnih zapisov
Uporabite komponenti Customer 360 in Nedavni zapisi za prikaz podatkov o strankah in povezanih zapisov za primer.
Dodajenje komponente Customer 360 na obrazec primera
Ko posrednik izbere stranko v polju stranke potem, ko dodate kontrolnik Customer 360 na obrazec primera, so podrobnosti o stranki prikazane na naslednji način:
Za dodajanje kontrolnika izvedite naslednja opravila. S temi koraki lahko prikažete zapise strank o kateri koli entiteti, kjer je na voljo iskanje »Stranka«.
Korak 1: Dodajte komponento Popoln pregled stranke v obrazce v Računu in Kontakt tabele. Privzeto je komponenta na voljo v obrazcu Račun za stranko kartica in kontaktni obrazec za stranko kartica obrazci.
Korak 2: V obrazec Primer dodajte Račun in Stik obrazci, na katere je bila komponenta dodana. Več informacij: Uredite povezane zapise tabele neposredno iz glavnega obrazca druge tabele.
Dodate lahko Popoln pregled stranke kartica v obrazec po meri v delovnem prostoru storitve za stranke in Vsi kanali za Customer Service. Izvedite korake v razdelku Oglejte si podrobnosti o stranki v stranskem podoknu aplikacije na obrazcu po meri , da dodate Popoln pregled stranke kartica v obrazec po meri.
Korak 1: Dodajte komponento Popoln pregled stranke obrazcem za stik in račun
V Power Apps izberite okolje, ki vsebuje vašo rešitev.
Izberite Tabele in Kupec, nato pa izberite območje Obrazci.
Ustvarite nov obrazec ali pa uporabite obstoječega. Več informacij: Ustvarjanje, urejanje ali konfiguriranje obrazcev z oblikovalnikom obrazcev, ki temeljijo na modelu.
opomba,
Skriti morate vse elemente, ki so že na voljo na obrazcu.
V oblikovalniku obrazcev v podoknu za krmarjenje na levi izberite možnost Komponente, nato pa izberite Customer 360.
Povlecite ga na obrazec.
V podoknu Lastnosti storite naslednje:
- Iz tabele izberite atribute, ki morajo biti uporabniku prikazani kot polja na obrazcu. Izberete lahko do sedem preprostih in tri sestavljene atribute.
- Določite, ali lahko uporabniki urejajo polja na kartici v spustnem meniju Omogoči urejanje . To polje je privzeto nastavljeno na Da.
- Glava kontrolnika prikaže ime stika ali ime kupca, ko je stik ali kupec izbran iz iskanja stranke na obrazcu. Če želite, da glava kontrolnika prikaže statično glavo, določite Statično vrednost in nastavite možnost Pokaži statično glavo na Da.
- Nastavite Omogoči urejevalnik obogatenega besedila za polja z večvrstičnim besedilom na Da da bo nadzor urejevalnika obogatenega besedila omogočen za večvrstični besedilni stolpci.
opomba,
Če je besedilno polje z več vrsticami definirano kot obogateno besedilo na drugih obrazcih, lahko omogočite urejevalnik obogatenega besedila za to polje na komponenti Popoln pregled stranke. Če tega ne omogočite, bodo uporabniki morda videli oznake html v polju, če ima polje oblikovano vsebino.
Če želite dodati napredno konfiguracijo za nadzor urejevalnika obogatenega besedila, podajte URL konfiguracije urejevalnika obogatenega besedila po meri. Več informacij: Ustvarite in uporabite napredno konfiguracijo za nadzor urejevalnika obogatenega besedila
Shranite in objavite obrazec.
Ponovite korake od 3 do 6 za tabelo Stik.
Korak 2: dodajte obrazec stranke ali računa s komponento Popoln pregled stranke v obrazec primera
- V istem okolju v možnosti Tabele izberite Primer in nato izberite območje Obrazci.
- Izberite zahtevan obrazec.
- V oblikovalniku obrazcev v podoknu za krmarjenje na levi izberite Stolpci tabele, počistite potrditveno polje Prikaži samo neuporabljene stolpce tabele.
- Izberite Stranka in jo nato povlecite na obrazec.
- V razdelku Lastnosti iskanja Stranka storite naslednje:
- Izberite Komponente, nato pa izberite Dodajanje komponente.
- Izberite Obrazec.
- V podoknu Dodajanje obrazca izberite Povezani obrazec. Prikaže se pojavni meni Dodajanje povezanega obrazca. Določite naslednje podatke:
- Povezana tabela: kupec
- Povezani obrazec: obrazec s komponento Customer 360.
- Izvedite zgornje korake, da dodate tabelo Stik in nov obrazec s komponento Customer 360.
- Shranite in objavite spremembe.
Oglejte si podrobnosti o stranki v stranskem podoknu aplikacije na obrazcu po meri
Izvedite naslednje korake za ogled podrobnosti stranke v stranskem podoknu aplikacije, ko agent spremeni ime stranke ali računa.
- V Power Apps morate dodati funkcijo obdelovalca dogodkov za dogodek On Change Stranke ali Računa. Več informacij: Dodajte ali odstranite funkcijo obdelovalca dogodkov dogodku z uporabniškim vmesnikom.
- Določite naslednje podrobnosti v Konfiguriraj dogodek:
- Vrsta dogodka: Ob spremembi
- Knjižnica: ModernCaseManagement/Incident/msdyn_ModernCaseManagement. Če ta vrednost ni na voljo v spustnem meniju Knjižnica, izberite Dodaj knjižnico in dodajte možnost.
- Funkcija: ModernCaseManagement.ModernCaseManagementLibrary.onCustomerChange
- Izberite Omogočeno in Predaj kontekst izvajanja kot prvi parameter.
- Shranite in objavite spremembe.
Prikažite podrobnosti o stranki, ko se odpre obstoječi zapis
Če morajo agenti videti podrobnosti o stranki v stranskem podoknu aplikacije, ko odprejo obstoječi zapis z izpolnjenim imenom stranke ali računa, dodajte naslednjo funkcijo v skript stranke za dogodek ob nalaganju: ModernCaseManagement.ModernCaseManagementLibrary.onCustomerChange(executionContext);
.
Dodajanje komponente »Nedavni zapisi«
V Power Apps izberite okolje, ki vsebuje vašo rešitev.
Izberite Tabele, izberite zahtevano tabelo, nato pa izberite območje Obrazci.
Izberite zahtevano entiteto.
V oblikovalniku obrazcev v podoknu za krmarjenje na levi izberite Komponente, nato pa izberite možnost Nedavni zapisi.
Povlecite jo na obrazec.
V podoknu Lastnosti storite naslednje:
- Določite tabelo iz katere morajo biti prikazani zapisi.
- Izberite možnosti Privzeti pogled in Privzeti grafikon. Prikazani so pogledi in grafikoni, ki so na voljo v tabeli.
- Določite največje število vrstic, ki jih mora prikazati kartica, ko se naloži. Privzeto število prikazanih vrstic je štiri.
Shranite in objavite spremembe.
Kontrolnik nedavnih zapisov prikaže povezane zapise, kot sledi, če v polju Tabela izberete Primer.
Glejte tudi
Ustvarjanje, urejanje ali konfiguriranje obrazcev z oblikovalnikom obrazcev, ki temeljijo na modelu
Urejanje povezanih zapisov tabele neposredno iz glavnega obrazca druge tabele