Prikaži termine na plošča za načrtovanje

Organizacije pogosto uporabljajo sestanke v aplikacijah Dynamics 365. Na primer, ko predstavnik storitve za stranke ustvari termin za storitev, da bi stranki pomagal pri težavi.

Za prikaz sestankov Dynamics 365 poleg rezervacij lahko uporabite plošča za načrtovanje. Vključite sestanke na plošča za načrtovanje in med postopkom razporejanja, da bodo dispečerji videli razpoložljivost.

Nastavitev okolja

Ta nastavitev omogoča načrtovanje sestankov za vse vire v vaši organizaciji.

1. Odprite aplikacijo Razporejanje virov .

2. Spremenite se v območje Nastavitve in pojdite na Administracija>Parametri razporejanja in s

3. Nastavite Vključi sestanke na Da.

4. Potrdite spremembo in izberite Shrani & Zapri.

Nastavitev vira

Ko je v okolju omogočen sestanek, lahko spremenite nastavitev za posamezne vire.

Odprite obrazec vira, ki ga je mogoče rezervirati, izberite zavihek Razpored in nastavite Vključi sestanke na Da.

Ustvariti sestanek

Obstaja več načinov za ustvarjanje Dataverse sestankov. Primer:

• Središče Dynamics 365 storitve za stranke z uporabo dejavnosti
• Dynamics 365 Sales Professional za upravljanje opravil, sestankov, e-pošte ali telefonskih klicev
• V Outlooku z uporabo strežniške sinhronizacije in kategorije Tracked to Dynamics 365 , tako da je prikazan kot Dataverse zapis o sestanku.

Oglejte si termine na plošča za načrtovanje

Sestanki na plošča za načrtovanje so samo za branje in jih ne morete premakniti. Prikažejo se vsem zahtevanim udeležencem in lastniku, če so viri, ki jih je mogoče rezervirati. Če si želite ogledati več podrobnosti, premaknite miškin kazalec nad sestanek.

Sestanki, ki so v Outlooku označeni kot Zasebno in sinhronizirani z Dynamics 365, ne bodo prikazali svoje zadeve na plošča za načrtovanje.

Po želji prilagodite barve sestankov na plošči za načrtovanje

Plošča za načrtovanje uporablja barve, določene v metapodatkih Dataverse sestanka . Prilagajanje barve vsake statusne kode bo spremenilo barve sestankov, ki so prikazane na plošča za načrtovanje.

Skrivanje preklicanih sestankov na plošči razporeda

Nastavitev Pokaži preklicane v Nastavitve pogleda table nadzoruje vidnost preklicanih rezervacij in sestankov.

Samodejno načrtujte sestanke

Resource Scheduling Optimization spoštuje sestanke, ko teče načrtovani urnik optimizacije, in za ad-hoc optimizacije s plošče urnika. Sistem meni, da sestanki s statusoma Zaseden in Končano niso na voljo za operacije razporejanja.

Samodejne in podprte operacije razporejanja obravnavajo sestanke kot neodvisne od lokacije. Če je imel sestanek povezane rezervacije, sistem te rezervacije skrije in jih ne bo upošteval pri operacijah razporejanja.