Uporaba plošče za načrtovanje za konfiguracijo storitvenih dejavnosti

Ta članek pojasnjuje dejanja, ki jih lahko izvedete za konfiguracijo plošča za načrtovanje v vašem okolju.

Plošča za načrtovanje je zasnovan tako, da postavi temelje za nove zmogljivosti za večdnevno razporejanje in inteligentne interakcije.

Učinkovitost

Plošča za načrtovanje je zasnovan za hitro odgovor e, ko opravljate naslednja opravila:

• Nalaganje plošče za načrtovanje
• Izbiranje zavihkov na plošči za načrtovanje
• Prestavljanje rezervacij

Uporabnost in dostopnost

Plošča za načrtovanje je kontrolnik Power Apps Component Framework (PCF), zgrajen na poenotenem odjemalskem vmesniku, zaradi česar je bolj prilagodljiv, podprt in dostopen. Nova plošča za načrtovanje deluje bolje na različnih velikostih zaslonov in po dimenzijah.

Trenutne barvne sheme in načini prikaza časa potovanja načrtovalcem olajšajo ogled statusov in podrobnosti.

Na primer, prejšnji posnetek zaslona prikazuje funkcijo "rezervacije duhov", ki načrtovalcem pomaga vedeti, ali se rezervacija ujema z urnikom, še preden je rezervacija sploh načrtovana.

Temelj za nove zmogljivosti

Plošča za načrtovanje zagotavlja osnovo za prihodnje izdaje, ki načrtovalcem pomagajo zagotoviti vpoglede in priporočila za izboljšanje urnikov.

Zahteve

Plošča za načrtovanje naslednje generacije je splošno na voljo in zahteva, da imate Dynamics 365 Customer Service.

Izkušnja nove plošče za načrtovanje

Če želite preklapljati med prejšnjimi in trenutnimi urniki, pojdite na plošča za načrtovanje in uporabite preklopni gumb na zgornji desni strani.

Izbiranje in filtriranje virov

Izberite, kateri viri naj bodo prikazani v posameznem zavihku plošče za načrtovanje.

1. Razširite podokno s filtri in nato izberite možnost Izberi vire.

2. S seznama razpoložljivih virov na levi premaknite vire, ki jih želite prikazati na plošči za načrtovanje na desni, nato pa izberite Uporabi.

Kartice virov

Če si želite ogledati več, na primer nabor veščin vira (lastnosti) in vloge, z desno tipko miške kliknite ime vira in izberite Prikaz kartice vira. Tukaj lahko sprožite tudi sporočilo, e-poštno sporočilo ali telefonski klic.

Pogled zemljevida zahtev in virov

Za prikaz virov in zahtev na zemljevidu izberite ikono zemljevida na zgornji desni strani plošča za načrtovanje.

Razširite pogled zemljevida in nato izberite ime vira, da si ogledate njegovo pot. Številke označujejo vrstni red predvidenega prihoda vira na posamezno lokacijo posla (zahteve).

V pomanjšanem pogledu na zemljevidu so zahteve in viri združeni, lahko pa vidite število zahtev in virov. To število vam pomaga hitro prepoznati geografsko območje z več nenačrtovanimi opravili, da lahko začnete hitro razporejati opravila na najbližje vire.

Nenačrtovani žebljiček zahteve lahko povlečete z zemljevida na časovnico vira in ga razporedite na ta vir.

Pot vira lahko povlečete tudi do bližnje nenačrtovane zahteve, da jo razporedite in dodate poti vira.

Dnevni pogled

Plošča za načrtovanje podpira dnevni pogled načrtovanih opravil in podpira vlečenje in spuščanje na razpored.

Načrtovane zahteve s kratkim prikazom čez cel dan za lažji ogled podrobnosti. S kazalcem miške se pomaknite nad zahtevo ali jo dvokliknite, da vidite dejansko trajanje.

Tedenski in mesečni pogledi

Preklopite na tedenski ali mesečni pogled, da si načrtovane posle ogledate na višji ravni. Če želite sprožiti ploščo za rezervacije, izberite časovno režo vira in zahtevo.

Plošča za rezervacije vam pomaga načrtovati storitveno dejavnost za več dni in izbrati, kako naj se delo razdeli vsak dan.

Razporejanje virov

Poleg ročnega razporejanja povleci in spusti lahko organizacije, ki uporabljajo optimizacijo razporejanja virov, izberejo eno ali več zahtev iz plošča za načrtovanje in imajo bodisi sistem Predlagaj vire ali Knjižni viri. Ta funkcija je trenutno na voljo v predogledni različici za organizacije, ki uporabljajo storitev Resource Scheduling Optimization.

Izberite Predlagaj vire , da na desni plošči prikažete priporočene vire, ki jih razporejevalnik rezervira.

Izberite Rezerviraj vire , da poiščeš najbolj optimalne vire in jih rezerviraš, ne da bi od načrtovalca zahteval nadaljnja dejanja.

Zmogljivosti Predlagajte vire in Knjižni vir na novi plošči za načrtovanje so trenutno na voljo samo organizacijam, ki uporabljajo Resource Scheduling Optimization.

Včasih boste morda morali optimizirati le urnik enega vira namesto niza razpoložljivih virov. Optimizacija posameznega vira omogoča hiter način za ponovno optimizacijo urnika vira in potovalne poti po spremembah urnika čez dan. Ta funkcija je na voljo na plošča za načrtovanje: z desno miškino tipko kliknite vir v katerem koli pogledu plošča za načrtovanje in nato izberite Optimiziraj urnik.

Premikanje rezervacij v drug vir, drug začetni datum in čas ali oboje

V storitve za stranke novi plošča za načrtovanje omogoča enostaven način za ponovno dodelitev in prerazporeditev rezervacij v istem dejanju. Rezervacije lahko premaknete v vire na trenutnem plošča za načrtovanje zavihku ali v vire na drugih plošča za načrtovanje zavihkih.

Premikanje rezervacije v vir na trenutnem zavihku plošče za načrtovanje ali spreminjanje začetnega datuma/časa ali oboje

1. Z desno tipko miške kliknite rezervacijo in izberite Premakni v.
2. Rezervacijo lahko ponovno dodelite kateremu koli viru na trenutnem zavihku plošče za načrtovanje ali pa spremenite začetni datum in začetno uro rezervacije.
3. Izberite možnost Posodobi, da uveljavite spremembe.

Premikanje rezervacije v vir na drugem zavihku plošče za načrtovanje ali spreminjanje začetnega datuma ali časa ali oboje

1. Z desno tipko miške kliknite rezervacijo in izberite Premakni v.
2. V polju vira izberite ikono filtra in nato spremenite filter Viri na tem zavihku v Vsi viri. Zdaj lahko to rezervacijo ponovno dodelite kateremu koli viru na poljubnem zavihku in spremenite začetni datum in čas rezervacije.
3. Izberite možnost Posodobi, da uveljavite spremembe.

Samodejno načrtovanje s cilji optimizacije

Plošča za načrtovanje podpira cilje optimizacije. Ko načrtovalci izberejo predlagane vire, lahko uredijo cilj optimizacije, ki narekuje, kako so viri priporočeni.

Privzeti cilj optimizacije velja za celoten sistem in se uporablja kot privzeti cilj za zahteve za optimizacijo. Načrtovalci lahko uredijo tudi privzeti cilj optimizacije za vsako ploščo za načrtovanje. Poleg tega lahko načrtovalci uredijo tudi cilj optimizacije za vsako zahtevo za optimizacijo, če izberejo možnost Predlaganje virov.

Urejanje večdnevnih rezervacij

Ko ustvarite večdnevno rezervacijo za več dni, tednov ali mesecev, lahko z desno miškino tipko kliknete rezervacijo, izberete Uredi in nato spremenite število dodeljenih ur za vsak dan, teden ali mesec prek plošče za rezervacije na desni.

Uporaba funkcije sestankov v načrtovanju virov

Organizacije pogosto uporabljajo sestanke v programu Dynamics 365. Posrednik lahko npr. ustvari sestanek za storitev, da bi stranki pomagal pri težavi. Drugi primeri vključujejo organizacije, ki ustvarjajo sestanke zaradi integracij z drugimi sistemi.

Sestanke Dynamics 365 (Microsoft Dataverse sestanki) lahko prikažete na storitve za stranke plošča za načrtovanje poleg rezervacij in jih konfigurirate tako, da se upoštevajo med razporejanjem, da boste bolje razumeli, ali je agent ali vir, ki ga je mogoče rezervirati, na voljo.

Za informacije o tem, kako konfigurirati in uporabljati načrtovanje sestankov, glejte Vključitev sestankov v načrtovanje.

Dejavniki, ki se upoštevajo pri konfiguraciji

• Nova plošča za načrtovanje je trenutno podprta v brskalnikih Microsoft Edge, Chrome in Firefox.

Kdaj uporabljati novo in kdaj trenutno ploščo za načrtovanje

Plošča za načrtovanje je priporočljiv za scenarije ročnega razporejanja in za organizacije, ki želijo začeti uporabljati rešitev za razporejanje za načrtovalce. Plošča za načrtovanje je zasnovan in izdelan za izboljšano zmogljivost in uporabnost. Organizacije, ki uporabljajo optimizacijo razporejanja virov, bi morale razmisliti o uporabi plošča za načrtovanje, ker so zmožnosti optimizacije razporejanja virov vdelane.

In-market plošča za načrtovanje je priporočljiv za kompleksne scenarije razporejanja, kot je podprto razporejanje, razporejanje z več viri, uporaba skupin zahtev itd.

Uporabite naslednjo tabelo za primerjavo funkcij, da boste razumeli, katera različica plošče za načrtovanje je primerna za vaše podjetje.

Funkcija	Kategoriji	Nova plošča za načrtovanje	Stara plošča za načrtovanje	Podrobnosti
Ročno razporejanje	Načrtovalec	Da	Da	Načrtovalec lahko z interakcijami, kot so vlečenje in spuščanje zahtev, izbiranje prostega časovnega obdobja in plošča za načrtovanje, ročno izbere vir in ustvari rezervacijo za nenačrtovano zahtevo.
Razporejanje s podporo	Načrtovalec	2. faza izdaje za leto 2021	Da	Načrtovalec lahko na plošči za zahteve izbere nenačrtovano zahtevo in nato izbere možnost »Poišči razpoložljivost«, ki odpre pogled pomočnika za načrtovanje in za vire, ki so na voljo, prikaže razpoložljiva časovna obdobja. Načrtovalec lahko izbere časovno obdobje in ustvari rezervacijo.
Avtomatizirano razporejanje	Načrtovalec	Za obstoječe stranke storitve Resource Scheduling Optimization je na voljo predogledna različica za javnost.	No	Na plošči za načrtovanje so na voljo privzete zmogljivosti funkcije za optimizacijo razporejanja virov, ki načrtovalcem omogočajo upravljanje razporedov z vidika zahtev ali virov, pri čemer funkcija za optimizacijo samodejno uporabi poslovne cilje organizacije.
Samodejna posodobitev časa potovanja	Načrtovalec	Da	Da	Ko je rezervacija razporejena ročno ali prerazporejena s funkcijo "povleci in spusti", se čas potovanja iz prejšnje lokacije vira samodejno izračuna in prikaže pred rezervacijo.
Načini ogleda - urni, dnevni	Načrtovalec	Da	Da	Prikažite vire in njihove rezervacije na urnih in dnevnih pogledih plošče za načrtovanje.
Načini ogleda - tedenski, mesečni	Načrtovalec	Da	Da	Prikažite vire in njihove rezervacije na tedenskih in mesečnih pogledih plošče za načrtovanje.
Vrste pogledov - pogled seznama	Načrtovalec	Da	Da	Pogled seznama je preprost pogled, v katerem so rezervacije virov prikazane kot preprost seznam. Ta pogled seznama omogoča uporabnikom dostopen pogled za brskanje in ustvarjanje rezervacij
Vrste pogledov - pogled zemljevida	Načrtovalec	Da	Da
Vrste pogledov - pogled podrobnosti	Načrtovalec	2. faza izdaje za leto 2021	Da	Pogled podrobnosti je nastavljiv pogled za prikaz in dodajanje podrobnosti vira, zahteve ali zapisa rezervacije.
Razporejanje več virov	Načrtovalec	2. faza izdaje za leto 2021	Da	S skupinami zahtev lahko določite skupine virov, ki bi bili primerni za posel, nato pa vse te vire razporedite z enim iskanjem. S skupinami zahtev lahko kombinirate različne vrste virov, potrebnih za posel, na primer posamezne tehnike na terenu, celotno ekipo, opremo ali prostore.
Večdnevno podprto razporejanje	Načrtovalec	2. faza izdaje za leto 2021	Da	Storitvene dejavnosti in zahteve za načrtovanje je mogoče načrtovati za več dni in tednov. Pogost primer je načrtovanje 40-urne storitvene dejavnosti za celoten delovni teden, pri čemer se od terenskega tehnika pričakuje, da bo vsak dan na isti lokaciji opravljal podrobnejše delo.
Večdnevno podprto razporejanje	Načrtovalec	Da	Da	Storitvene dejavnosti in zahteve za načrtovanje je mogoče načrtovati za več dni in tednov. Pogost primer je načrtovanje 40-urne storitvene dejavnosti za celoten delovni teden, pri čemer se od terenskega tehnika pričakuje, da bo vsak dan na isti lokaciji opravljal podrobnejše delo.
Skupine in sklopi	Načrtovalec	2. faza izdaje za leto 2021	Da	Razporejanje skupin virov omogoča sestavljanje skupin podobnih virov za upravljanje zmogljivosti, kar načrtovalcem omogoča možnost naknadne dodelitve posameznih virov. Sklopi virov načrtovalcem omogočajo iskanje in načrtovanje več virov hkrati. Posadke lahko vključujejo skupino zaposlenih, podizvajalcev, opreme, objektov ali katere koli kombinacije le-teh, ki v določenem časovnem obdobju opravljajo isto delo. Sklopi pospešijo in poenostavijo postopek razporejanja in članom sklopov omogočijo bolj usklajeno delo.
Konfiguracija	Admin	2. faza izdaje za leto 2021	Da	Skrbnik lahko ustvari nove zavihke na plošči za načrtovanje in konfigurira spremembe na plošči, nastavitve zavihkov in nastavitve razporejevalnika
Razširljivost	Admin	2. faza izdaje za leto 2021	Da	Skrbnik lahko razširi ploščo za načrtovanje in uporabi razširljivost pri nekaterih funkcijah, kot na primer Predloga za rezervacijo po meri (ure) - HTML Opozorila za rezervacije po meri - HTML Predloge celic vira po meri - HTML Postavitev filtra po meri - univerzalno FetchXML SB/SA Retrieve Resources Query – univerzalno FetchXML Poizvedba SB/SA Retrieve Constraints – Univerzalno FetchXML Podpora za spletne vire po meri Razširitve odjemalca (podpora za jezik JavaScript, datoteke s slogi in lokalizacijske datoteke) Pravila za rezervacije (podpora za poslovno logiko po meri prek jezika JavaScript pri ustvarjanju rezervacije)

Nadaljujte z uporabo trenutne plošče za načrtovanje za pogoste funkcije, kot so:

• Ustvarjanje in brisanje zavihkov plošče za načrtovanje.
• Nastavitve zavihka plošče za načrtovanje.
• Konfiguracija plošče za načrtovanje, kot so število dni v pogledu ali uporaba območij filtra.

Dodajanje nove plošče za načrtovanje v območje zemljevida mesta po meri

Ko uporabljate zemljevid spletnega mesta po meri ali modul aplikacije, morate zemljevid spletnega mesta posodobiti, da bo uporabljal novi plošča za načrtovanje predogledna različica.

Naslednji izrezek prikazuje kako je videti prej:

<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="$webresource:msdyn_/fps/ScheduleBoard/ScheduleBoard.html" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA">

Naslednji izrezek prikazuje, kako je videti potem:

<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="/main.aspx?pagetype=entitylist&amp;etn=msdyn_scheduleboardsetting" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA"> ​

URL:

/main.aspx?pagetype=entitylist&etn=msdyn_scheduleboardsetting

ID:

msdyn_scheduleboardtoggle

Druge opombe

• Plošča za načrtovanje je podprta le v spletnem poenotenem vmesniku in ni podprta v tabličnih računalnikih oziroma telefonih.
• Barve stanja rezervacije, ki se prikažejo na plošči za načrtovanje, imajo nižjo neprosojnost kot določene barve stanja rezervacije. To vedenje je podobno vedenju koledarja v programu Outlook. Ko je na plošča za načrtovanje izbrana rezervacija, se barva rezervacije prikaže z običajno motnostjo.

Odstranjevanje plošče za načrtovanje

Če želite odstraniti rešitev plošča za načrtovanje ("Kontrole za razporejanje virov"), izvedite naslednje korake.

1. Odprite obrazec za prilagajanje entitete Nastavitve plošče za načrtovanje.
2. Iz mreže odstranite novi kontrolnik za predogled plošče za načrtovanje.
3. Shranite in objavite spremembe.
4. Odprite aplikacijo za razporejanje virov, počistite predpomnilnik brskalnika in ponovno naložite ploščo za načrtovanje. Stari plošča za načrtovanje se naloži brez stikala v zgornjem desnem kotu zaslona.
5. Ko je rešitev odstranjena, novi plošča za načrtovanje ni na voljo za okolje, dokler aplikacije storitve za stranke ne nadgradite na najnovejšo razpoložljivo različico.

Glejte tudi

Načrtovanje storitvene dejavnosti