Omogočanje integracije sestankov Microsoft Teams v aplikaciji Customer Service (predogledna različica)
opomba,
Informacije o razpoložljivosti funkcije so naslednje.
| Dynamics 365 središče za stike—vdelan | Dynamics 365 središče za stike – samostojno | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Da | Da |
Pomembno
Če želite uporabljati to funkcijo, jo morate vklopiti in sprejeti pogoje licence. Kaj so poskusne funkcije in kako jih omogočim?
Poskusna funkcija je funkcija, ki ni dokončana, vendar je na voljo, še preden postane del uradne različice, tako da lahko stranke dostopajo do nje in posredujejo povratne informacije. Poskusne funkcije niso za komercialno uporabo, njihovo delovanje je lahko omejeno.
Ta funkcija se bo še spremenila, zato ni namenjena komercialni uporabi. Uporabljajte jo samo v preskusnem okolju in okolju za razvoj.
Microsoft ne zagotavlja podpore za to funkcijo predogleda. Tehnična podpora za Microsoft Dynamics 365 vam v primeru težav ali vprašanj ne bo mogla pomagati. Funkcije predogledna različica niso namenjene produkcijski uporabi in zanje veljajo ločeni dodatni pogoji uporabe.
Funkcija integracije sestankov Microsoft Teams vašim posrednikom za Dynamics 365 Customer Service omogoča hiter dostop in posodabljanje zapisov Microsoft Teams pred sestankom, med sestankom in po sestanku s svojimi strankami.
Če omogočite to funkcijo, lahko posrednikom in nadzornikom v svoji organizaciji zagotovite homogeno in brezhibno izkušnjo med Dynamics 365 in Teams. Posredniki lahko uporabijo funkcijo za sestanke za učinkovitejše izpolnjevanje potreb svojih strank.
Zahteve
Za omogočanje integracije aplikacije Teams za Customer Service morajo biti izpolnjeni naslednji predpogoji.
- Za svojo organizacijo morate imeti licenco za Dynamics 365 Customer Service.
- Kot skrbnik morate konfigurirati zmožnost posrednikov v vaši organizaciji, da dodajo sestanke Teams in se jim pridružijo v aplikaciji skrbniškega središča Power Platform. Več informacij: Upravljanje nastavitev funkcije - Power Platform
- Izbirno: konfigurirajte možnost sinhronizacije koledarjev, da bodo vsi sestanki, ustvarjeni v aplikacijah Dynamics 365, prikazani na koledarjih v sistemih Microsoft Outlook in Teams. Več informacij: Nastavitev strežniške sinhronizacije e-pošte, sestankov, stikov in opravil - Power Platform
Omogočanje integracije sestankov za Teams
Izvedite naslednje korake, da omogočite integracijo sestankov za Teams.
Na zemljevidu spletnega mesta skrbniško središče za Customer Service ali središče za stike skrbniškega središča pojdite na Agent izkušnje>Sodelovanje.
V razdelku Integracija sestankov z uporabo storitve Teams (predogledna različica) izberite Upravljanje.
Stikalo za Prikaz podatkov storitve Dynamics 365 v sestankih v storitvi Teams (predogledna različica) nastavite na Da.
Izberite Shrani.
Kot je navedeno v predpogojih, so na strani prikazane naslednje nastavitve:
- Sinhronizacija koledarjev: ta izbirna nastavitev zagotavlja, da so sestanki, ustvarjeni v storitvi Dynamics 365, dodani v sistem Microsoft Outlook in Teams ter prikazani na koledarjih posrednikov. Več informacij: Nastavitev strežniške sinhronizacije e-pošte, sestankov, stikov in opravil - Power Platform
- Dodajanje in pridružitev sestankom: ta obvezna nastavitev zagotavlja, da lahko posrednik sestanke v sistemu Microsoft Teams ustvari in se jim pridruži neposredno iz storitve Dynamics 365. Več informacij: Upravljanje nastavitev funkcije - Power Platform
opomba,
Nastavitev Zabeleži in pridobi vpoglede je na voljo samo v aplikacijah Dynamics 365 Sales, kjer imajo stranke licenco premium.
Konfiguracija stranske plošče za zapis
Stranska plošča pomaga posrednikom, da si med sestankom v storitvi Teams hitro ogledajo in posodobijo podrobnosti povezanega zapisa. Stranska plošča prikazuje opombe, opravila in dejavnosti, povezane z zapisom. Kot skrbnik lahko stransko ploščo prilagodite potrebam svojih posrednikov. Stranska plošča za zapis podpira samo entitete »Stik«, »Priložnost«, »Možna stranka«, »Račun« in »Primer«.
opomba,
- Velike in male črke veljajo samo za storitve za stranke.
- Stransko ploščo za zapis je mogoče prilagoditi tako, da prilagodite Oblika v kontekstu v tabeli. V spodnji tabeli so navedene podprte in nepodprte prilagoditve stranske plošče.
| Podprte prilagoditve | Nepodprte prilagoditve |
|---|---|
| Določite (dodajte ali odstranite) polja v glavi. | Omogočite ali onemogočite zavihke. Prerazporedite zavihke. |
| Določite (dodajte ali odstranite) polja v razdelku Ključne podrobnosti. Spremenite oznako polja. Nastavite zahtevo polja (na primer samo za branje). |
Omogočite ali onemogočite zavihke. Prerazporedite zavihke. Dodajte zavihke ali razdelke po meri. Dodate razdelke, ki niso razdelki »Ključne podrobnosti«, »Stiki«, »Opombe«, »Opravila«, »Sodelovanje« in »Nedavne priložnosti«. Dodajanje spletnega vira. Dodajte podmrežo. Spremenite obliko ali postavitev za glave, zavihke, razdelke ali polja. Spremenite določene lastnosti za glave, zavihke, razdelke ali polja. Lastnosti na voljo prek telefona na primer ni mogoče spremeniti. |
Če želite prilagoditi stransko ploščo:
Vpis v storitev Power Apps.
Izberite okolje in nato možnost Dataverse>Tabele.
V zgornjem desnem kotu zaslona izberite spustni seznam in nato izberite gumb Vse.
Poiščite zahtevano tabelo in nato jo izberite, da se odpre.
Pojdite na zavihek Obrazci in izberite obrazec Oblika v kontekstu .
Uredite obrazec za upravljanje polj, ki se prikažejo na stranski plošči. Privzeto je mogoče urejati vsa polja v obrazcu. Če želite polje nastaviti samo za branje, izberite polje in nato omogočite lastnost Samo za branje.
Omogočite, da se sestanki Teams dodajo v Outlookov koledar
Če si želite ogledati sestanke v aplikaciji Teams, omogočite integracijo zapisa nabiralnika tako, da sledite tem korakom.
- V Dynamics 365 pojdite na Nastavitve>E-poštna konfiguracija>Nabiralniki.
- Izberite zapis nabiralnika in nato izberite UREDI na traku.
- Za Sestanke, stike in opravila izberite Sinhronizacija na strani strežnika.
- Izberite zapis nabiralnika in nato izberite ODOBRI E-POŠTO na traku.
- Znova izberite zapis nabiralnika in nato izberite TEST & OMOGOČI NABALNIK na traku.
- Osvežujte zapis, dokler se ne prikaže Uspeh za stanje. Nato lahko ustvarite sestanek s sestankom Teams in dodan bo v koledar Teams.
Glejte tudi
Uporabite Microsoft Teams integracijo srečanj v storitve za stranke