Uporaba plošče za načrtovanje za konfiguracijo storitvenih dejavnosti

V tem članku si bomo ogledali, kaj je novega, in vam pokazali, kako v svojem okolju preklopite na novo ploščo za načrtovanje.

Nova plošča za načrtovanje je hitrejša, je bolj uporabna in predstavlja temelje za nove zmogljivosti za večdnevno razporejanje in pametne interakcije.

Učinkovitost

Nova plošča za načrtovanje je hitrejša in odzivnejša, ko izvajate naslednja opravila:

• Nalaganje plošče za načrtovanje
• Izbiranje zavihkov na plošči za načrtovanje
• Vlečenje in spuščanje storitvenih dejavnosti
• Prestavljanje rezervacij

Uporabnost in dostopnost

Novi plošča za načrtovanje je kontrolnik Power Apps Component Framework (PCF), ki je zgrajen na poenotenem odjemalskem vmesniku, zaradi česar je bolj prilagodljiv, podprt in dostopen. Nova plošča za načrtovanje deluje bolje na različnih velikostih zaslonov in po dimenzijah.

Nove barvne sheme in načini upodobitve časa potovanja načrtovalcem olajšajo ogled stanja in podrobnosti.

Na prejšnjem posnetku zaslona je na primer prikazana nova funkcija »skrite rezervacije«, s pomočjo katere lahko načrtovalci preverijo, ali je rezervacijo možno vključiti v razpored, še preden jo načrtujejo.

Temelj za nove zmogljivosti

Nova plošča za načrtovanje zagotavlja osnovo za prihodnje izdaje, v katerih bodo načrtovalcem na voljo vpogledi in priporočila za izboljšanje razporedov.

Zahteve

Plošča za načrtovanje naslednje generacije je splošno na voljo in zahteva, da imate Dynamics 365 Customer Service.

Izkušnja nove plošče za načrtovanje

Pojdite na ploščo za načrtovanje in s preklopnim gumbom v zgornjem desnem kotu plošče za načrtovanje preklopite med trenutno in novo ploščo za načrtovanje.

Izbiranje in filtriranje virov

Izberite, kateri viri naj bodo prikazani v posameznem zavihku plošče za načrtovanje.

1. Razširite podokno s filtri in nato izberite možnost Izberi vire.

2. S seznama razpoložljivih virov na levi premaknite vire, ki jih želite prikazati na plošči za načrtovanje na desni, nato pa izberite Uporabi.

Kartice virov

Če si želite ogledati več, na primer nabor veščin vira (lastnosti) in vloge, z desno tipko miške kliknite ime vira in izberite Prikaz kartice vira. Tukaj lahko sprožite tudi sporočilo, e-poštno sporočilo ali telefonski klic.

Pogled zemljevida zahtev in virov

V zgornjem desnem delu plošče za načrtovanje izberite ikono zemljevida mesta, da prikažete vire in zahteve na zemljevidu.

Razširite pogled zemljevida in nato izberite ime vira, da si ogledate njegovo pot. Številke označujejo vrstni red predvidenega prihoda vira na posamezno lokacijo posla (zahteve).

V pomanjšanem pogledu na zemljevidu so zahteve in viri združeni, lahko pa vidite število zahtev in virov. To število vam pomaga hitro prepoznati geografsko območje z več nenačrtovanimi opravili, da lahko začnete hitro razporejati opravila na najbližje vire.

Nenačrtovani žebljiček zahteve lahko povlečete z zemljevida na časovnico vira in ga razporedite na ta vir.

Pot vira lahko povlečete tudi do bližnje nenačrtovane zahteve, da jo razporedite in dodate poti vira.

Dnevni pogled

Nova plošča za načrtovanje podpira dnevni pogled načrtovanih opravil ter vlečenje in spuščanje v razpored.

Za lažji ogled podrobnosti se bodo ves dan prikazovale razporejene zahteve s kratkim trajanjem. S kazalcem miške se pomaknite nad zahtevo ali jo dvokliknite, da vidite dejansko trajanje.

Tedenski in mesečni pogledi

Preklopite na tedenski ali mesečni pogled, da si načrtovane posle ogledate na višji ravni. Izberite časovni okvir vira in spodnjo zahtevo, da sprožite ploščo za rezervacije.

S pomočjo plošče za rezervacije boste lažje načrtovali storitvene dejavnosti, ki trajajo več dni, in določali, kako naj se delo porazdeli na posamezne dneve.

Razporejanje virov

Poleg ročnega razporejanja z vlečenjem in spuščanjem lahko organizacije, ki uporabljajo Resource Scheduling Optimization, izberejo eno ali več zahtev na novi plošči za načrtovanje ter sistem prikaže Predlagajte vire ali Knjižni viri. Ta funkcija je trenutno na voljo v predogledni različici za organizacije, ki uporabljajo storitev Resource Scheduling Optimization.

Če izberete možnost Predlaganje virov, se na desni plošči prikažejo priporočeni viri, ki jih lahko načrtovalec rezervira.

Če izberete možnost Rezervacija virov, se poiščejo in rezervirajo najbolj optimalni viri, načrtovalcu pa ni treba storiti ničesar drugega.

Zmogljivosti Predlagajte vire in Knjižni vir na novi plošči za načrtovanje so trenutno na voljo samo organizacijam, ki uporabljajo Resource Scheduling Optimization.

Včasih boste morda morali optimizirati le razpored posameznega vira, ne pa nabora razpoložljivih virov. Optimizacija enega vira omogoča hitro ponovno optimizacijo načrtovanja vira in načrta poti, ko čez dan pride do sprememb razporeda. Ta funkcija je na voljo na novi plošči za načrtovanje. V katerem koli pogledu plošče za načrtovanje lahko z desno tipko miške kliknete vir in nato izberete možnost Optimizacija razporeda.

Premikanje rezervacij v drug vir, drug začetni datum in čas ali oboje

Nova plošča za načrtovanje v aplikaciji Customer Sevice omogoča preprosto vnovično dodelitev in prerazporeditev rezervacij z enim dejanjem. Rezervacije lahko premaknete v vire na trenutnem zavihku plošče za načrtovanje ali pa v vire na drugih zavihkih plošče za načrtovanje.

Premikanje rezervacije v vir na trenutnem zavihku plošče za načrtovanje ali spreminjanje začetnega datuma/časa ali oboje

1. Z desno tipko miške kliknite rezervacijo in izberite Premakni v.
2. Rezervacijo lahko ponovno dodelite kateremu koli viru na trenutnem zavihku plošče za načrtovanje ali pa spremenite začetni datum in začetno uro rezervacije.
3. Izberite možnost Posodobi, da uveljavite spremembe.

Premikanje rezervacije v vir na drugem zavihku plošče za načrtovanje ali spreminjanje začetnega datuma ali časa ali oboje

1. Z desno tipko miške kliknite rezervacijo in izberite Premakni v.
2. V polju vira izberite ikono filtra in nato spremenite filter Viri na tem zavihku v Vsi viri. Zdaj lahko to rezervacijo ponovno dodelite kateremu koli viru na poljubnem zavihku in spremenite začetni datum in čas rezervacije.
3. Izberite možnost Posodobi, da uveljavite spremembe.

Samodejno načrtovanje s cilji optimizacije

Plošča za načrtovanje podpira cilje optimizacije. Ko izberejo predlagane vire, lahko načrtovalci uredijo cilj optimizacije, ki narekuje način priporočanja virov.

Privzeti cilj optimizacije velja za celoten sistem in se uporablja kot privzeti cilj za zahteve za optimizacijo. Načrtovalci lahko uredijo tudi privzeti cilj optimizacije za vsako ploščo za načrtovanje. Poleg tega lahko načrtovalci uredijo tudi cilj optimizacije za vsako zahtevo za optimizacijo, če izberejo možnost Predlaganje virov.

Urejanje večdnevnih rezervacij

Ko ustvarite večdnevno rezervacijo, ki obsega več dni, tednov ali mesecev, lahko na plošči za rezervacije na desni z desno tipko miške kliknete rezervacijo, izberete »Uredi« in spremenite število ur, ki so dodeljene vsakemu dnevu, tednu ali mesecu.

Uporaba funkcije sestankov v načrtovanju virov

Organizacije pogosto uporabljajo sestanke v programu Dynamics 365. Posrednik lahko npr. ustvari sestanek za storitev, da bi stranki pomagal pri težavi. Drugi primeri vključujejo organizacije, ki ustvarjajo sestanke zaradi integracije z drugimi sistemi.

Program Dynamics 365 Appointments (sestanki Microsoft Dataverse) se lahko prikaže na plošči za načrtovanje Customer Service skupaj z rezervacijami in se lahko upošteva med načrtovanjem, da je razvidno, ali je na voljo posrednik ali vir, ki ga je mogoče rezervirati.

Za informacije o tem, kako konfigurirati in uporabljati načrtovanje sestankov, glejte Vključitev sestankov v načrtovanje.

Dejavniki, ki se upoštevajo pri konfiguraciji

• Nova plošča za načrtovanje je trenutno podprta v brskalnikih Microsoft Edge, Chrome in Firefox.

Kdaj uporabljati novo in kdaj trenutno ploščo za načrtovanje

Nova plošča za načrtovanje je priporočljiva za scenarije ročnega načrtovanja in organizacije, ki želijo začeti uporabljati rešitev za načrtovanje za načrtovalce. Nova plošča za načrtovanje je zasnovana in izdelana tako, da zagotavlja izboljšano zmogljivost in uporabnost. Uporabniki, ki izvajajo razporejanje s povleci in spusti, ali uporabniki, ki si morajo ploščo za načrtovanje le ogledati, lahko med predogledom uporabljajo novo ploščo za načrtovanje. Za organizacije, ki uporabljajo Resource Scheduling Optimization, je uporaba nove plošče za načrtovanje priporočljiva, saj vsebuje vdelane zmogljivosti za optimizacijo razporejanja virov.

Plošča za načrtovanje, ki je na trgu, se priporoča za bolj zapletene scenarije načrtovanja, kot so razporejanje s podporo, razporejanje več virov, uporaba skupin zahtev itd.

Uporabite naslednjo tabelo za primerjavo funkcij, da boste razumeli, katera različica plošče za načrtovanje je primerna za vaše podjetje.

Funkcija	Kategoriji	Nova plošča za načrtovanje	Stara plošča za načrtovanje	Podrobnosti
Ročno razporejanje	Načrtovalec	Da	Da	Načrtovalec lahko z interakcijami, kot so vlečenje in spuščanje zahtev, izbiranje prostega časovnega obdobja in plošča za načrtovanje, ročno izbere vir in ustvari rezervacijo za nenačrtovano zahtevo.
Razporejanje s podporo	Načrtovalec	2. faza izdaje za leto 2021	Da	Načrtovalec lahko na plošči za zahteve izbere nenačrtovano zahtevo in nato izbere možnost »Poišči razpoložljivost«, ki odpre pogled pomočnika za načrtovanje in za vire, ki so na voljo, prikaže razpoložljiva časovna obdobja. Načrtovalec lahko izbere časovno obdobje in ustvari rezervacijo.
Avtomatizirano razporejanje	Načrtovalec	Za obstoječe stranke storitve Resource Scheduling Optimization je na voljo predogledna različica za javnost.	No	Na plošči za načrtovanje so na voljo privzete zmogljivosti funkcije za optimizacijo razporejanja virov, ki načrtovalcem omogočajo upravljanje razporedov z vidika zahtev ali virov, pri čemer funkcija za optimizacijo samodejno uporabi poslovne cilje organizacije.
Samodejna posodobitev časa potovanja	Načrtovalec	Da	Da	Ko je rezervacija razporejena ročno ali prerazporejena s funkcijo "povleci in spusti", se čas potovanja iz prejšnje lokacije vira samodejno izračuna in prikaže pred rezervacijo.
Načini ogleda - urni, dnevni	Načrtovalec	Da	Da	Prikažite vire in njihove rezervacije na urnih in dnevnih pogledih plošče za načrtovanje.
Načini ogleda - tedenski, mesečni	Načrtovalec	Da	Da	Prikažite vire in njihove rezervacije na tedenskih in mesečnih pogledih plošče za načrtovanje.
Vrste pogledov - pogled seznama	Načrtovalec	Da	Da	Pogled seznama je preprost pogled, v katerem so rezervacije virov prikazane kot preprost seznam. Ta pogled seznama omogoča uporabnikom dostopen pogled za brskanje in ustvarjanje rezervacij
Vrste pogledov - pogled zemljevida	Načrtovalec	Da	Da
Vrste pogledov - pogled podrobnosti	Načrtovalec	2. faza izdaje za leto 2021	Da	Pogled podrobnosti je nastavljiv pogled za prikaz in dodajanje podrobnosti vira, zahteve ali zapisa rezervacije.
Razporejanje več virov	Načrtovalec	2. faza izdaje za leto 2021	Da	S skupinami zahtev lahko določite skupine virov, ki bi bili primerni za posel, nato pa vse te vire razporedite z enim iskanjem. S skupinami zahtev lahko kombinirate različne vrste virov, potrebnih za posel, na primer posamezne tehnike na terenu, celotno ekipo, opremo ali prostore.
Večdnevno podprto razporejanje	Načrtovalec	2. faza izdaje za leto 2021	Da	Storitvene dejavnosti in zahteve za načrtovanje je mogoče načrtovati za več dni in tednov. Pogost primer je načrtovanje 40-urne storitvene dejavnosti za celoten delovni teden, pri čemer se od terenskega tehnika pričakuje, da bo vsak dan na isti lokaciji opravljal podrobnejše delo.
Večdnevno podprto razporejanje	Načrtovalec	Da	Da	Storitvene dejavnosti in zahteve za načrtovanje je mogoče načrtovati za več dni in tednov. Pogost primer je načrtovanje 40-urne storitvene dejavnosti za celoten delovni teden, pri čemer se od terenskega tehnika pričakuje, da bo vsak dan na isti lokaciji opravljal podrobnejše delo.
Skupine in sklopi	Načrtovalec	2. faza izdaje za leto 2021	Da	Razporejanje skupin virov omogoča sestavljanje skupin podobnih virov za upravljanje zmogljivosti, kar načrtovalcem omogoča možnost naknadne dodelitve posameznih virov. Sklopi virov načrtovalcem omogočajo iskanje in načrtovanje več virov hkrati. Sklopi lahko vključujejo skupino zaposlenih, podizvajalcev, opreme, prostorov ali poljubne kombinacije omenjenih virov, ki bodo v nekem obdobju vključeni v enako delo. Sklopi pospešijo in poenostavijo postopek razporejanja in članom sklopov omogočijo bolj usklajeno delo.
Konfiguracija	Admin	2. faza izdaje za leto 2021	Da	Skrbnik lahko ustvari nove zavihke na plošči za načrtovanje in konfigurira spremembe na plošči, nastavitve zavihkov in nastavitve razporejevalnika
Razširljivost	Admin	2. faza izdaje za leto 2021	Da	Skrbnik lahko razširi ploščo za načrtovanje in uporabi razširljivost pri nekaterih funkcijah, kot na primer Predloga za rezervacijo po meri (ure) - HTML Opozorila za rezervacije po meri - HTML Predloge celic vira po meri - HTML Postavitev filtra po meri – univerzalno FetchXML SB/SA Retrieve Resources Query – univerzalno FetchXML Poizvedba SB/SA Retrieve Constraints – Univerzalno FetchXML Podpora za spletne vire po meri Razširitve odjemalca (podpora za jezik JavaScript, datoteke s slogi in lokalizacijske datoteke) Pravila za rezervacije (podpora za poslovno logiko po meri prek jezika JavaScript pri ustvarjanju rezervacije)

Nadaljujte z uporabo trenutne plošče za načrtovanje za pogoste funkcije, kot so:

• Ustvarjanje in brisanje zavihkov plošče za načrtovanje.
• Nastavitve zavihka plošče za načrtovanje.
• Konfiguracija plošče za načrtovanje, kot so število dni v pogledu ali uporaba območij filtra.

Dodajanje nove plošče za načrtovanje v območje zemljevida mesta po meri

Ko uporabljate zemljevid spletnega mesta po meri ali modul aplikacije, boste morali posodobiti zemljevid spletnega mest za uporabo predogleda plošče za načrtovanje.

Naslednji izrezek prikazuje kako je videti prej:

<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="$webresource:msdyn_/fps/ScheduleBoard/ScheduleBoard.html" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA">

Naslednji izrezek prikazuje, kako je videti potem:

<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="/main.aspx?pagetype=entitylist&amp;etn=msdyn_scheduleboardsetting" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA"> ​

URL:

/main.aspx?pagetype=entitylist&etn=msdyn_scheduleboardsetting

ID:

msdyn_scheduleboardtoggle

Dodatne opombe

• Plošča za načrtovanje je podprta le v spletnem poenotenem vmesniku in ni podprta v tabličnih računalnikih oziroma telefonih.
• Barve stanja rezervacije, ki se prikažejo na plošči za načrtovanje, imajo nižjo neprosojnost kot določene barve stanja rezervacije. To vedenje je podobno vedenju koledarja v programu Outlook. Ko je rezervacija izbrana na plošči za načrtovanje, se barva rezervacije prikaže z običajno neprosojnostjo.

Odstranjevanje plošče za načrtovanje

Če želite odstraniti novo rešitev plošče za načrtovanje ("Kontrolniki za razporejanje virov"), izvedite naslednje korake.

1. Odprite obrazec za prilagajanje entitete Nastavitve plošče za načrtovanje.
2. Iz mreže odstranite novi kontrolnik za predogled plošče za načrtovanje.
3. Shranite in objavite spremembe.
4. Odprite aplikacijo za razporejanje virov, počistite predpomnilnik brskalnika in ponovno naložite ploščo za načrtovanje. Stara plošča za načrtovanje se bo naložila brez preklopnega gumba v zgornjem desnem kotu zaslona.
5. Ko rešitev odstranite, nova plošča za načrtovanje za okolje ne bo na voljo, dokler aplikacije Customer Service ne posodobite na najnovejšo razpoložljivo različico.

Glejte tudi

Načrtovanje storitvene dejavnosti